Market Update - Janeiro 2023

A situação do transporte de cargas permanece incerta num mercado cada vez  mails volátil. A incerteza econômica global aumentou e apresentou impacto maior sobre nossos clientes e nossa indústria.

A China segue diminuindo as medidas e restrições relacionadas ao COVID-19 e ainda espera-se que possa haver uma fase de reincidência do que afete as cadeias logísticas. A recuperação da China contribuiu para que o congestionamento global nos portos fossem ligeiramente  reduzidas e os índices dos fretes de carga subissem moderadamente nas rotas Ásia e, como em todos os anos é esperado que o Novo Ano Lunar impacte as cadeias de abastecimento. 

Veja os  principais impactos dos mercados de forma concisa para que você possa planejar e antecipar suas operações logísticas:

Brasil

Transporte Aéreo

• Capacidade exportação-BR segue estável com alguns índices de crescimento. A demanda está menor do que tivemos nos últimos 2 anos, tornando-se um cenário  semelhante pré-pandemia . O volume das exportações de frutas frescas está aumentando gradualmente, o que significa que o mercado de carga geral ainda tem espaço para “embolsar oportunidades”.

• Retomada de produtos perecíveis para países como Argentina e Venezuela.

• Novo serviço continua forte - Voo LATAM Star para Bogotá e América Central (Panamá, Guatemala e Costa Rica) funcionando perfeitamente todas as semanas com bom desempenho.

Transporte Marítimo

• No geral, ainda estamos enfrentando uma situação operacional muito estressante, onde temos navios principais com grande atraso, causando é claro ruptura no estoque de equipamentos, omissão portuária e acúmulos. Restrição para carga IMO e atraso na aprovação principalmente nas Américas. Aumento de volume esperado a partir do 2º trimestre desse ano.
• Erosão de taxas na Costa Oeste e na Costa Leste.
  WCSA: A OFERTA é maior que a DEMANDA, as tarifas marítimas estão em tendência de baixa.
• As empresas  de navegação estão enfrentando atrasos em seus horários de chegada e partida
• Escassez de 20 equipamentos DV e Reefer e pré-reservas: Mínimo de 4 semanas.
• A confiabilidade das informações do transportador em relação ao cronograma do navio é de cerca de 30%

Outros Destaques

• Trucking US – continuamos enfrentando severas limitações intermodais devido à falta de capacidade e ao pico de volume em várias áreas da América do Norte. Os transportadores estão aceitando o transporte terrestre caso a caso. 

Fornecimento / Capacidade

• Falta de espaço para a África; Algumas omissões portuárias ocasionalmente devido a atrasos no cronograma.
              

Situação do equipamento 

• Apresentou uma boa melhoria, neste momento o equipamento não é um problema

Demanda e Perspectivas de Mercado

• Os volumes estão diminuindo e os espaços apresentando melhorias.
• A oferta de certas operadoras está começando a aceitar negócios de longo prazo

Transporte Rodoviário

Situação geral sob controle exceto nas fronteiras com a Bolívia. Os protestos na Bolívia – recomeçaram com bloqueio de estradas; Conforme amplamente divulgado na grande mídia, a Bolívia vem enfrentando protestos em todo o país desde 22 de novembro.

Diante da situação há anúncios de paralisação e bloqueio de rodovias, estradas e locais essenciais para a movimentação de cargas como aeroportos e fronteiras. A paralisação afeta todo o território boliviano. Existe um plano de contingência para dar continuidade aos nossos processos e minimizar possíveis problemas.

China

O governo chinês permanece firme na flexibilização das restrições contra a COVID-19. Espera-se que durante este próximo mês, a China possa experimentar um reaparecimento nos contágios, mas com menor impacto nas cadeias de abastecimento.

O declínio das exportações chinesas foi acentuado no último mês de 2022, com uma queda de 9,9% em comparação com o ano anterior. Esta é a maior queda desde fevereiro de 2020, quando o fechamento paralisou a atividade econômica.

Transporte marítimo

• A capacidade e a disponibilidade dos navios de carga nos portos chineses foi mantida. Existem atualmente aproximadamente 310 navios de carga entre Ningbo, Xangai e Yantian;
• O congestionamento permanece nos portos de Ningbo, Xangai e Yantian, com tempos de espera de 1-3 dias;
• As tarifas de frete de carga dos portos chineses começaram a se recuperar gradualmente. O SCFI para as rotas Ásia - Porto Mediterrâneo aumentou durante dezembro até a semana de 11 de janeiro, onde registrou sua primeira queda em um mês;
• O número de blank sailings está crescendo no período que antecede o Ano Novo Lunar;

Transporte aéreo

• Com o levantamento das restrições da COVID-19 e as comemorações do Ano Novo, espera-se que as companhias aéreas domésticas vejam milhões de pessoas voando dentro do país, revitalizando o mercado aéreo comercial;

• A demanda e as tarifas de exportação diminuíram, com um grande volume de carga no transporte marítimo devido à taxa de frete;

Europa

• As medidas da UE para proibir os combustíveis russos devem começar no início de Fevereiro (dia 5 aprox).Essas medidas podem fazer com que o preço do óleo combustível caia;
• Espera-se que grande parte da Europa entre em recessão no início de 2023. Após um crescimento de 3,5% em 2022, é previsto que desacelere este ano e volte a crescer em 2024;

• O congestionamento portuário no norte da Europa está se aliviando;

Transporte marítimo

• O tráfego marítimo no Mediterrâneo continua melhorando e se estabiliza em níveis pré-pandêmicos. Uma das principais razões para isto é que os navios cortaram metade de suas viagens quinzenais, aliviando a carga que estaria presente se eles continuassem com o fluxo habitual;
• No norte da Europa, o congestionamento portuário foi reduzido: o fim das restrições na China e os acordos resultantes de greves nos portos europeus contribuíram para a melhoria;
• A capacidade de importação é menor e as embarcações estão, em sua maioria, cheias. Existem apenas 3 serviços ativos na linha Ásia - Mediterrâneo;
• A demanda de exportação e o congestionamento tem diminuído nas linhas da Ásia e América do Norte. As reservas para os transportes Europa - América do Norte devem ser feitas com 6-8 semanas de antecedência;
  
  

Transporte aéreo

• Após o crescimento durante o período de férias, a demanda está novamente em uma tendência descendente;
• A capacidade de transporte permanece estável;
• Espera-se que as tarifas diminuam gradualmente de acordo com a baixa demanda;
  
  

Estados Unidos

Como na Europa, espera-se que os EUA vivenciem uma leve crise durante 2023 e uma recuperação gradual em 2024. A inflação nos EUA - e globalmente - está desacelerando, com os preços ao consumidor subindo abaixo das expectativas e em linha com os aumentos salariais. A Reserva Federal aprovou um aumento nas taxas de juros para enfrentar a alta inflação.

Transporte marítimo

• A Costa Oeste dos EUA registrou novamente um crescimento em seus tempos de tráfego;

• O porto de Oakland reduziu seu congestionamento e agora tem atrasos de apenas 3 dias;

• Os portos de Los Angeles e Long Beach estão quase completamente livres de congestionamentos e tem um tempo de trânsito de 15 dias;
• A situação na Costa Leste melhorou sua situação de congestionamento com menos tempo de espera. No entanto, NY e Savannah ainda tem atrasos de 2 e 6 dias;
• Há espaço e capacidade de carga nas embarcações e a demanda se estabilizou. Não são esperados mais cortes de preços;

Transporte aéreo

Os aeroportos dos EUA estão operando em um ritmo normal, sem atrasos ou incidentes. A demanda de exportação permanece estável para todos os mercados.

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