Actualización del mercado logístico Noviembre - Diciembre 2025

Asia

Asia continuó desempeñando un papel clave en el comercio global, con ajustes en la producción y exportación derivados de la demanda estacional de fin de año. China mantuvo su enfoque en sectores estratégicos como baterías y tecnología, mientras que economías como India, Vietnam e Indonesia consolidaron su crecimiento como hubs alternativos de manufactura, reforzando la diversificación de las cadenas de suministro en la región.

MENA (Medio Oriente y Norte de África)

La región de Medio Oriente y Norte de África mantuvo su relevancia estratégica como corredor logístico global. Las inversiones en infraestructura portuaria, aeroportuaria y zonas logísticas continuaron fortaleciendo la conectividad entre Asia, Europa y África, aunque el contexto geopolítico siguió siendo un factor por considerar para la continuidad operativa y la gestión de riesgos.

Europa

En Europa, el sector logístico enfrentó presiones asociadas a los costos energéticos, regulaciones medioambientales y limitaciones en el transporte terrestre. No obstante, los puertos clave mostraron una operación más estable hacia el cierre del año, apoyados por soluciones intermodales y una planificación anticipada ante el aumento de volúmenes previo a la temporada invernal.

Oceanía

Australia y Nueva Zelanda registraron un incremento en la actividad logística asociado a las exportaciones de commodities y productos agrícolas. A pesar de los desafíos en costos de transporte marítimo y aéreo, las operaciones se mantuvieron estables, respaldadas por una planificación logística sólida hacia el cierre del año.

North America

Norteamérica cerró el año con un comportamiento estable en los flujos comerciales, impulsado por el comercio regional y la integración de las cadenas de suministro bajo el T-MEC. Estados Unidos, México y Canadá mostraron resiliencia operativa durante la temporada alta, mientras las empresas continuaron ajustando sus estrategias de abastecimiento y nearshoring.

Argentina

Transporte aéreo

Argentina se encuentra actualmente en plena temporada alta de exportación de perecederos, lo que ha generado una mayor presión sobre la disponibilidad de espacios aéreos. Esta situación se ve intensificada no solo por los volúmenes con origen en Argentina, sino también por el tránsito de fruta proveniente de Chile, lo que limita la capacidad operativa.

Los productos perecederos operan bajo tarifas elevadas y prioridades estrictas, lo que reduce la flexibilidad para reasignar espacios a otro tipo de carga. Se prevé que esta temporada se extienda hasta aproximadamente una semana antes de finalizar el año, con continuidad de exportaciones de fruta de carozo hasta finales de febrero. Posteriormente, se espera un incremento en los volúmenes de semillas, con una temporada alta que se prolongaría hasta finales de marzo.

En el segmento de importación aérea, si bien se observan mejoras respecto a meses anteriores, persisten demoras en la liberación de carga debido a la implementación del nuevo sistema del depósito aeroportuario (TCA). Estas demoras continúan afectando los tiempos de ingreso y la regularización de mercancías.

De cara a 2026, el mercado aéreo presenta perspectivas positivas, con expectativas de aumento en las frecuencias de algunas aerolíneas. Como hito reciente, se destaca el inicio de operaciones de China Eastern, con la ruta PVG / AKL / EZE / AKL / PVG, operando dos frecuencias semanales (martes y viernes), lo que representa una nueva alternativa estratégica para el movimiento de carga entre Asia y Argentina.

Transporte terrestre

Las operaciones aduaneras y el transporte por carretera en Argentina funcionan con normalidad, sin reportes de interrupciones o afectaciones relevantes.

Brasil

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, la cadena de suministro en Brasil se ha visto impactada principalmente por factores estacionales, alta demanda y presión sobre la infraestructura logística, particularmente en puertos y transporte terrestre.

Transporte marítimo y puertos

Los principales puertos del país, como Santos, Paranaguá e Itajaí, han operado bajo alta congestión, impulsada por el pico de exportaciones agrícolas (soya, maíz, azúcar y proteína animal), así como por el incremento de importaciones previo al cierre de año. Esta situación ha derivado en tiempos de espera prolongados para atraque, restricciones operativas y demoras en la liberación de contenedores.

En el Puerto de Santos, se han registrado cuellos de botella tanto en accesos terrestres como en patios, con impactos directos en la programación de citas y en los tiempos de tránsito. Se recomienda anticipar reservas y coordinar con mayor margen las operaciones de importación y exportación.

Transporte terrestre

El transporte por carretera enfrenta alta presión operativa debido al incremento de movimiento de carga de fin de año y a limitaciones de capacidad en corredores clave. Adicionalmente, en algunas regiones se han reportado interrupciones temporales y retrasos derivados de condiciones climáticas y mantenimiento vial, afectando la puntualidad en entregas puerta a puerta.

Transporte aéreo

En el segmento aéreo, el mercado ha mostrado capacidad ajustada y tarifas al alza, especialmente en rutas internacionales, como resultado del aumento en la demanda por mercancías urgentes y de alto valor durante la temporada alta. Los principales aeropuertos de carga han mantenido operaciones estables, aunque con limitaciones de espacio en vuelos cargueros y belly cargo, por lo que se recomienda planificar envíos críticos con mayor anticipación.

Panorama general

En conjunto, el entorno logístico en Brasil durante el cierre de 2025 se caracteriza por alta demanda, congestión en nodos estratégicos y necesidad de planeación anticipada, especialmente para sectores vinculados al comercio exterior y a productos estacionales. Una coordinación temprana y soluciones logísticas flexibles resultan clave para mitigar impactos y mantener la continuidad de las operaciones

Chile

Transporte marítimo

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, las operaciones portuarias en Chile se vieron significativamente afectadas por condiciones meteorológicas adversas, especialmente en la zona norte del país. En este periodo, Puerto Angamos permaneció cerrado durante 12 jornadas operativas debido a marejadas, impactando directamente la programación de recaladas y la continuidad de las operaciones.
Como consecuencia de estos cierres y de la congestión resultante, se registró una acumulación de naves a la gira, alcanzando un promedio de hasta 18 buques en espera en distintos momentos del mes de diciembre. De acuerdo con la planificación naviera vigente, y ante la alta ocupación portuaria, las naves break bulk no cuentan con prioridad de atraque, ya que el ingreso de naves portacontenedores se mantiene como prioridad operativa.

Esta situación ha derivado en omisiones reiteradas de escalas, así como en incrementos significativos de costos logísticos, asociados a demoras, reprogramaciones y ajustes operativos extraordinarios. Adicionalmente, los puertos de Iquique, Angamos y Antofagasta, ubicados en la zona norte de Chile, han experimentado restricciones operativas recurrentes debido al denominado invierno de Humboldt o Altiplánico, fenómeno estacional caracterizado por fuertes vientos y corrientes marítimas que limitan las maniobras de carga y descarga.

En la zona central, el puerto de San Antonio, uno de los principales hubs logísticos del país, también registró interrupciones parciales en sus operaciones durante este periodo, afectando algunas ventanas horarias de atención.

Colombia

Transporte terrestre

A partir del 30 de noviembre de 2025, entraron en vigor los nuevos lineamientos obligatorios para el transporte terrestre de carga, establecidos mediante la Circular 358 – Ajustes Operativos, derivada del Decreto 1017 de 2025 del Ministerio de Transporte. Estos cambios implican ajustes operativos relevantes para el sector, por lo que resulta clave considerar esta normativa dentro de la planificación logística y de transporte para los cierres y arranques de operación.

Durante la temporada alta de cierre de año, el transporte terrestre en Colombia ha presentado congestión en la disponibilidad de vehículos, impulsada por el incremento de la demanda, el contexto social derivado del paro armado, y los días festivos del calendario decembrino. A ello se suman demoras en patios de navieras y terminales portuarias, donde la alta ocupación continúa afectando los tiempos de cargue y descargue.

Como es habitual en diciembre, algunos transportistas restringen su operación o ajustan tarifas durante los días festivos, lo que genera presión adicional sobre la planeación logística y los costos. Las terminales portuarias han informado que no se asignarán citas prioritarias, por lo que se recomienda anticipar programación, ampliar ventanas operativas y reforzar la coordinación con los equipos logísticos.

Adicionalmente, el paro armado del ELN, vigente entre el 14 y el 17 de diciembre, generó bloqueos y cierres preventivos en corredores estratégicos, afectando la movilidad de carga, incrementando los tiempos de tránsito y elevando el riesgo operativo. Aunque se espera una recuperación gradual a inicios de enero de 2026, podrían persistir efectos como represamiento de carga, mayores tiempos de ciclo y presión sobre tarifas.

Puertos y terminales marítimas

En el Caribe colombiano, Cartagena (COCTG) mantiene una situación estable, con terminales operando con normalidad. CONTECAR registra una ocupación de patio del 62%, con tiempos de espera aproximados de 3 horas, mientras que la Sociedad Portuaria de Cartagena opera con un 65% de ocupación. Las terminales COMPAS y Puerto Bahía continúan operando sin incidencias relevantes. Cabe destacar la actualización de lineamientos de seguridad para mercancías peligrosas y sistema globalmente armonizado, emitidos directamente por las terminales.

En el Pacífico, Buenaventura (COBUN) continúa presentando congestión portuaria, impactada por la situación social y las restricciones en los corredores viales hacia y desde el puerto. La Sociedad Portuaria de Buenaventura registra una ocupación del 88%, con demoras en la asignación de citas y movimientos de contenedores vacíos. TCBUEN presenta un 84% de ocupación, con alto volumen operativo y retrasos significativos en el retiro de carga, mientras que Aguadulce opera con normalidad.

En Barranquilla (COBAQ), la Sociedad Portuaria mantiene operaciones estables y sin afectaciones relevantes. Por su parte, Santa Marta (COSMR) presenta congestión moderada, con SMITCO operando con un 68% de ocupación y tiempos de espera cercanos a 3 horas.

Transporte aéreo

Colombia atraviesa una de sus temporadas aéreas más exigentes, con una proyección de 7,4 millones de pasajeros movilizados entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, lo que incrementa la presión operativa sobre aeropuertos, aerolíneas y servicios en tierra, incluyendo las operaciones de carga, debido al uso compartido de infraestructura.

Las autoridades han reforzado la coordinación entre Aerocivil, operadores aeroportuarios, Migración Colombia y aerolíneas para garantizar la continuidad operativa. El Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá) opera con normalidad, aunque se estiman mayores tiempos en procesos de carga debido al represamiento generado durante los días festivos. Los aeropuertos de Rionegro (José María Córdova) y Cali (Alfonso Bonilla Aragón) continúan operando sin incidencias relevantes.

Costa Rica

Infraestructura portuaria y transporte marítimo

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, el acontecimiento más relevante para el sector logístico en Costa Rica fue el avance del proceso de licitación para la modernización del Puerto Caldera, principal puerto del país en la costa del Pacífico y un nodo estratégico para el comercio exterior nacional.

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) informó el cierre del concurso el pasado 7 de noviembre, con la participación de dos oferentes. El primero corresponde al consorcio Sunset, integrado por HGT Inversiones —filial de Hapag-Lloyd y parte del actual consorcio administrador del puerto (SPC)— junto con APM Terminals. El segundo oferente es la empresa filipina International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), operador portuario con presencia global.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de esta licitación es adjudicar la concesión del Puerto Caldera por un periodo de 30 años, permitiendo a la empresa seleccionada llevar a cabo la modernización integral de la infraestructura y el equipamiento portuario. Este proceso es considerado clave para mejorar la eficiencia operativa, la capacidad instalada y la competitividad logística del principal puerto del Pacífico costarricense, con impacto directo en las operaciones de importación y exportación del país.

Dominican Republic

Las operaciones logísticas en la República Dominicana se mantienen sin novedades significativas. No obstante, debido a la alta demanda propia de la temporada, se están registrando retrasos puntuales en algunos procesos.

Los puertos (Caucedo, Río Haina, Santo Domingo, entre otros), aeropuertos (SDQ, PUJ y STI) y las carreteras continúan operando según su horario regular y a plena capacidad, aunque con tiempos de respuesta ligeramente extendidos por el incremento estacional en el volumen de carga.

No hay congestión en ninguno de los puertos, aeropuertos o carreteras; todos se encuentran en buen estado y en condiciones adecuadas para la importación, exportación y transporte de cualquier tipo de mercancía. Para más información más detallada sobre los principales puertos, aeropuertos y otras organizaciones de la República Dominicana:

Aduanas de la República Dominicana

Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana

Haina International Terminal (HIT)

DP World República Dominicana

Ecuador

Transporte marítimo y exportaciones

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, el mercado marítimo en Ecuador mostró una leve tendencia al alza en las tarifas, particularmente en rutas estratégicas como Asia–Ecuador, impulsada principalmente por la temporada alta de fin de año y el incremento en la demanda de espacios.

En el frente de exportaciones, el país se encuentra en plena temporada alta, destacando la exportación de mango, que tradicionalmente se extiende de noviembre a enero. Durante este periodo, las navieras operan cerca de su máxima capacidad, lo que limita la disponibilidad de espacios y equipos, y genera presión al alza en las tarifas dry.

Adicionalmente, la necesidad de movilizar las cosechas de temporada, como el mango ecuatoriano y de mantener el flujo constante de banano previo a las festividades de fin de año y al Año Nuevo Chino, incrementa de forma significativa la presión operativa durante noviembre y diciembre.

Este escenario se ve reforzado por el inicio de la temporada alta de exportación de frutas del Cono Sur, principalmente desde Chile y Perú (cerezas, arándanos, uvas y mangos), lo que genera una competencia regional por la disponibilidad de equipos refrigerados (reefers). Como resultado, las navieras priorizan el reposicionamiento de equipos hacia mercados con mayores retornos, impactando la disponibilidad de reefers en Ecuador y aumentando el riesgo de restricciones operativas para los exportadores.

El Salvador

Transporte aéreo, marítimo y terrestre

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, las operaciones logísticas en El Salvador se han desarrollado con normalidad en todos los frentes. El transporte aéreo de carga no ha presentado incidencias relevantes ni alteraciones fuera de los parámetros habituales de operación.

De igual forma, los puertos, aduanas y la red de carreteras del país mantienen un flujo operativo estable, sin reportes de congestión, interrupciones o eventos que afecten los tiempos de tránsito o la continuidad de las operaciones de importación y exportación.

Este escenario de estabilidad operativa permite una planificación logística eficiente y brinda certidumbre a las cadenas de suministro que operan desde y hacia El Salvador durante el cierre del año.

México

Transporte aéreo

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, los aeropuertos mexicanos han operado con estabilidad, sin incidencias significativas en la infraestructura ni en los procesos de carga. Sin embargo, los retos en las carreteras han generado un aumento en las solicitudes de vuelos chárter México–EE. UU., incluyendo operaciones con aviones pequeños, helicópteros y cargas especiales.

El mercado aéreo enfrenta restricciones adicionales por el accidente del avión MD11 de UPS en Louisville, que ha dejado varias aeronaves en tierra, saturando la disponibilidad de otros vuelos y chárteres. Anteriormente, era posible conseguir un carguero en un máximo de una semana, mientras que actualmente algunos core-carriers reportan disponibilidad limitada hasta enero, lo que incrementa la presión sobre la planificación de envíos críticos.

Transporte marítimo y puertos

En el Puerto de Veracruz, las maniobras se encuentran reguladas debido a condiciones climatológicas adversas, con asignación de citas con desfase de 1-2 días a partir del arribo de unidades. El transporte terrestre puede requerir tiempo adicional.

Los puertos mexicanos se encuentran así actualmente:

En Manzanillo, se registra alta saturación en vías de ingreso, lo que ha generado un elevado índice de pérdida de citas. En SSA, la asignación de citas se realiza con 24-48 hrs de anticipación, mientras que en CONTECON es de 48-72 hrs. Se recomienda anticipar las solicitudes para evitar contratiempos.

En el Puerto de Lázaro Cárdenas, ASLA reporta tiempos de espera de hasta 12 hrs, HPH opera según sistema, y APM asigna citas con 48-72 hrs de anticipación. La disponibilidad de unidades base full es normal, mientras que las unidades sencillas requieren confirmación y programación anticipada.

En Altamira, el puerto opera con normalidad, sin retrasos ni incidencias meteorológicas, aunque se recomienda planificar operaciones con anticipación.

En Ensenada, se presenta saturación y afectaciones en maniobras, lo que podría generar retrasos en la terminal, mientras que Mazatlán opera sin contratiempos, manteniendo un flujo estable.

Transporte ferroviario

• FFCC Veracruz: Mal clima y cierres los días 1, 2 y 4 de diciembre, afectando el ingreso/salida de plataformas y aumentando los tiempos de tránsito.
• FFCC Manzanillo y Lázaro Cárdenas: Operación regularizada, sin incidencias.
• FFCC Altamira: Mal clima reportado el 1, 2 y 4 de diciembre; alto volumen de contenedores podría generar retrasos en carga/descarga y en tiempos de tránsito hacia/desde el puerto.

Transporte terrestre

En la ruta hacia Ciudad Hidalgo, las operaciones se desarrollan con normalidad, sin afectaciones reportadas.

Panamá

Transporte marítimo y terrestre

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, las operaciones de transporte marítimo, portuario y terrestre en Panamá se han mantenido operando con normalidad, sin reportes de incidencias relevantes que afecten la continuidad de la cadena logística.

Los puertos del país, así como la red carretera, continúan funcionando de acuerdo con sus parámetros habituales, permitiendo un flujo estable de mercancías tanto para operaciones de importación como de exportación. Este entorno operativo favorable refuerza el papel estratégico de Panamá como hub logístico regional y punto clave de conexión para el comercio internacional.

Paraguay

Transporte fluvial y logística regional

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, las operaciones logísticas en Paraguay se han mantenido sin cambios significativos en términos generales. No obstante, resulta relevante destacar que el país atraviesa actualmente una bajante en los niveles del río, condición que ha dado lugar a la aplicación del Low Water Surcharge (LWS) por parte de las navieras.

Esta situación podría generar impactos en los tiempos de transbordo, particularmente en las conexiones fluviales y marítimas a través de Uruguay y Argentina, afectando la planificación de las operaciones y los tiempos de tránsito.

Se recomienda considerar esta condición dentro de la gestión de riesgos logísticos, anticipar posibles ajustes en cronogramas y mantener una coordinación cercana con los equipos operativos para minimizar afectaciones en la cadena de suministro.

Perú

Transporte aéreo y exportaciones

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, el transporte aéreo de carga en Perú ha experimentado novedades importantes y ajustes operativos que impactan la logística internacional:

• Nuevo ingreso de la línea aérea carguera Uniworld, operando en la ruta Lima–Panamá con conexiones a Centroamérica, ampliando la capacidad de transporte de carga regional.
• Copa Airlines incorpora una frecuencia adicional en su ruta carguera Lima–Panamá, reforzando la conectividad con hubs logísticos clave.
• Retorno de vuelos de pasajeros de Air Canada, ruta Lima–Toronto, facilitando mayor movilidad internacional de carga acompañante.
• Suspensión temporal de vuelos A320 de Avianca por aproximadamente 2 semanas, afectando la disponibilidad de espacio en el mercado aéreo.

Adicionalmente, la alta congestión de carga en Estados Unidos ha generado demoras en los arribos de importaciones, impactando los tiempos de tránsito y planificación de envíos.

En el ámbito de exportaciones, Perú se encuentra en temporada alta de perecederos, especialmente en Lima, lo que ha provocado que las reservas de exportación puedan requerir hasta 15 días de programación, aumentando la presión sobre las capacidades de las aerolíneas y la disponibilidad de espacios para mercancías sensibles a la temperatura.

Uruguay

Transporte aéreo y logística general

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, las operaciones aéreas en Uruguay se han desarrollado con normalidad, sin incidencias o eventos relevantes que afecten la continuidad de la cadena de suministro.