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La première édition de notre rapport élargi sur le marché du transport routier, qui s'étend désormais au-delà de l'Europe, offre une vision globale du paysage du transport routier.
La première section de la mise à jour présentera les derniers développements du marché des transports par région, la deuxième section vous donnera des informations approfondies sur les pressions météorologiques, les véhicules électriques à batterie et un aperçu de Peter Fog-Petersen, vice-président exécutif de DSV, Direct & Special Products.
La première section de la mise à jour présentera les derniers développements du marché des transports par région, la deuxième section vous donnera des informations approfondies sur les pressions météorologiques, les véhicules électriques à batterie et un aperçu de Peter Fog-Petersen, vice-président exécutif de DSV, Direct & Special Products.
Les sujets abordés dans cette mise à jour incluent :
Développement économique
Faits clés
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L'Europe de l'Est et du Sud-Est connaît une forte dynamique : La Pologne, la Bulgarie, les pays baltes et les États des Balkans devraient maintenir une croissance supérieure à 2 % en 2026-2027. La Turquie, avec une croissance projetée de plus de 3,5 %,
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Les grandes économies occidentales sont en dessous de la moyenne: L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni devraient connaître une croissance modeste, entre 0 % et 1 %, sans perspective de véritable reprise à partir de 2023/24.
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Les pays nordiques devraient connaître une croissance comprise entre 0,7 % et 2,4 %: La Norvège affiche les prévisions les plus élevées pour 2026 (+2,4 %), des perspectives également positives pour le Danemark (+2 %) et la Suède (+1,5 %), tandis que les attentes de croissance sont modérées pour la Finlande (+0,7 %).
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En 2025, l'inflation est revenue à des niveaux avoisinant les 2 %, mais les valeurs plus élevées observées les années précédentes ont toujours un impact sur le coût de la main-oeuvre, qui a augmenté de 3,3 % dans la zone euro et même de 3,7 % pour l'ensemble des pays de l'UE (T3 2025 par rapport au T3 2024).
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Pour l'avenir, la Banque centrale européenne prévoit que l'inflation restera proche de son objectif d'environ 2 % en 2026
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En dehors de la zone euro, l'inflation reste plus élevée dans certains pays. notamment en Turquie (33 %) et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est comme la Hongrie (4,5 %), la Croatie (4,3 %), la Slovaquie (4,2 %) et la Bulgarie (3,5 %).
Développement du marché des transports
Offre & Demande: Indice de capacité et de taux
- L'indice de capacité Transporeon du marché européen a chuté à 93,6 points en décembre 2025, soit son deuxième plus bas niveau en 2025 et une baisse de 5,5 % sur un an. En janvier 2026, l'indice a encore chuté à 90,4 points, soulignant une grave pénurie de capacités.
- L' indice des taux au comptant et des taux contractuels ont tous deux augmenté en décembre 2025, l'indice au cmptant atteignant 146,1 points (+ 4,3 % en glissement annuel) et l'indice des contrats atteignant 130,7 points (+ 4,1 % en glissement annuel). En janvier 2026, l'indice au comptant a baissé mais reste à un niveau élevé, tandis que l'indice de contrat a légèrement augmenté.
Source: Transporeon Market Monitor (Abonnement requis)
Évolution attendue des tarifs de péage pour les camions en Europe au cours du premier semestre 2026
Source : trans.info, Verkehrsrundschau
Taux d'inflation
L'inflation s'est maintenue aux alentours de 2,7 % en décembre, toujours supérieure à l'objectif de la Fed, mais sans accélération de reprise ; la hausse de l'IPP plus rapide que celle de l'IPC suggère que les entreprises absorbent une partie de la pression sur les coûts.
Inflation sous-jacente (hors énergie, alimentation, alcool, tabac) :
- U.S.: ~2,7 % en glissement annuel
- Canada ~2,5 % en glissement annuel
- Mexique ~4,3 % en glissement annuel
Évolutions du marché
L'économie américaine demeure stagnante mais non récessive, la croissance du PIB en 2025 paraissant solide mais faussée par la volatilité des flux commerciaux et l'impact des droits de douane.
L'incertitude liée à la politique commerciale a entraîné des fluctuations inhabituelles des importations et des exportations, compliquant les comparaisons historiques et la planification des entreprises.
Le marché du travail montre des signes de stagnation : le chômage a baissé à 4,4 %, mais la croissance de l'emploi a fortement ralenti, reflétant un environnement de « faible embauche, faible licenciement ».
Les consommateurs ont dépassé les attentes pendant la période des fêtes, ce qui a entraîné de fortes ventes au détail et une réduction rapide des stocks.
Les perspectives macroéconomiques générales sont légèrement optimistes, même si l'incertitude politique demeure un obstacle majeur.
Sources : Bureau des statistiques du travail des États-Unis, Banque fédérale de réserve de Saint-Louis (FRED), Fonds monétaire international, Banque mondiale, OCDE, CEPALC. SONAR, Administration de l'information sur l'énergie
Indice des prix à la consommation
- U.S.: ~2,7 % en glissement annuel en décembre 2025 ; hausse mensuelle de l'IPC d'environ ~0,2 % à 0,4 % au cours du 4e trimestre
- Canada 2,4 % en glissement annuel en décembre (contre 2,2 % en novembre)
- Mexique Environ 3,7 % en glissement annuel à la fin de l'année ; les hausses mensuelles se sont modérées au quatrième trimestre.
- Amérique du Sud: Forte dispersion : inflation faible (à un chiffre) au Chili et au Pérou contre une inflation élevée en Argentine et en Bolivie.
Nous prévoyons que la production américaine de pétrole brut restera près de la moyenne de 2025 sur une base annuelle en 2026 avant de diminuer de 340 000 barils par jour (b/j) en 2027. Bien que le nombre de plateformes de forage pétrolier aux États-Unis ait diminué de 13 % à la fin de 2025 par rapport au début de l'année (selon Baker Hughes), la production a atteint un niveau record l'an dernier, la hausse de la productivité au niveau des puits ayant compensé cette baisse. Au cours des deux prochaines années, nous prévoyons que la baisse durable des prix du pétrole brut entraînera un repli des activités de forage et de complétion suffisant pour contrebalancer les augmentations de productivité en cours.
Développement économique
- Croissance du PIB elle modère, passant d'environ 4,5 % en 2024-2025 à environ 4,1 % en 2026. La croissance reste inégale, l'Inde et certaines régions d'Asie du Sud-Est (par exemple le Vietnam et les Philippines) affichant des performances supérieures aux attentes, tandis que l'Asie du Nord et Singapour connaissent une dynamique plus lente.
- Inflation La situation s'est calmée mais n'est pas revenue à la normale, ce qui laisse les coûts du carburant, de la main-d'œuvre, de la conformité et du financement structurellement plus élevés qu'avant 2020.
Mise à jour du marché
- Inondations en Thaïlande (novembre 2025): Perturbation localisée et de courte durée ; fonctionnement normalisé.
- Frontière Thaïlande-Cambodge: perturbation dictée par les politiques ; le risque géopolitique persiste.
- Transport routier intra-asiatique: Délais de livraison stables mais spécifiques à chaque voie ; utilisation croissante des tampons
Péages routiers/réglementation
La Malaisie a renforcé la lutte contre la surcharge des camions, en instaurant une tolérance zéro avec des inspections nationales et des contrôles plus stricts des limites de poids.
Les pénalités ont augmenté, y compris de lourdes amendes, la saisie de véhicules et la suspension du permis pour les récidivistes, ce qui augmente les risques de conformité pour les opérateurs.
Une planification et une documentation plus strictes des chargements sont désormais essentielles, l’application devrait rester soutenue plutôt que temporaire.
Source:
1) ©IMF, 2025 Perspectives de l'économie mondiale (Octobre 2025) - Croissance réelle du PIB
2) Groupe de la Banque mondiale Inflation, prix à la consommation (taux annuel %) | Données
Développement économique
PIB La croissance reste inégale au Moyen-Orient et en Afrique, les économies du CCG affichant de meilleures performances que l'Afrique du Sud malgré une reprise progressive.
Inflation: Les pressions inflationnistes se sont modérées, même si les niveaux de prix restent élevés dans toute la région.
Source: FMI, Perspectives de l'économie mondiale (WEO) ; les chiffres de 2026 sont des prévisions
Péages routiers / Règlements, etc.
Les changements réglementaires dans la région MEA augmentent la complexité opérationnelle et les pressions sur les coûts, en particulier pour le fret routier transfrontalier.
| Pays | Règlement | En vigueur | - Impact: |
| Namibie | Numéro d'identification du commerçant (NIC) | 26 avril | Obligatoire pour toutes les transactions douanières, augmentant la conformité administrative pour les opérateurs transfrontaliers |
| Émirats arabes unis | Élargissement des corridors TIR/RoRo | En cours | Transit transfrontalier plus rapide et amélioré flexibilité de l'itinéraire pour le transport routier régional |
| Arabie Saoudite | Prix du diesel indexé sur le marché et exigences de saoudisation | En cours | Des coûts d'exploitation plus élevés et des contraintes de main-d'œuvre pour les opérateurs de transport routier |
| Afrique du Sud | Application de la conformité des permis et des routes | En cours | Des coûts de conformité, de sécurité et d'exploitation plus élevés pour les opérateurs de fret routier |
Sources : NAMRA Recettes de la Namibie, ATCUAE Association des entreprises de transport, MOTLS Ministère des Transports et des Services Logistiques, Point Ministère des Transports d'Afrique du Sud
Évolutions du marché / Défis / Tendances
- La demande reste forte dans la construction, le commerce de détail, le commerce électronique, et distribution de soins de santé, soutenant une activité de fret routier cohérente, particulièrement en Arabie Saoudite
- Transport spécialisé, y compris fret à température contrôlée, continue de gagner du terrain dans les couloirs du Moyen-Orient
- Les risques liés à la sécurité et les contraintes d'infrastructure en Afrique du Sud continuent d'ajouter coût et complexité opérationnelle
- Les clients de toute la région prévilégient la fiabilité, la conformité, et la visibilité aux solutions purement basées sur le prix
Sources : FIAS, Fuel Association of ZA, ARAMCO KSA, MOEI, UAE Ministry of Energy & Infrastructure
Capacité de transport et prix du carburant
- Prix du carburant à travers MEA s'est largement déplacé vers des modèles liés au marché, ce qui entraîne une situation continue de volatilité des coûts pour les opérateurs routiers
- La récente hausse des prix du diesel d'environ 8 % en Arabie saoudite contraste avec les mesures d'allègement des prix des carburants à court terme annoncées en Afrique du Sud.
- Les augementations récentes du prix du diesel de 8 % en Arabie Saoudite contraste avec l'allègement temporaire des prix du carburant annoncé en Afrique du Sud
- La capacité reste limitée dans les segments spécialisé et de demande de pointe, en particulier pour le fret longue distance et contrôlé
- Les initiatives d'efficacité de la flotte, y compris l'introduction de véhicules électriques en Afrique du Sud, prennent de l'ampleur
Dynamique et défis des véhicules électriques à batterie
La demande mondiale de véhicules électriques à batterie (VEB) continue de s'accélérer, la Chine affichant une dynamique particulièrement forte. Au cours du premier semestre 2025, les camions lourds électriques ont atteint une part de marché de 22 % en Chine. L’adoption varie considérablement d’un pays à l’autre, largement influencée par les subventions gouvernementales, les réglementations en matière de zéro émission et les politiques fiscales. La concurrence s'intensifie à mesure que les constructeurs automobiles, qu'ils soient établis ou émergents, étendent leurs activités à de nouvelles régions. Cette activité accrue remanie la dynamique du marché et renforce la concurrence.
La performance des véhicules progresse, notamment en termes d'autonomie. Les nouveaux modèles offrent désormais jusqu'à 600 km d'autonomie, permettant ainsi un plus grand nombre d'utilisations opérationnelles. L'infrastructure des systèmes de recharge mégawatt (MCS) est en train d'émerger, actuellement limitée mais en expansion. À mesure que sa disponibilité augmentera, elle permettra une recharge plus rapide, améliorant ainsi la disponibilité et l'efficacité opérationnelle des flottes de véhicules électriques lourds.
Nous constatons une dynamique favorable au développement des camions électriques à batterie, stimulée par les progrès technologiques et l'expansion des infrastructures de recharge. Toutefois, ce développement reste inégal géographiquement, ce qui nécessite une évaluation minutieuse des conditions et des disponibilités régionales. Pour garantir un déploiement fiable, chaque configuration opérationnelle doit être évaluée afin d'identifier les solutions de mise en œuvre les plus efficaces.
Conditions météo = Pression sur le fret
Le transport routier de marchandises est de plus en plus affecté par les conditions météorologiques extrêmes, qui deviennent un élément de plus en plus régulier de la planification quotidienne des transports. De violentes tempêtes, de la neige, du verglas et de fortes pluies au début de l'année 2026 ont perturbé les flux de transport en Amérique du Nord et en Europe, rendant plus difficile l'accès aux principaux centres névralgiques et ralentissant les réseaux régionaux. Ces conditions ont eu des répercussions sur tous les aspects, des livraisons locales aux transports transfrontaliers longue distance, entraînant des retards dans les chaînes d'approvisionnement. Les répercussions se sont fait sentir dans l'ensemble du secteur, DSV et ses concurrents étant confrontés à bon nombre des mêmes défis, les systèmes météorologiques ayant touché simultanément plusieurs marchés.
Avec l'évolution des conditions climatiques, l'environnement des transports devient moins prévisible. Des périodes de chaleur plus longues, des précipitations plus abondantes et des tempêtes plus fréquentes exercent une pression supplémentaire sur les infrastructures et augmentent le risque de retards. Cela crée un environnement opérationnel plus changeant, où la planification et les prévisions doivent s'adapter rapidement aux conditions météorologiques changeantes. Pour les clients, cela signifie que les chaînes d'approvisionnement pourraient nécessiter une plus grande flexibilité pour assurer la circulation des marchandises lorsque les conditions changent rapidement. Pour aider ses clients à surmonter ces difficultés, DSV continue de renforcer la résilience de son réseau. Notre envergure mondiale et notre agilité nous permettent de réacheminer les expéditions, d'ajuster les capacités et d'activer les plans d'urgence lorsque les conditions locales se détériorent.
Sources : transinfo (Le gel intense de janvier en Europe a mis en évidence les faiblesses des réseaux de transport) Trasportoeuropa (Début 2026, de mauvaises conditions météorologiques paralysent les transports dans la moitié de l'Europe) Lofret (Les tempêtes hivernales perturbent les réseaux aériens, portuaires et de fret en Europe du Nord et de l'Ouest)
Entretien
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Commentaires de Peter Fog-Petersen, Vice Président exécutif, Direct & Special Products
Les clients continuent de demander la même chose : de la clarté, de la fiabilité et un partenaire logistique capable de simplifier les opérations sur un marché de plus en plus complexe. Chez DSV, nous développons précisément cela. Un réseau routier connecté qui offre contrôle, confiance et une expérience homogène pour chaque envoi, du groupage à la livraison directe.
Peter Fog-Petersen, Executive Vice President, Direct & Special Products
« Notre ambition dépasse nos capacités. » Nous concevons le fonctionnement d'un réseau moderne : intégrer le transport direct et le groupage pour qu'ils fonctionnent comme un seul et même système, consolider la planification au sein de plateformes plus robustes et développer notre propre production sur les axes principaux. Cela rehausse les exigences en matière de rapidité, de précision et de transparence, offrant ainsi aux clients moins de transferts de dossiers, un meilleur suivi et une norme unique de rapports, quel que soit leur lieu d'échange. Les avantages se font sentir de bout en bout : la réservation est plus simple, les délais sont plus courts et les performances de livraison sont plus prévisibles.
Face à la croissance des besoins spécialisés, nous élargissons notre gamme de produits spécialisés, avec des solutions haut de gamme, automobiles et autres. Notre offre Direct intègre des produits spécialisés dans une structure unifiée. Un seul partenaire, un seul réseau et une seule façon de travailler, permettant à nos clients de gérer des exigences diverses via un point d'entrée unique, appuyé par une expertise spécialisée et une visibilité constante dans toutes les régions.
DSV a pour objectif de simplifier la logistique pour nos clients. C’est la certitude que vos expéditions sont traitées avec la même rigueur et la même transparence, quels que soient votre identité, votre lieu d’activité et la nature de vos marchandises.
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