Actualización del mercado (enero-febrero 2023)

A principios del mes de febrero, tuvieron lugar una serie de terremotos en la zona fronteriza entre Turquía y Siria, que causaron daños severos a la infraestructura de ambos países, así como un gran número de víctimas. 

Además, este mismo mes se han empezado a aplicar las sanciones a los precios del petróleo crudo proveniente de Rusia, lo que ha provocado un aumento de la distancia en los trayectos marítimos. Estas sanciones han hecho que emerjan nuevos productores de petróleo con la amenaza de un crecimiento en los precios de producción que a su vez podrían aumentar los precios del transporte aéreo.

Otra situación que ha tenido impacto a nivel global, han sido los blank sailings a causa del Año Nuevo Chino, celebrado en enero, que han agregado presión en el mercado.

Por otro lado, las operaciones de transporte de carga comienzan a regularizarse, llegando casi a los niveles existentes prepandemia.

Por estos motivos, a continuación, abordaremos las principales afectaciones en China, Estados Unidos, Europa, Rusia y Turquía de manera concisa, sumado a información más detallada de las limitaciones existentes en Latinoamérica por tipo de transporte, para que puedas planificar y anticipar tus operaciones logísticas.

China

El gobierno chino se mantiene firme en la relajación de las restricciones contra el COVID-19 y tras el Año Nuevo Lunar se han eliminado todas las medidas que quedaban vigentes. 

La reducción de las medidas por COVID-19 ha provocado un aumento notable de la demanda en el mercado aéreo, el cual se ha traducido en un aumento de los precios. 

Transporte marítimo

• En China, la congestión sigue centrada en la región de Shanghái/Ningbo y Qingdao, donde se ha acumulado un flujo constante de barcos desde finales de enero, y Xiamen y Shenzhen/Hong Kong también han visto acumulaciones más pequeñas.
• Algunos de los barcos están esperando voluntariamente mientras esperan sus próximas salidas programadas después de los blank sailings implementados por el Año Nuevo chino.
• Los cierres prolongados de fábricas debido al CNY y la lentitud de los nuevos pedidos en las fábricas están extendiendo aún más la esperada recuperación de la producción excluida de China.
• El aumento esperado en la producción de China se espera a partir de marzo y contiene un riesgo de una situación de espacio reducido y un aumento a corto plazo en las tasas ex China.
• Hacia Europa: Las tarifas marítimas vuelven a los niveles anteriores al COVID. El mercado ha vuelto a la situación anterior a COVID, hay un enfoque para mover el volumen. Hay equipo disponible sin cuellos de botella.
• Hacia el Mediterráneo: Los tráficos marítimos en el Mediterráneo siguen mejorando y estabilizándose hasta niveles previos a la pandemia.
• Hacia Norteamérica: El mercado está abierto, parece que hemos llegado al final de los recortes de precios. El equipo está disponible y los problemas de congestión en USA están disminuyendo, especialmente en la Costa Este.
• Hacia LATAM: Flexibilidad para realizar reservas con equipo disponible. El espacio hacia LATAM está abierto tanto en la costa este como en la oeste.

Transporte aéreo

• El Año Nuevo Lunar no ha tenido el efecto previsto y los transportistas dudan sobre reestablecer las líneas comerciales con China a causa de las tensiones geopolíticas y el elevado costo de las operaciones (en comparación con el transporte marítimo). Es probable que las comparaciones de capacidad en el mercado aéreo vuelvan a ser negativas después del Año Nuevo chino.
• Exportaciones desde China y Hong Kong: La demanda del mercado es baja y está siendo superada por la oferta. Las tarifas se mantienen sin cambios desde hace un par de semanas. Con el levantamiento de todas las medidas de COVID en China continental, el tráfico transfronterizo se está reanudando actualmente.

Estados Unidos

La Reserva Federal ha vuelto a aumentar las tasas de interés, un 4,5% por encima de los niveles de 2022.

Las sanciones sobre el petróleo ruso provocarán un aumento de los flujos de transporte entre EE. UU. y Europa para el abastecimiento del crudo. 

Transporte marítimo

• Se espera que este febrero sea el mes más flojo para la importación marítima desde mayo de 2020, tras un mes de enero con el mayor aumento mensual desde mayo 2022. 
• La situación en la costa Este ha mejorado respecto a la congestión, con menores tiempos de espera.
• Siguen las negociaciones entre los trabajadores portuarios y sus empleadores en los puertos de la Costa Oeste. Los transportistas temen que se repita la caótica situación de 2021, mientras que las tarifas están volviendo a los niveles de 2019. 

Transporte aéreo

• Las tensiones geopolíticas con Rusia y China provocarán un aumento en las líneas con Europa.
• La demanda de exportaciones se mantiene estable hacia todos los mercados. 
• Se está aumentando la capacidad, especialmente en las rutas con Europa.

Europa

Pese a la reducción de la inflación y los niveles por debajo de los de EE. UU. o Reino Unido, el Banco Central Europeo tiene la previsión de mantener la subida de las tasas de interés para garantizar un retorno oportuno en un futuro próximo. 

Transporte marítimo

• Se mantienen con fluidez las operaciones portuarias. La congestión de los puertos en el Norte de Europa se está suavizando. Los puertos de Le Havre y Southampton son los únicos que han registrado un crecimiento en los tiempos de espera. 
• Hacia Norteamérica: Los buques están llenos y tienen menos capacidad disponible. La demanda se ha normalizado.
• Hacia Asia: Suficiente espacio disponible en la mayoría de los loops. Existen desafíos operativos continuos debido a la congestión portuaria, demoras de embarcaciones y problemas de disponibilidad de equipos. Los blank sailings posteriores a CNY podrían crear más obstáculos operativos.

Transporte aéreo

• La demanda de exportación se ha incrementado junto con las tarifas. Para compensar este aumento, también han aparecido más opciones indirectas de transporte con una o más conexiones para reducir los costos, pero con un mayor tiempo de tránsito.  
• La capacidad de carga se mantiene estable. 

Rusia 

• El 5 de febrero entraron en vigor las sanciones sobre el petróleo ruso. Esto ha provocado un cambio de paradigma en los flujos de transporte: se están comprando cargamentos de crudo a proveedores más lejanos, aumentando las toneladas consumidas por milla y obligando a hacer rutas de mayor distancia. 
• Rusia anunció que reduciría la producción de petróleo en marzo. Si Rusia tuviera dificultades para exportar combustibles durante un período prolongado, sus refinerías podrían verse obligadas a frenar el procesamiento, limitando sus propias compras de crudo.
• Esto tendrá un efecto en los precios internacionales del Diesel, Jet Fuel, Marine Bunker y otros productos relacionados con el petróleo.

Turquía

• El incendio en Iskenderun, uno de los dos principales puertos de contenedores de la costa sur de Turquía, fue causado por los terremotos del 6 de febrero, que han devastado varios lugares del país. A pesar del tamaño del fuego, las llamas no se extendieron a la sección donde se almacenaban materiales inflamables.
• Los barcos turcos han comenzado a entregar materiales de ayuda al puerto.

LATAM

Argentina

Transporte marítimo

Por el momento, el transporte marítimo se encuentra funcionando normalmente sin novedades.

Transporte aéreo

• Todos los aeropuertos operan con normalidad y sin novedades. 
• Se prevén algunas demoras en los vuelos de LH, por su personal en Alemania. 

Brasil

Transporte aéreo

• La capacidad ex-BR sigue siendo estable con algunos índices de crecimiento. La demanda es menor que en los últimos 2 años, convirtiéndose en un escenario prepandemia similar.
• El volumen de exportaciones de frutas frescas está aumentando gradualmente, lo que significa que el mercado general de carga todavía tiene espacio para "oportunidades de bolsillo".
• Reanudación de transporte de productos perecederos a países como Argentina y Venezuela.
• Nuestro servicio Latam Star con vuelos a Bogotá y Centroamérica (Panamá, Guatemala y Costa Rica) se realizan sin problemas cada semana con un buen rendimiento.

Transporte marítimo

• Brasil X Asia: el volumen es bajo, hay espacio disponible.
• Se esperan algunos blank sailings en las rutas Asia, América.
• Restricción para la carga IMO y existen demoras en la aprobación, principalmente en América.
• Se espera un aumento en el volumen de carga de Q2/2023.
• Las tarifas son inestables y cambian cada semana, tanto en la costa oeste como en la costa este. 
• Las navieras enfrentan retrasos en sus horarios de llegada y salida.
• Se recomienda realizar reservas con mínimo 4 semanas de anticipación.
• La confiabilidad de la información del transportista con respecto al horario de embarcaciones es de alrededor del 30%.
• Hay falta de espacio a África.       
• Situación del equipo: Presentó una buena mejora, en este momento el equipo no es un problema.
• Demanda: Los volúmenes están disminuyendo y los espacios presentan mejoras.
• Ciertas ofertas de transportistas están comenzando a aceptar negocios a largo plazo.

Transporte terrestre 

Mercosur: Situación general bajo control. Las protestas en Bolivia han sido despejadas.

Chile

Transporte marítimo

La exportación chilena ha mejorado en tres puntos importantes que en tiempo de pandemia estuvieron acotados, la operación de las terminales portuarias ha estado llegando a niveles de eficiencia que se mantenían en 2019, la reposición de contenedores ha aumentado (principalmente en China y el Norte de Europa) y los niveles tarifarios han tendido al decrecimiento, dada la baja demanda que han presentado los exportadores a nivel país.

Junto con esta mejora de tarifas, la disponibilidad de contenedores en los terminales de zona central ha mejorado, para equipos Dry (incluyendo equipos de grado alimenticio), Especiales (Open Top, Flat Rack, entre otros) y Reefer. Estos últimos se han dotado de un importante stock, dada la temporada de fruta que ha comenzado, y se extenderá hasta la primera quincena de mayo del presente año.

Situación por zonas

• Para la zona norte de Chile, se trabaja desde 3 puertos principales, los cuales abarcan las zonas mineras e industriales del norte grande del país. Esto quiere decir que nuestro puerto de más al norte, Arica, el cual hace de puerto de embarque de la carga boliviana, tenga operatividad y salidas principalmente con la naviera MSC y Sealand / Maersk; esto tras la cancelación del servicio que ofrecía Hapag Lloyd a través de las naves fletadas por CMA/ CGM. 
• Continuando en el norte de Chile, a 300 km al sur de Arica, contamos con el puerto de Iquique, puerto de arribo para la zona franca de la puerta norte del país; desde el cual la carga de exportación también se vio afectada con la cancelación del servicio de Hapag Lloyd/ CMA. Por ello, la alternativa que se considera es COSCO para los destinos de Asia y Norte de Europa (Amberes, Rotterdam, Hamburgo y Londres); la naviera ONE es considerada para los destinos de Asia principalmente. Maersk / Sealand es la alternativa secundaria, dado que al ser un servicio principalmente spot (venta de espacio por nave como un pasaje de avión) no es considerada para oportunidades que requieran un trabajo mayor de una quincena.
• El polo minero de la segunda región de Chile se embarca a través de Puerto Angamos y Antofagasta con las navieras Hapag Lloyd, MSC y ONE, carriers que tienen salida a todos los destinos principales del mundo; la alternativa bajo tarifas spot es con Sealand / Maersk desde Mejillones.
• Lo importante a destacar en toda esta zona norte del país es la baja reposición de equipos, dado que se alimenta principalmente de la importación, la cual, al ser servicios quincenales generalmente, estos equipos se van utilizando rápidamente.
• En la zona central de Chile, San Antonio y Valparaíso, al ser los dos puertos principales del país, reciben a todas las navieras que tienen servicio en Chile, lo cual permite ofertar mayor cantidad de alternativas dependiendo de las exigencias que requiera el cliente.
• En la zona Sur del país, se trabaja desde los terminales portuarios de San Vicente y Lirquén en la zona de Talcahuano y el puerto de Coronel que se encuentra en la misma zona de Concepción, pero al sur de estos puertos mencionados.
• El tema importante en estos puertos de la bahía de Concepción también pasa por la reposición de contenedores, la cual se realiza a través de la importación de los carriers principales; pero algunos de ellos cuentan con la opción de ofertar la reposición a través del servicio de tren desde San Antonio – Concepción.

Perecederos

Esta temporada de fruta fresca comienza durante este mes de febrero hasta la semana 20 o 21. El fuerte de temporada de fruta comienza con los grandes volúmenes de carga de fruta fresca, congelada y paltas generalmente para destinos de Asia, Estados Unidos y norte de Europa. Dado el alto volumen de contenedores reefer disponibles en el mercado, existe oferta de espacio, previo a una programación que entregue el cliente.

Transporte aéreo

• Las reservas deben solicitarse con una semana de anticipación.
• Se espera que los vuelos cargueros regresen a la normalidad en marzo, sin embargo, en ese mes comienza la temporada de semillas, que podría agregar presión adicional.
• Las exportaciones aéreas hacia China presentan complicaciones debido al rezago por el Año Nuevo chino.

Transporte terrestre 

• Tarifas: El transporte terrestre nacional e internacional en DSV Chile presentó un aumento en las tarifas de alrededor del 20% entre enero y diciembre 2022. Considerando que los transportes dentro de sus argumentos usan índices publicados sobre IPC e ICT, además de seguridad vial, comparando el 20% sobre su equivalente anual del ICT del 26.2%, nos indica que podemos alcanzar acuerdos de tarifas atractivas dentro del mercado apelando al volumen de carga de nuestros clientes.
• Seguridad: Para dar cumplimiento a los estándares que exige nuestro Corporativo y a su vez las distintas Normas sobre las cuales nos certificaremos este 2023, nuestra área Q-HSE ha iniciado los procesos de validación de nuestros proveedores de servicios (transportistas). Estos procesos nos tendrán a la vanguardia en protocolos que nos llevarán a la excelencia de nuestros servicios.

Colombia

Transporte aéreo

• Gracias a que las condiciones climáticas han tenido un giro favorable en Colombia, nuestros aeropuertos nacionales están con su operación al 100% y las cargas que toman tránsitos internacionales y que llegan en cabotajes están conectando a sus ciudades de destino sin ningún inconveniente, al igual que las cargas domésticas.
• Asimismo, hemos reforzado nuestros vínculos comerciales con las aerolíneas locales y contamos con los espacios necesarios para la movilización de nuestra carga aérea sin novedades.

Transporte marítimo

Todas las operaciones LCL fluyen normalmente y solo nos hemos visto afectados en algunas ocasiones durante los dos últimos meses debido a los paros de transporte terrestre que han obstaculizado la vía al Puerto; pero a la fecha todo solucionado.

Buenaventura

• Colombia se encuentra actualizando normativas para desarrollo de proyecto de importación de GNL a través del puerto de Buenaventura.
• Puerto Sociedad Portuaria Regional Buenaventura: Capacidad de almacenaje en la actualidad es de 50%. Avanza el mantenimiento del dragado.
• Puerto Industrial Aguadulce: La capacidad de almacenamiento es confidencial.
• Puerto Terminal de contenedores TCBUEN: Capacidad de almacenamiento está a un 55%.

Costa Rica

Todos los servicios de transporte de carga se encuentran funcionando normalmente.

El Salvador

Transporte marítimo

• Puerto de Acajutla: Funcionando al 100%.
• Puerto de la Unión (Puerto Cutuco): Funcionando al 100%.
• Puerto de la Libertad: Funcionamiento 100%, sin embargo, solo es utilizado con fin turístico.

Transporte aéreo

• Aeropuerto Internacional de El Salvador (Óscar Arnulfo Romero y Galdámez): Funcionando al 100%.
• Aeropuerto de Ilopango: Funcionando al 100%.

México

Transporte marítimo (por puertos)

• Ensenada: Debido a condiciones climáticas, cerraron temporalmente el puerto y ahora se encuentran evaluando cuándo y cómo reanudarán operaciones. Además, hay saturación en puerto para importaciones y exportaciones.
• Manzanillo: Se presenta alto flujo de unidades para importaciones y exportaciones, tenemos asignación de citas de 48 a 72 hrs., derivado de la importante saturación. Además, hay algunos retrasos en los ingresos de importación y exportación, y saturación en el puerto.
• Lázaro Cárdenas: Se encuentra operando normalmente.
• Veracruz: Se han estado presentando condiciones de mal clima, dicha situación climatológica puede afectar las manobras de ingreso y retiro de contenedores. Se verán afectados los tiempos las maniobras y los tiempos de entrega tanto para ferrocarril como para camión para la importación y exportación.
• Altamira: Operaciones lentas por mal tiempo. Las operaciones continúan conforme el clima lo vaya permitiendo, tanto para la importación como para la exportación. Además, continúa presentando un alto volumen para importación y exportación, por lo que se están presentando retrasos en carga y descarga de contenedores, así como retrasos en ingresos y salida de terminal IPM, lo que está generando un incremento en los tiempos de tránsito desde y hacia el puerto.

Transporte aéreo

En relación con el decreto oficial publicado el 2 de febrero en el DOF sobre el cierre del AICM para vuelos cargueros, a continuación, te compartimos información relevante sobre las operaciones en AIFA.

Por favor, tener en cuenta las siguientes abreviaciones:

• AIFA = NLU = Nuevo Aeropuerto de México
• AICM = MEX = Viejo Aeropuerto de la Ciudad de México

Actualizaciones en AIFA

• La fecha de inicio de operaciones se tiene contemplada para el 10 de julio de 2023, esta puede postergarse para algunas líneas quienes están evaluando solicitar amparos o prórrogas, debido a las certificaciones que debe cumplir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
• Hasta el momento, las aerolíneas confirmadas son DHL (inicio 28 de febrero) y QATAR Airways con fecha por confirmar.
• Aerolíneas por confirmar que tendrán que migrar 100% de su operación a otro aeropuerto diferente a MEX: Cargolux, Cathay, UPS, Estafeta, Amerijet, MasAir, AeroUnion, ATLAS, ABSA. *FEDEX opera actualmente por Toluca y no se ve obligado a cambiar, de momento no se ha pronunciado por posibles frecuencias a NLU.
• Aerolíneas que tienen pasaje y cargueros que tienen que migrar parte de su operación: Air France, KLM, Lufthansa, LAN, ANA Cargo, Emirates, Avianca, Turkish Airlines.
• Existen 12 recintos fiscalizados que ya cuentan con concesión de 10 años y posibilidad de ampliar 10 años más la misma: AAACESA, Interpuerto Multimodal de México, World Express Cargo de México, CCO, JC & JF Cargo,TMM Almacenadora, Income Servicios (TME), Grupo Camili, Talma México y Admerce, Logistics.
• Los Agentes Aduanales de DSV, tendrán patente en NLU para despachar carga conforme a la fecha de inicio de operaciones.
• Hacemos la invitación a nuestros clientes que no manejan el despacho actualmente con nosotros a probar el servicio con una tarifa flat bastante competitiva y con presencia en las aduanas más importantes de México, incluyendo esta nueva.
• El que el NLU esté fuera de la ciudad facilitará el transporte de la carga que no se recolecta/entrega dentro de los límites de la Ciudad de México (que es la mayoría), a diferencia de MEX que está dentro de la misma ciudad.
• Habrá Bonded Trucks/RFS operando diario entre AIFA/NLU y AICM/MEX con un tiempo de tránsito de 3 horas y recorrido de 40km, con un costo máximo de USD 0.05/kg.
• Los transportistas de DSV y subcontratados ya iniciaron trámites para tener acceso a aduana de NLU, para que la operación sea lo más similar a lo que se tiene actualmente en MEX.
• DSV mantendrá los mismos costos de despacho y transporte terrestre en NLU y MEX.
• El costo de los almacenes de inicio se mantendrá similar a lo que se tiene en MEX, DSV respetará los acuerdos actuales hasta nuevo aviso de acuerdo con lo que se publique sobre los recintos.
• DSV está en proceso de trámite de registro en la Agencia Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para poder operar en NLU. Se está evaluando ubicación de nuestra oficina y negociando con almacenes para tener un cross-dock afuera del aeropuerto, que sirva de apoyo para nuestras operaciones, como lo tenemos en MEX.

Panamá

Actualmente no hay afectaciones, las operaciones comerciales en el país funcionan de manera normal.

Perú

Transporte marítimo

• Intra-LATAM con precios bastante competitivos desde y hacia Perú (Q1/2023)
• Cabotaje habilitado en DSV Perú desde este mes, tanto en proceso como en tarifas.
• Nuevo servicio de consolidado propio SAI/CLL, adicional al HAM/CLL y BUN/CLL
• Continúa el estado de emergencia en algunas regiones al interior del país; sin embargo, las FFAA han recuperado el orden y libre circulación.
• MINCETUR inicio plataforma Observatorio Logístico de Comercio Exterior (OLCE); con KPI, data, estadísticas, trámites y tarifas en favor de operadores peruanos.
• Desde el 21 de febrero, Perú exonera a arancel 0% nuevas líneas de mercadería de Chile, a fin de incentivar el flujo CL/PE.

Transporte aéreo

• Delta Airlines cambia la configuración de vuelo, ofreciendo mayor capacidad desde y hacia Lima a partir del 16 de febrero. 
• SAASA (terminal aéreo para diferentes líneas aéreas) implementa el “endose electrónico” para las importaciones a partir del 1 de marzo
• Debido a la temporada baja en el mercado aéreo, precios de fletes competitivos hasta cierre de marzo 2023.

República Dominicana

País

En República Dominicana toda la parte logística se encuentra trabajando de manera normal, eso incluye puertos, aeropuertos y carreteras, los cuales se encuentran en buen estado y siempre a la disposición de importar, exportar o movilizar cualquier mercancía.

El país ya no cuenta con toque de queda, pero este de igual manera no perjudicaba las operaciones logísticas ya que solo aplicaba para comercios y ciudadanos fuera del sector logístico, es decir puertos, aeropuertos, carreteras con libre tránsito, etc.

Transporte terrestre

La limitación de tránsito para contenedores en Santo Domingo continúa, siendo que estos no pueden transitar en horarios de 6:00 AM a 8:00 PM, a excepción de aquellos que cuenten con permisos solicitados por la empresa transportista y el cliente que solicita; esto es debido a la congestión y tráfico que ocasionan los mismos en el horario laboral.

Transporte marítimo

Todos los puertos principales (Río Haina, Caucedo, Santo Domingo, entre otros) están trabajando con el horario anterior al COVID-19, en total capacidad siempre tomando en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar contagios.

Transporte aéreo

Los aeropuertos (SDQ, PUJ y STGO) se encuentran trabajando normalmente sin congestión. Continúa un incremento de capacidad de vuelos, ya que hay mayor apertura para operar más vuelos de pasajeros hacia y desde destinos y varios orígenes.

Uruguay

Actualmente no hay afectaciones, las operaciones comerciales en el país funcionan de manera normal.

Continuaremos monitoreando e informando sobre el estatus de puertos, aeropuertos y carreteras, principalmente en Latinoamérica, para que puedas tomar las mejores decisiones en cuanto a tu cadena de suministro. Te sugerimos evaluar las diferentes soluciones y rutas que ofrecemos y realizar tus reservas con anticipación.

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