Afectaciones en el transporte de carga durante enero

El mercado ha comenzado a enfrentar nuevamente afectaciones cada vez más severas, debido a la escasez del personal con la llegada de la nueva variante de COVID-19, Ómicron, lo cual ha causado a su vez una disminución de la capacidad operativa en las distintas instalaciones de comercio exterior. Sin embargo, la demanda continúa aumentando lo que implica aumentos en las tarifas y algunas limitaciones, como omisiones, con la finalidad de controlar la situación tanto como sea posible.

Por los motivos mencionados, a continuación abordaremos detalladamente las principales afectaciones en Latinoamérica por tipo de transporte, además de información relevante sobre China, para que puedas planificar tus operaciones logísticas durante el mes de enero.

China

• Tianjin: cierre de la comunidad. La eficiencia de las operaciones se encuentra afectada.
• Xi'an: cierre de la comunidad. Se ha emitido un "Pase Electrónico Temporal para Vehículos de Carga" especialmente para el transporte de artículos de primera necesidad y material médico, el resto de las actividades y transportes quedarán suspendidos hasta nuevo aviso.
• Reapertura de la frontera entre Vietnam y China
• Río Yangtze: 200 pilotos han sido puestos en cuarentena. Esto ha reducido significativamente el tráfico fluvial que conecta Shanghái
• Ningbo: En el puerto de Ningbo las operaciones de transporte por carretera se desaceleraron la semana pasada después de que las autoridades sanitarias impusieran requisitos de prueba a los conductores y obligaran a cerrar fábricas. La mayoría de las líneas navieras se han desviado al puerto de Shanghái.
• Power curbs: tienen bajo impacto en las operaciones en este momento.
• Juegos Olímpicos de Invierno: Se llevarán a cabo del 4 al 20 de febrero, aún no se sabe cuáles serán las implicaciones del evento.

Argentina

Transporte aéreo

ANAC

• De momento no está tomando medidas restrictivas para aplicar durante enero y febrero, pese al aumento de contagios por la variante Ómicron. 
• La mayoría de los vuelos mantienen sus frecuencias, sobre todo los cargueros y solo una aerolínea redujo frecuencias diarias a 4, en el vuelo de DFW.
• Algunas aerolíneas británicas y canadienses retoman sus vuelos vía GRU, lo que aumentará la capacidad de espacio a ese destino y probablemente cause la reducción de tarifas a GRU del resto de las aerolíneas que vuelan ahí.

Perecederos

• Si bien los volúmenes no son los mismos que en la temporada alta, continúan los embarques de cerezas y salmón chileno, lo que mantiene las tarifas un poco altas aún.

TCA / Backlog  

• Continúan con serios problemas de tiempo en los cierres de los vuelos de importación.
• La falta de personal por contagios de COVID está provocando demoras de entre 72 y 96 horas para el cierre de un vuelo en el mejor de los casos. A esto se suma que no tienen personal adicional.

MIAMI/EZE

• Para enero se aplicarán las mismas tarifas de diciembre, que continúan siendo altas. Seguiremos insistiendo para que se reduzcan.

Transporte marítimo    

Los puertos clave de nuestra red mundial siguen en tensión debido a los cuellos de botella generados por infraestructura, la escasez de mano de obra (COVID) y el aumento de los volúmenes (demanda).

• Norte de Europa (NEU): la situación no ha cambiado; Hamburgo, Rotterdam y Amberes son los puertos más críticos conectados con Latinoamérica y están experimentando un tiempo de espera de entre 2 y 3 días. 
• Extremo Oriente (FEA) la situación ha mejorado en Shanghái y el tiempo de espera se ha reducido de 5 a 3 días, mientras que Hong Kong y Yantian siguen con 3 días de espera.
• América Latina: estamos experimentando un tiempo de espera de entre 1 y 2 días; solo en San Antonio (Chile) es mayor, debido a los frecuentes cierres por mal tiempo (alto oleaje), incierto por el momento. 
• América del Norte: la costa oeste sigue luchando contra las interrupciones frecuentes. El tiempo de espera experimentado en Seattle se mantiene sin cambios, con 21 días; en Los Ángeles, con 14 días; y en Long Beach, con 15 días. En el caso de Los Ángeles y Long Beach se estima que la situación se deteriore aún más y que el tiempo de espera aumente a 24 días. Mientras tanto en la costa este, Houston experimenta un aumento del tiempo de espera de 3 a 5 días y Savannah sigue siendo el puerto más crítico con una media de 8 días de espera.                

U.S Market 

• Los puertos de Los Ángeles/Long Beach siguen siendo el centro de atención por la cantidad de buques atrasados esperando operar. 
• Carriers en booking stop (outbound) hacia la costa Oeste. 

Canadá

• El puerto de Vancouver tiene 60 buques atascados, debido a las inundaciones que afectaron la zona. 

ASIA/ECSA

Nos preparamos para: 

• El año nuevo chino 2022 del 31/01/2022 al 06/02/2022, el cual representa 1 semana sin buques
• Los juegos olímpicos del 04/02/2022 al 20/02/2022, de los que se desconocen los impactos, pero hay posibilidad de que haya cierre de fábricas y controles en rutas, lo que generará retrasos en logística nacional. 
• En línea general, esperamos tener presión de demanda con un mercado de espacio limitado. 

Rutas:

• Asia a la Costa Este Sudamericana: Los buques siguen llenos por una fuerte demanda debido a la “Peak season". Espacio limitado. Los rolling pools están controlados. Shanghái se encuentra fuertemente congestionado. 
• Costa Este de Sudamérica a Asia: La demanda se mantiene fuerte. Las autoridades chinas aún mantienen la prohibición de carne de res brasileña desde hace 3 meses y continúa. Existen posibilidades para carga DRY.
• LATAM: Los principales carriers decidieron pasar los buques de gran tamaño al trade Asia, por lo que se espera un impacto cercano al 30% de reducción de capacidad para nuestro trade LATAM. Es importante tener en cuenta el aumento tarifario que tendremos los próximos meses.
• Mediterráneo: Booking stop por el momento. El servicio está colapsado. Estamos negociando allocation para MED/OUTBOUND con una de las navieras más importantes, que tendrá impacto en el Q1 de 2022.
• Europa a la Costa Este: El principal reto está dado por la pandemia, escasez de mano de obra, principalmente en terminales del norte de
• Europa. El mercado está congestionado y se producen retrasos de Schedule, con una demanda media.
• Costa Este de Sudamérica a Europa: Fuerte demanda para commodities como proteínas, bienes de consumo e industria. 

Brasil

Oficinas DSV

Se han planteado preocupaciones sobre el aumento de casos de influenza y la nueva variante ómicron entre la población. Siendo así, las oficinas de DSV en Brasil dieron un paso atrás aplicando la capacidad del 30% de ocupación y rotando entre los equipos.

Transporte aéreo

• Hasta el momento, las aerolíneas que operan en Brasil no han emitido declaraciones oficiales sobre cancelaciones permanentes de ningún vuelo, pero si la situación empeora, es de esperar.
• Los equipos de carga aérea de DSV Brasil están monitoreando el mercado.
• Existen cancelaciones y retrasos esporádicos de vuelos. Las aerolíneas, las tripulaciones de asistencia en tierra y el personal del aeropuerto tienen poco personal debido a un aumento en los casos de COVID (variante Ómicron) e influenza.

Aeropuerto GRU y VCP

• El backlog en los aeropuertos GRU y VCP ha disminuido, sin embargo, aún se esperan algunos retrasos en la entrega de cargas en estos aeropuertos debido a la alta demanda de turnos de descarga.
• Estamos observando un cierto grado de dificultad para conseguir espacio o incluso opciones viables de aerolíneas que operen a algún destino, también debido a las restricciones relacionadas con el COVID. Principalmente China (tanto el país, como Hong Kong), algunos lugares de Europa y Australia / Nueva Zelanda.

Transporte marítimo

• Además de los casos de influenza y de COVID que están causando demoras en los puertos, también tenemos la siguiente situación que refleja el escenario actual:
• Los revisores fiscales están entregando sus cargos desde el 27 de diciembre y la Aduana de Santos está trabajando con la Operación Estándar. De esta forma, el análisis, selección y distribución de las declaraciones de importación, las denominadas DI, se realizan de manera más juiciosa, lo que provoca una mayor demora en el flujo del comercio exterior. Además de Santos, otras aduanas del país también entrarán en Operación Estándar.
• Falta de espacio en BR debido a la caída en los servicios de algunos carriers y la alta demanda del mercado, principalmente en rutas Asia-Brasil, con un tiempo de espera para conseguir una reserva de aproximadamente 5-6 semanas.
• Hay varias omisiones en puerto debido a los retrasos en la programación. Esta situación afecta principalmente a los Puertos del Sur (Rio Grande, Itajaí, Navegantes, Itapoá)
• La mayoría de los transportistas ha anunciado falta de equipo, especialmente contenedores 20 Dry.
• El comercio de los puertos de América y Europa continúa bajo presión por espacio/asignación. La expectativa es mantener esta tendencia hasta el segundo trimestre de 2022;
• Hay congestión en varios puertos: en el Puerto de Houston las embarcaciones estuvieron detenidas alrededor de 7 días. También hay una congestión persistente en puertos de transbordo (Colombia/Panamá).

Transporte terrestre

• Todos los inspectores de las oficinas en las carreteras de la frontera de Brasil están en operación estándar, lo que genera demoras en las autorizaciones de exportación y envío.
• Asimismo, la situación del transporte de mercancías por carretera en el Mercosur sigue siendo difícil por la falta de contenedores en los envíos marítimos y, por tanto, las cargas se están transfiriendo a las carreteras internacionales, provocando escasez de vehículos y elevados precios de los fletes.

Chile

Transporte marítimo

• Escasez de equipos food grade a nivel generalizado en todos los puertos.
• Plena temporada de exportación de frutas: la mayoría de los carriers han cerrado las opciones de cotizar/embarcar carga Reefer hasta Q2 2022. Algunos carriers no están cotizando carga DRY para priorizar espacio para cargas refrigeradas.

Puertos

• Zona norte: Sin reposición de equipos, las navieras se encuentran muy limitadas desde esos puertos de embarque. También hay consecuencias por omisiones, ideadas para otorgar más recaladas y salidas directas desde San Antonio/Valparaíso, debido a un plan “recuperativo” que consiste en limpiar el backlog de carga actual de dichos puertos, lugares que concentran la mayor demanda de movimientos tanto de importación como exportación.
• Zona central: La restricción de movimiento permanece, principalmente porque el backlog de carga no ha logrado disminuir como se esperaba, a consecuencia de las marejadas y la baja productividad de los turnos operativos. Recientemente en diciembre, aplicaron una nueva normativa en San Antonio que debería permitir disminuir el impacto de las marejadas.
• Zona sur: Sin equipos y afectados por algunas omisiones, en menor cantidad que la zona norte, lo cual genera retraso y roleos. La cadena logística chilena (tren/camiones) no permite hacer llegar el volumen suficiente de contenedores para las exportaciones desde esos puertos, complicando a los exportadores chilenos instalados principalmente en esta zona.

Situación de operatividad

• Desfase de confirmación de bookings: Dependerá del destino, pero en promedio permanece la ventana de 4 semanas.
• NAM/USWC/USEC: Fuerte congestión y alzas de tarifas para ambas costas de USA, con el fin de desincentivar dichos destinos. Sin servicio hasta Vancouver y Seattle.
• Centro América: Destinos limitados para cargas nuevas, casi sin posibilidades de embarcar debido a la congestión en los transbordos y feeder que conectan a la mayoría de estos puertos.
• Callao: aún sin opciones directas desde Chile, aunque se espera su reapertura en febrero / marzo.
• Conosur: Rutas limitadas, con poca disponibilidad de espacios.
• Oceanía: Servicio cerrado desde Chile por problemas de congestión en los transbordos.
• Europa: La ruta directa EUROSAL está saturada, se debe revisar caso a caso y solo bajo la modalidad spot (aplica para carga general).
• APAC: Destinos habilitados, aunque con la temporada reefer existen algunas restricciones de volumen para la carga seca. Algunos puertos de China continúan con secuelas COVID-19 (cierres, atochamientos, baja productividad, congestión, entre otros).

Transporte aéreo

Aeropuertos se encuentran con altos volúmenes de operaciones debido a la temporada de exportación de perecibles (hasta alrededor de marzo / abril)

• Para exportaciones: algunos destinos están congestionados, en particular si se requiere embarcar alto volumen de carga.
• Para importaciones: funcionando casi normalmente, pero debido a las restricciones por COVID-19 aún fuertes en Chile, todavía hay una baja frecuencia de vuelos PAX llegando a SCL.

Colombia

Transporte aéreo

Doméstico

• No tenemos novedades, los aeropuertos nacionales están funcionando de forma normal y las aerolíneas tanto de PAX como CAO cumpliendo sus itinerarios.

Internacional

• Estamos a punto de comenzar temporada de San Valentín (15/01 a 09/02), habrá alta demanda y restricción de espacios a MIA, AMS, MAD. Se han anunciado recargos por dicha temporada entre USD 0.20/Kg y USD 0.62/Kg sobre la tarifa regular dependiendo de la aerolínea. En general se esperan incrementos de tarifas de varias aerolíneas por alta demanda y restricciones por COVID.
• AM: A partir de 11/01 tendrán una sola frecuencia en Avión Wide Body afectando las conexiones que se venían manejando hacia o desde LAX. Espacios restringidos. El itinerario estará variando mes a mes se deben validar espacios con antelación.
• BOG-MEX: seguirá operando en avión wide body durante el primer trimestre.
• CX: Debido a restricciones del gobierno en HKG por COVID no hay vuelos en las Américas, están buscando opciones desde MIA. Nos Dejarán saber en cuanto encuentren alguna solución.
• DL: Restricciones en vuelos por alta demanda PAX desde BOG y en ATL para conexión. Validar capacidades contra booking.
• KE: Incremento en F.S. Espacios restringidos para salidas vía MIA.
• KL/AF/MP: Se han cancelado algunos vuelos por contagios de COVID en las tripulaciones pero se han cumplido con los despachos, enrutando la carga vía Antillas.
• LA: Incremento en tarifas tanto de PER como de carga general.
• QT. Destinos en el cono sur muy congestionados con recargos por alta demanda.
• QR: Han presentado algunos inconvenientes en la operación por contagios de COVID en las tripulaciones.
• UA: Incremento de tarifas hacia LHR.

Transporte marítimo

• Puerto de Buenaventura: Se encuentra funcionando con normalidad, con una ocupación promedio de contenedores y carga general del 44%. Realizando las operaciones de forma normal.
• Puerto de Cartagena: En normalidad operativa, recepción y salidas de mercancías sin inconvenientes.

Transporte terrestre

• Nuevo reporte del Ministerio de Transportes de placas con irregularidad de la matricula en el RUNT – por lo tanto 17,000 vehículos no están activos para realizar operaciones en los diferentes corredores.
• Represamiento de contenedores vacíos en devolución a los cuales, por falta de espacio tanto en los terminales portuarios como en patios alternos, no están permitiendo la liberación de vehículos de manera ágil, tanto así que es recurrente que los tiempos actuales para bajar un contendor vacío se hayan incrementado a 5 y 6 días por puerto de Buenaventura y entre 2 a 3 días en puerto de Cartagena.  Esta situación también genera costos extra por demoras de contenedores que no son responsabilidad del transportador.
• Aumento significativo de operaciones en Modalidad Aduanera (DTA / OTM – Operaciones en tránsito Aduanero) con el agravante, causando escasez de los vehículos en los terminales para evitar trabajar las operaciones con vencimiento de términos contando con la entrega de documentos a tiempo por parte de los generadores de carga.
• Puerto de Buenaventura: Aumento considerable de arribo de motonaves al Terminal Portuario de Aguadulce (SPIA), generando congestión total y retrasos para obtener citas para descargue de exportaciones y retiro de importaciones de hasta 3 días, afectando rotación de las flotas e incremento de costos ante los tiempos adicionales de la operación.
• Puerto de Cartagena: Descompensación en volúmenes de carga de exportación que llega al puerto; no cubre la demanda de vehículos para Importación. La mayoría de los vehículos mal matriculados corresponden al corredor de la Zona Atlántica (Cartagena – Barranquilla).
• Ante el panorama descrito los transportadores se encuentra redoblando esfuerzos para evacuar y dar cumplimiento a los despachos con los que ya cuentan con documentos y con próximos vencimientos; brindándonos alternativas para que podamos verificar la viabilidad de proceder, como: reconocer traslados vacíos de vehículos desde el interior a los puertos; así como estar acorde a los incrementos en fletes que se presentan por oferta y demanda.
• Por los puntos mencionados anteriormente, los equipos Activos pierden hasta el 50% de la productividad, generando: Incremento en costos, desabastecimiento de vehículos y por obvias razones desviaciones en la calidad del servicio.

Perecederos

• Desde Perecederos estamos en el proceso de cerrar acuerdos de vuelos para atender la temporada de San Valentín considerando la escasez de oferta que hay en la ruta BOG-MIA. Lo revisado con los clientes arrojó que esperan un crecimiento aproximado del 5% respecto a los volúmenes que tuvieron en 2021. Precisamente por esta condición, el mercado está mostrando incrementos aproximados del 13% para tarifas en los vuelos chárter. Sin embargo, desde antes de la nueva variante de COVID-19, venimos enfrentando diferentes cancelaciones de vuelos regulares por ausencia de tripulaciones. Esto termina afectando operaciones hacia Asia, quienes están ofreciendo tarifas sin precedentes para enviar vuelos chárter a cubrir esas rutas, lo que representa un desafío para nosotros y poder atender la alta demanda que se espera para las temporadas de San Valentín y Día de las Madres.
• En cuanto a los despachos marítimos, la rotación de motonaves y el incremento de tarifas entre un 80% y un 100% respecto a las tarifas de San Valentín de este año son un desafío para el departamento, esperando con estas condiciones poder mantener los mismos volúmenes que se manejaron en el 2021.
• Para las temporadas siguientes del primer semestre 2022 (Día de las Madres UK- Easter – Día de las Madres USA), la expectativa desde perecederos es conseguir vuelos dedicados para cubrir las necesidades del mercado aéreo que permitan cumplir la demanda de espacio para llegar al 5% de crecimiento en volumen presupuestado para el 2022. En cuanto a marítimo considerando las condiciones de rotación y tarifas, esperamos poder mantener los volúmenes del 2021.

Costa Rica

Los puertos, aeropuertos, aduanas y carreteras se encuentran funcionando normalmente.

Oficinas DSV

El personal se encuentra trabajando 3 días en la oficina y 2 días de manera remota.

México

Transporte marítimo

Equipo

Algunas navieras están liberando equipo en patios internos, pero con un costo elevado. Todavía es más común recoger los vacíos en puerto que en patio, lo que impacta en el costo. Así mismo para importación, muchas navieras no están aceptando drop off en patio y tenemos que pagar el redondo, que también tiene impacto en costo.

Espacio

• Es muy difícil encontrar espacio a LATAM, muchas navieras ya no tienen espacio hasta finales de marzo y algunas navieras llegan a rolar carga porque el planner lo decidió y la mandan a una salida después. Las navieras que sí tienen espacio tienen tarifas muy elevadas.
• También hay problemas con espacio a Australia, donde muchas navieras han cancelado sus servicios o cobran casi 15,000USD por contenedor de exportación de México a Australia. A veces hay que esperar hasta 6 semanas para obtener espacio. Sin embargo, algunas navieras están restableciendo servicios donde estaban cerrados, lo que está ayudando a mejorar la situación un poco.

Tarifas

• Las tarifas en 2022 son más altas que 2021 con la mayoría de las navieras y no hay señal que las tarifas vayan a estabilizarse pronto.
• Principalmente las rutas afectadas son LATAM y Australia. En algunos casos, las tarifas a puerto base de LATAM son más altas que 2,000 USD, lo cual es un incremento mucho mayor versus los años pasados. 

Puertos

• Manzanillo es el puerto más congestionado, para importación puede tardar 5-7 días para liberar la carga. 
• Lázaro Cárdenas está menos congestionado que Manzanillo, pero hay menos transportistas con servicio.
• Veracruz se encuentra operando más o menos normalmente, hay saturación moderada.
• Altamira se encuentra operando fluidamente. No hay muchos problemas con el transporte ni de saturación.

Transporte aéreo

Algunas aerolíneas han informado cancelaciones y reprogramaciones por motivos de contagios de COVID-19 de la tripulación.

Panamá

• No existen restricciones de movilidad en estos momentos y las actividades comerciales funcionan con normalidad.
• El país avanza en el proceso de vacunación contra la COVID-19, con la aplicación de la tercera dosis de refuerzo para todos sus habitantes mayores de 16 años. También se inició la vacunación en niños de 5-11 años.

Transporte marítimo

Los principales puertos del país - Puerto de Balboa, Panama International Terminal (PSA), Manzanillo International Terminal (MIT), Puerto de Cristóbal y Colon Container Terminal - funcionan de manera regular.

Transporte aéreo

• Aeropuerto Internacional de Tocumen funciona de manera regular, manteniendo algunas restricciones para viajeros aquí detalladas:
• Visitantes procedentes de cualquier país podrán visitar Panamá, sin embargo, es obligatoria una prueba negativa de COVID-19 para aquellos viajeros no vacunados. 
• Los viajeros no vacunados provenientes de o que hayan transitado por países considerados de alto riesgo en los últimos 15 días deberán realizar una cuarentena de 72 horas en un hotel, a costo completo del viajero.  Países de alto riesgo:  Islas Caimán, Barbados, Anguilla, Bonaire, Grecia, Austria, República Checa, Estonia, Serbia, Latvia, Lituania, Eslovenia, Hungría, Islas Faroe, Irlanda, Montenegro, Croacia, Países Bajos, Eslovaquia, Bélgica, Bulgaria, Armenia, Ucrania, Jersey, Georgia, Guernsey y Reino Unido. 
• Las mascarillas son obligatorias en todo momento, independientemente del estado de vacunación, excepto para fines de identificación al ingresar a establecimientos.

Perú

Oficinas DSV

Estamos operando da modalidad home office hasta el viernes 21 de enero, retomando actividades presenciales el lunes 24 de enero de 2022. 

Exportaciones

• Continúan las restricciones de espacio aéreas y marítimas. Se recomienda a los clientes enviar solicitud de reservas con anticipación. 
  Una de las principales aerolíneas deja de operar con vuelos wide body, pasando a vuelos narrow body para MIA y DFW. Restricciones de peso y medidas por pieza a embarcar.
• Las navieras anuncian posibles cambios de itinerarios y cancelaciones de recalada debido al próximo año nuevo chino. Se esperan cambios.
• El Aeropuerto de Lima se encuentran operando con normalidad

Importaciones

• En 2022, entran en vigor varios cambios para el Operador de Comercio Exterior vía DL 1492 Digitalización de Procesos y Documentos.
• Puerto Callao: continúa con alta congestión y omisión de recaladas.
• Debido al año nuevo chino la obtención de tarifas o espacios están saturadas hasta febrero.

República Dominicana

En República Dominicana toda la parte logística se encuentra trabajando de manera normal, eso incluye puertos, aeropuertos y carreteras, los cuales se encuentran en buen estado y siempre a la disposición de importar, exportar o movilizar cualquier mercancía.

Transporte marítimo

Todos nuestros puertos (los principales Río Haina, Caucedo, Santo Domingo, entre otros), están trabajando con el horario anterior al COVID-19, en total capacidad siempre tomando en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar contagios.

Transporte aéreo

Los aeropuertos (SDQ, PUJ y STGO) se encuentran trabajando normalmente sin congestión. Inclusive hay un incremento de capacidad de vuelos, ya que han iniciado a operar más vuelos de pasajeros hacia y desde varios orígenes y destinos debido a la mayor apertura.

Transporte terrestre

Las carreteras están funcionando normalmente. Actualmente hay una limitación de tránsito en la ciudad de Santo Domingo para los contenedores, no es posible el tránsito de estos de las 6:00 AM a las 8:00 PM, a excepción de permisos solicitados por la empresa transportista y el cliente que solicita; esto es debido a la congestión y tráfico que ocasionan en el horario laboral.

El país ya no cuenta con toque de queda, pero este de igual manera no perjudicaba las operaciones logísticas ya que solo aplicaba para comercios y ciudadanos fuera del sector logístico, es decir puertos, aeropuertos, carreteras con libre tránsito, etc.

Uruguay

Los puertos, aeropuertos, carreteras y aduanas se encuentran operando normalmente.

Oficinas DSV

El personal se encuentra trabajando en modo home office 50/50 ya que los casos de COVID-19 aumentaron sustancialmente por la nueva variante. Se revaluará dentro de 3 semanas.