Afectaciones en el transporte de carga durante septiembre 2022

La situación del transporte de carga continúa incierta en un mercado cambiante. Los estragos causados por la pandemia no han permitido al mercado recuperarse completamente. 

Se acerca la Golden Week, feriado chino en el que suspenden actividades en empresas, fábricas e instituciones de gobierno; persisten las congestiones portuarias en Estados Unidos, LATAM, Asia y Europa, con algunas mejoras, y continúan presentándose brotes de contagios de COVID-19 en todo el mundo, principalmente en China; lo cual impacta negativamente en las cadenas de suministro. Además, las operaciones se han visto afectadas por factores climáticos en LATAM, China, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la disminución de la demanda y el decremento paulatino de los precios del combustible han ayudado al mercado a comenzar a estabilizarse.

Por los motivos mencionados, a continuación abordaremos las principales afectaciones en China, Estados Unidos, Europa y Reino Unido de manera concisa, sumado a las limitaciones existentes en Latinoamérica por tipo de transporte de manera más detallada, para que puedas planificar y anticipar tus operaciones logísticas.

China

• Las secuelas del tifón Hinnamnor provocaron una gran acumulación de barcos esperando en Shanghái, Ningbo y Busan, aunque la congestión ha comenzado a despejarse.
• Tifón Muifa: Afectó las operaciones de varios puertos y aeropuertos de distintas ciudades de China, causando retrasos. Shanghái y otras ciudades cancelaron vuelos y trenes y suspendieron labores en puertos concurridos. Todos los vuelos en los aeropuertos de Pudong y Hongqiao de Shanghái fueron cancelados, así como la ciudad de Hangzhou, al suroeste de Shanghái, detuvo sus vuelos. Vuelos en los aeropuertos de Zhoushan y Ningbo, en la provincia costera de Zhejiang, también fueron cancelados. Los barcos que fueron desviados a Qingdao en Bohai para evitar la trayectoria del tifón Hinnamnor volvieron a Shanghái y Ningbo, provocando congestión en los 2 principales puertos de China.
• Debido a algunos casos positivos de COVID-19 detectados en el área de Tianjin, se requirió el cierre del distrito de Tanggu para evitar una mayor propagación de la epidemia, lo cual ha afectado en la eficiencia de las operaciones en la Terminal Xingang y se ha prohibido la entrada y salida de camiones al distrito de Tanggu.
• El mercado está muy blando por la contracción de la fabricación en general de China.
• Por lo general, vemos una fiebre del flete aéreo antes de la Golden Week de China para garantizar las entregas a tiempo para las campañas del Black Friday / Cyber-Monday, pero aún no está claro cuánta presión veremos sobre la capacidad del flete aéreo este año, debido a los niveles de inventario que ya están en auge en Europa y América.

Estados Unidos

• La inflación de los precios al consumidor de EE. UU. mostró signos de moderación en agosto por segundo mes consecutivo, aunque la disminución fue desigual en todos los sectores y no está claro si la desaceleración continuará. Los precios de la gasolina cayeron bruscamente y las tarifas aéreas bajaron. En algunas industrias, las empresas informan que se han elevado los precios al superar las interrupciones de la cadena de suministro relacionadas con la pandemia.
• El huracán Ian ocasionó interrupciones en puertos y aeropuertos de Miami.
• La congestión continúa en los puertos de la costa Este. Además, el almacenamiento en la costa este y del golfo está elevando los precios en el volumen de entrega de contenedores.
• Aumentaron los buques portacontenedores anclados en Savannah y Houston, lo cual indica que las navieras han alejado más carga de la costa oeste de los EE. UU.
• Salidas canceladas, barcos atascados, precios de almacén muestran que los puertos de EE. UU. todavía están presentando problemas, aún cuando el volumen de contenedores de China ha disminuido. Los transportistas marítimos continúan citando la congestión en los puertos de EE. UU. y Canadá como la razón para cancelar los viajes en septiembre.
• La demanda de carga aérea outbound de EE. UU. es relativamente estable, pero con una presión inflacionaria, la perspectiva es que la demanda continuará desacelerándose y el equilibrio de "capacidad-demanda" volverá a los niveles precovid en el último trimestre de 2022.

Europa y Reino Unido

• Existen interrupciones en el interior de Europa, sequía, congestión y retrasos. El río Rin enfrenta una marea baja dramática. El 80 % del transporte por aguas interiores de Alemania se realiza en el río Rin, que va desde lo alto de los Alpes suizos y desemboca en el Mar del Norte cerca de Róterdam. La navegación interior se utiliza para transportar bienes esenciales y las grandes plantas industriales se abastecen de combustible y materias primas de esta manera.
• La crisis de Ucrania ha desencadenado una enorme necesidad de espacio de carga para transportar carbón a las centrales eléctricas. Además, la capacidad de los barcos está migrando al Danubio para transportar cereales desde Ucrania. Las mercancías y los contenedores dedicados a los puertos marítimos de Róterdam, Amberes y Zeebrugge ahora deben moverse por ferrocarril o camión sin capacidad adicional disponible en estos modos de transporte. Las capacidades ferroviarias no son suficientes para compensar la falta de embarcaciones de navegación interior.
• La huelga actual en Felixstowe está ralentizando el comercio por 4.700 millones de dólares. El sindicato Unite ha advertido que la interrupción del puerto podría durar hasta Navidad si no se satisfacen las demandas de pago. Es posible que la huelga produzca retrasos masivos en todo el Reino Unido, con efectos indirectos en la UE a medida que los contenedores lleguen desviados a otros puertos como Rotterdam o Le Havre. Muchos puertos del Reino Unido y la UE ya están experimentando la capacidad máxima de volumen, por lo que su capacidad para manejar aún más puede ser limitada. Esto también está afectando el comercio de exportación desde Europa.
• El comercio con el norte de Europa actualmente necesita un promedio de 97 días para completar un viaje de ida y vuelta completo, llegando en promedio 16 días tarde a China para su próximo viaje. 
• La congestión portuaria europea continúa, sin embargo, ha comenzado ha recuperarse, especialmente en Róterdam, donde el número de buques aumentó muy rápidamente, mientras que la utilización de la capacidad alcanzó niveles críticos. 
• Desde el sur de Europa, se está desplegando más capacidad hacia los EE. UU. y América del Sur.
• La demanda de Europa Central a Asia: ICN, NRT, MNL, TPE, AKL y MEL todavía se encuentra en buenos niveles, mientras que para EE. UU. está plano en esta etapa.

LATAM

Argentina

Transporte marítimo

• Existen algunos back logs en exportación debido a un paro que hubo en Terminal Exolgan.

Transporte aéreo

• TCA /AA 2000: Continúan las demoras en los cierres de vuelo de importación por la falta de personal en AA 2000.
• Las aerolíneas continúan operando con frecuencias prepandemia 
• Comenzó la temporada de exportación de perecederos, lo que puede bajar la disponibilidad de espacio hacia USA acompañado de algún incremento de tarifa.
• Avianca vuelve a ofrecer a partir del primero de septiembre tarifas de exportación All In (fuel incluido)
• Si bien aún no está confirmado, existe la posibilidad que Emirates retome sus vuelos a EZE en noviembre.
• Las estadísticas de TCA nos mantienen en el 1er lugar en importación y 3ros en exportación en los volúmenes de agosto.

Brasil

Transporte aéreo 

• El escenario de demanda de capacidad de BR a EE. UU. ha mejorado significativamente, por lo que el espacio para EE. UU. ya no es un problema en este momento.
• La cartera de pedidos del mercado BR-MX ha disminuido y la situación del espacio hacia MEX está mejorando gradualmente.
• Existe una amplia disponibilidad en términos de espacio desde BR a América Latina (es decir, BOG, LIM, SCL, EZE)
• Ya no estamos experimentando el mantenimiento de las aerolíneas de carga, por lo que los cambios de horario de última hora se han reducido al mínimo.
• Nuevo servicio: Vuelo LATAM Star a BOG y Centroamérica (Panamá, Guatemala y Costa Rica) funcionando sin problemas todas las semanas con buen rendimiento.

Transporte marítimo

• En general, todavía nos enfrentamos a una situación operativa muy estresante, en la que tenemos buques principales con un gran retraso, lo que provoca, por supuesto, la ruptura de las existencias de equipos, la omisión de puertos y los retrasos.
• Restricción para carga IMO y demora en aprobación, principalmente en América
• La confiabilidad de la información del transportista con respecto al horario del buque es de alrededor del 15 al 20%
• Continúa la tendencia al alza en el cuarto trimestre de 2022, sin embargo, se recomiendan reservas con 4 o 5 semanas de anticipación.
• Los transportistas no aceptan servicios Inland, consideran solo servicios puerto a puerto.

Oferta / Capacidad

• Falta de espacio de BR a México, EE. UU. y África.
• Omisión de varios puertos debido a retrasos en la programación.
• Las terminales están operando por encima de su capacidad generando retraso en la liberación de las cargas.
• Situación del equipo: Falta de equipo anunciada por la mayoría de los transportistas, especialmente 20dry y Reefer.

Demanda

• Continúa siendo fuerte desde Brasil hasta las Américas, África e India.
• Europa y Medio Oriente se encuentran presentando mejoras. Los barcos continúan con overbooking.

Perspectivas del mercado

• La situación seguirá siendo difícil con tarifas altas.
• Ciertos operadores actualmente no ofrecen negocios a largo plazo, ya que no pueden garantizar el espacio.

Transporte terrestre

• La “Operación Estándar” de los revisores fiscales del Servicio de Impuestos Internos, vigente desde diciembre de 2021, persiste durante todo 2022. Este tipo de operaciones provoca retrasos en los despachos de exportación y envío, por parte de los inspectores de oficina en las carreteras fronterizas de Brasil.  Sin embargo, no hubo informes de problemas para la carretera internacional.
• Siguen las limitaciones por parte de la aduana, largas colas, lentitud en la emisión de contraseñas para el ingreso de cargas, etc.
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) también presenta lentitud en los procesos.

Chile

Transporte marítimo

• Escasez de equipos food grade a nivel generalizado, cual sea el puerto de origen, sin embargo, en la Zona Central tenemos mayores alternativas para embarcar. Posibilidad de trabajar con contenedores categoría B1 para compensar.
• Al estar en temporada invernal, el pronóstico de marejadas aumenta, tanto en la zona central como sur del país. Ante esto los terminales portuarios como las navieras no cuentan con un plan de acción, existiendo el riesgo de que puedan hacer cut & run, provocando que no se embarque la carga dry, ya que en esos casos se priorizan los contenedores reefer, carga DGR y equipos especiales.
• Inicio de la temporada de frutas para la exportación principalmente hacia Asia, Europa y USA EC.

Puertos

• Zona norte: Muy poca reposición de equipos, las navieras se encuentran muy limitadas a negocios nuevos desde esos puertos de embarque. También hay consecuencias por omisiones, ideadas para otorgar más recaladas y salidas directas desde San Antonio/Valparaíso, debido a un plan “recuperativo” que consiste en limpiar el backlog de carga actual de dichos puertos, lugares que concentran la mayor demanda de movimientos tanto de importación como exportación. Puerto de Arica (que hace el servicio desde/hasta Bolivia) continúa particularmente congestionado, como también Antofagasta y Puerto Angamos, que mueven la carga de la zona minera de Chuquicamata, como también de los parques solares.
• Zona central: La restricción de movimiento permanece, debido al backlog que sigue mejorando muy lentamente, a consecuencia de la baja productividad de los turnos operativos. Ambos puertos de San Antonio y Valparaíso quedan afectados por marejadas (altura de las olas mayores al nivel de seguridad, lo que impide a naves trabajar con turnos regulares) y falta de personal en terminales para descargar y cargar naves al ritmo necesario. Se estima una eficiencia de productividad de alrededor de 70% en relación con los niveles precovid.
• Zona sur: Continúa la falta de equipos y afectados por algunas omisiones (en menor cantidad que la zona norte), lo cual genera retraso y roleos. La cadena logística chilena terrestre (tren/camiones) no permite hacer llegar el volumen de contenedores suficiente para las exportaciones desde esos puertos, complicando a los exportadores chilenos instalados principalmente en esta zona. También se ve afectada por la baja productividad en puertos/terminales de la bahía de Concepción.

Situación de operatividad

• Desfase de confirmación de booking: Se encuentra mejorando dependiendo del destino. Permanece la ventana de 3 a 5 semanas en promedio.
• NAM/USWC/USEC: Fuerte congestión y alzas de tarifas para ambas costas de USA, con el fin de desincentivar dichos destinos. El servicio hasta costa oeste queda cerrado por cualquier puerto más al norte que Los Ángeles, eso por problemas de congestión en los puertos de transbordo y los puertos de destino. Además, como consecuencia de la eliminación de algunas rutas hasta la costa oeste se generó una mayor presión en la costa este, dejando en una condición similar ambos bordes costeros. Las opciones para embarcar son muy limitadas y caras.
• Centroamérica: Destinos limitados para cargas nuevas, debido a la congestión en los transbordos y feeders que conectan a la mayoría de estos puertos. Para realizar envíos se debe revisar destino por destino, ya que algunos se abren a veces de forma temporaria.
• Callao: Sigue su recomposición de la ruta, con opciones para embarcar desde Chile en pequeños volúmenes, principalmente para contenedores 20’.
• Conosur: Rutas limitadas, pero existen opciones por embarcar volúmenes bajos.
• Oceanía: Se comienza a abrir de manera paulatina e intermitente, levantándose levemente la restricción de embarque.
• Europa: Muchas variaciones, con servicios inestables que se abren o se cierran a cargas nuevas semana por semana. Principalmente alcanzable a través de opciones SPOT.
• APAC: Destinos habilitados, los carriers están interesados en esta ruta, para así poder reposicionar todo tipo de contenedores en puertos base, tenemos varias posibilidades para embarcar cargas.

Transporte aéreo

• Situación normal. Los vuelos se mantienen con una frecuencia menor al nivel precovid debido a las restricciones aún existentes en Chile y las tarifas continúan altas por el precio del combustible, pero hay espacios disponibles. Próximos a iniciar la temporada de exportación de fruta por lo que se espera congestión en los terminales.

Transporte terrestre y aduanas en Chile

• Disponibilidad de camiones: Actualmente la disponibilidad de camiones es regular.
• Despacho de aduanas: Los despachos aduanales no se han visto afectados, la Aduana Chilena no se ha visto con paralización u otros hace bastante tiempo. Se mantiene fluidez en todas sus tramitaciones.

Colombia

Transporte marítimo

Buenaventura

• SPRB: Funcionando con completa normalidad, control de inventario controlado, no hay dificultad operativa. La capacidad de almacenamiento para carga contenerizada está en 50%, en la carga general está ocupando mucho espacio por la simultaneidad de buques, pero la operación está controlada.
• TCBUEN: Se encuentra funcionando normalmente, sin novedades.
• AGUADULCE: La plataforma Portal transaccional ha presentado fallas para solicitar las órdenes de retiro, facturación, solicitud de vaciados, solicitar citas para el ingreso retiro de contenedores. A raíz de estos inconvenientes, el Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, emitió el Auto No. 002545 de fecha 16 de septiembre de, “por medio del cual se prorroga la suspensión del término de duración para la ejecución de las Operaciones de Tránsito Aduanero Nacional, Tránsito Aduanero Internacional y Transporte Multimodal”, autorizado con Auto No. 002250 de 26 de agosto de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022. Algunas naves que estaban con atraque a esta terminal fueron desviadas a la SPRB por congestión y capacidad de almacenamiento.
• DIAN, ICA, INVIMA, Narcóticos: Se encuentra trabajando en horarios normales.
• Durante el primer semestre de 2022, el puerto de Buenaventura movilizó más de 5 millones de toneladas de carga, lo que representó un aumento del 13% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cartagena

• La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia, y la Zona Franca de Argos acuerdan construcción de sistema de almacenamiento de cemento, el cual tendrá una capacidad de 20 mil toneladas. Con este proyecto se incrementará el potencial de exportaciones de cemento empacado desde Colombia a 250,000 toneladas al año.

Costa Rica

Transporte marítimo y aéreo

• Se encuentra funcionando normalmente.

Transporte terrestre

• Ha habido algunos cierres por derrumbes en carreteras debido a las fuertes lluvias.

El Salvador

Transporte marítimo

• Puerto de Acajutla: Funcionando al 100%.
• Puerto de la Unión (Puerto Cutuco): Funcionando al 100%.
• Puerto de la Libertad: Funcionamiento 100%, sin embargo, solo es utilizado con fin turístico.

Transporte aéreo

• Aeropuerto Internacional de El Salvador (Óscar Arnulfo Romero y Galdámez): Funcionando al 100%.
• Aeropuerto de Ilopango: Funcionando al 100%.

México

Transporte aéreo

• La temporada de tifones que ya comenzó, puede afectar las operaciones aéreas.
• Los recargos por combustible son difíciles de predecir, ya que presentan cambios frecuentemente.

Importaciones

• Ciudad de México: Congestión en el aeropuerto MEX, lo que provoca demoras. Existen restricciones de horario para unidades de tráiler y demoras en transferencia de carga entre almacenes. Continúa la saturación en Talma 7. BOG continúa con saturación (prefijos 729, 202), demora de 2-4 días en conexión a MEX.
• Guadalajara: CLA continúa con carga de trabajo importante y retraso en citas tanto para previos como para ingreso de unidades, pero se mantiene con buen avance. LAX Gateway continua con muy buen avance en conexión de carga, coordinando 3 y 4 unidades terrestres a GDL por semana.
• Memphis: Saturación para carga que vuela con FX.

Exportaciones

• Con frecuencias semanales a VCP, BOG, CGK y BKK.
• Capacidad para envíos y espacio asegurado a GRU.

Transporte marítimo

• El mal tiempo en México puede afectar las operaciones, causar omisiones de embarcaciones y generar posibles costos adicionales.

Importaciones

• La importación de Europa sigue siendo limitada en el espacio, pero las tasas se mantienen estables, en el lado alto. Por lo general, se debe esperar hasta 4 semanas para obtener espacio.
• La importación desde Asia ha sufrido por el exceso de capacidad y una demanda inferior a la esperada, lo que ha provocado una caída masiva de las tarifas. Los transportistas están planeando algunos blank sailings para mejorar la sobrecapacidad y evitar que las tarifas se desplomen aún más. La temporada alta habitual realmente no ha ocurrido como se esperaba. El espacio no es un problema tal como está.
• La importación desde ECSA sigue siendo complicada, debido a las mismas razones que la exportación es complicada, las tarifas son extremadamente altas y puede llevar de 4 a 6 semanas obtener espacio.
• La importación de WCSA se mantiene relativamente estable.
• Algunos transportistas están cobrando tarifas de entrega si queremos dejar los contenedores vacíos en depósitos de contenedores en el interior y, a menudo, tenemos que devolver los contenedores vacíos al puerto, lo que aumenta el costo.
• El tiempo libre en general se mantiene estable, desde Asia está volviendo a 18-21 días en general.
• El transporte por camión para FCL en México sigue siendo algo problemático, a menudo tenemos que reservar con mucha anticipación (5-7 días). Muchos camioneros están tardando más de lo habitual en asignar unidades.

Exportaciones

• La exportación a WCSA, Asia y el norte de Europa se mantiene sin problemas, las tasas siguen siendo bajas y se pueden cerrar las cuentas nominales válidas.
• Las exportaciones a ECSA, Caribe son complicadas, principalmente debido a la alta demanda sin que ingrese nueva capacidad al mercado. Algunas salidas en blanco durante el tercer trimestre causaron aún más congestión. En algunos casos, tenemos que usar servicios premium que pueden costar 3 o 4 veces más que el nivel del mercado.
• Australia y Medio Oriente son mercados extremadamente complicados, con opciones muy limitadas y tarifas extremadamente altas, principalmente debido a problemas en los puertos de transbordo. Algunos transportistas tienen paradas de reserva.
• Realmente no hay problemas de equipo en los puertos mexicanos, muchos transportistas están bien abastecidos en los principales puertos. Los únicos problemas con el equipo están en los depósitos de contenedores terrestres, donde algunos transportistas nos cobran por recoger los contenedores vacíos.
• Las tasas FAK ex México se mantendrán relativamente estables en el 4º trimestre, con niveles similares al 3er trimestre, con algunas reducciones en BAF. Algunos transportistas ahora están ofreciendo servicios premium que no han estado disponibles anteriormente en la exportación de México.

Perú

Oficinas DSV

• Funcionando normalmente
• Integración con Agility al 100%

Transporte marítimo

• Mayor tráfico INTRALATAM tanto desde y hacia Perú, lo que genera actividad y rotación de contenedores con mayor rapidez.
• Q4 por iniciar, las reservas deben ser solicitadas desde setiembre para los meses venideros.
• Con la Semana Dorada china por comenzar; se incrementan reservas Asia/Perú colocándose para campaña de fin año.
• Congestión a nivel local, se requiere al momento 48 horas de anticipación para reserva de unidades de traslado.
• Puerto Pisco con actividad normal y poca Congestión, anuncia Plan de Mejoramiento de Infraestructura.
• Se esperan blank sailings en el mes de octubre.
• Guía de Remisión Electrónica impulsada por SUNAT, facilitará y formalizará la gestión del transporte nacional.

Transporte aéreo

• Los trabajos de ampliación en el aeropuerto Jorge Chávez continúan, pero no han afectado significativamente el itinerario de los vuelos
• Vuelo adicional en el mercado, en la ruta Lima – Newark (fuselaje angosto)
• Vuelo CAO con frecuencia semanal anuncia extensión de itinerario hasta Miami a partir de octubre.