Afectaciones en el transporte de carga durante noviembre 2022

La situación del transporte de carga continúa incierta en un mercado cambiante. Los estragos causados por la pandemia no han permitido al mercado recuperarse completamente. 

Continúan los brotes de contagios de COVID-19 (principalmente en China), la inestabilidad de los precios del combustible y huelgas por parte de transportistas en algunos países, lo que impacta en las operaciones logísticas; sin embargo, las congestiones portuarias comienzan a disminuir debido a la baja demanda, lo cual libera tensión en el mercado. Además, próximamente se espera un aumento del diferencial de precios de los puertos de salida con la nueva regulación IMO 2023.

Por los motivos mencionados, a continuación abordaremos las afectaciones más relevantes en China, Estados Unidos y Europa, de manera concisa, sumado a información más detallada de las limitaciones existentes en Latinoamérica por tipo de transporte, para que puedas planificar y anticipar tus operaciones logísticas.

China

• El recién nombrado Comité Permanente del Buró Político de los principales líderes de la nación, en una de sus primeras decisiones importantes, estableció nuevas reglas para “optimizar y ajustar” la política a fin de minimizar su impacto en el crecimiento económico y la vida de las personas, así como para abrir aún más las fronteras a los visitantes extranjeros, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud.
• A partir del 11 de noviembre, China redujo la cuarentena a 5 días más 3 días de aislamiento en el hogar. China canceló las "medidas de disyuntor": el mecanismo de suspensión de vuelos por COVID. Los viajeros ahora deben presentar 1 prueba PCR con resultado negativo dentro de las 48 horas posteriores al embarque.
• Según las nuevas Restricciones aduaneras de China, algunos de los productos médicos, como máscaras, gafas protectoras y máquinas de máscaras faciales no se pueden mover a través de HKG si la carga se encuentra actualmente en China. Estos tipos de productos tienen que trasladarse directamente fuera de China.
• La metrópolis de Guangzhou, en el sur de China, cerró su distrito más grande el lunes 21 de noviembre, mientras intenta contener un brote importante de COVID-19, suspendiendo el transporte público y exigiendo a los residentes que presenten una prueba negativa si quieren salir de sus hogares.
• A pesar de que el congestionamiento portuario ha empezado a disminuir, en China existen alrededor de 300 buques esperando lugar en puerto, con un tiempo de espera de dos días en Ningbo y Shanghái y un día en Yantian. Aunque la cantidad de barcos que esperan fondeados en los puertos chinos habría disminuido más si no fuera por unos 9 barcos de más de 10,000 TEU que actualmente están inactivos en varias ubicaciones del norte de Asia. Se espera que la situación continúe mejorando.
• Transporte marítimo refrigerado (reefer) en Asia: 
  • Asia a Norteamérica: Buques de baja utilización, la demanda se intensificará debido a la estacionalidad, los transportistas están ofreciendo oportunidades para mover contenedores refrigerados que no están operativos a la costa oeste de los EE. UU. a tarifas más bajas que las tarifas de cajas secas.
  • Asia a Europa: capacidad disponible, tarifas en declive, aunque las tarifas de los contenedores refrigerados ahora son más altas que las de la carga seca. No hay señales de que la demanda y el volumen aumenten en breve. Hay equipo refrigerado suficiente.

Estados Unidos

• Los minoristas esperan una ajetreada temporada navideña en los próximos dos meses, pero se espera que las importaciones en los principales puertos de contenedores de la nación de EE. UU. disminuyan, ya que los minoristas alcanzaron su punto máximo en la primavera de este año, abasteciéndose mucho antes de las vacaciones debido a su preocupación por la congestión portuaria, las negociaciones laborales portuarias y ferroviarias y otros problemas de la cadena de suministro.
• Con la posibilidad de una huelga ferroviaria, todavía hay desafíos en la cadena de suministro, pero la mayoría de la mercancía navideña ya está disponible y los minoristas están bien preparados para satisfacer la demanda. 
• El desempleo y los despidos se mantuvieron bajos en octubre, con un sólido crecimiento de la nómina, aunque sin seguir el ritmo de la inflación. Las ganancias promedio por hora, ajustadas por inflación, disminuyeron un 0,1% en octubre desde septiembre.
• El gasto de los consumidores, el principal motor de la economía, creció más lentamente en el tercer trimestre que en el segundo, después de ajustar por inflación y estacionalidad.
• Después de las cancelaciones de varios cargueros, la demanda a la costa este, como JFK y YYZ, se disparó instantáneamente; LAX en realidad también se hizo eco del Día de Acción de Gracias, sin embargo, la inmensa capacidad en el mercado impidió que su tarifa subiera.
• No hay cambios en la situación de la congestión en los EE. UU., con Savannah, Houston, Nueva York, Oakland y Vancouver aun experimentando retrasos en el atraque, mientras que Los Ángeles y Long Beach casi han vuelto a la normalidad.
• Los puertos de Nueva York/Nueva Jersey y Savannah continúan liderando el camino para los buques entrantes. En el Golfo, el Puerto de Houston anunció recientemente que estaba considerando una “tarifa de permanencia excesiva” en los contenedores que permanecen más tiempo del permitido en la terminal. El puerto registró volúmenes históricos procesados en agosto.
• Los chasis de Oakland deberían normalizarse a lo largo de noviembre, ya que muchos proveedores de chasis están reposicionándolos de un mercado sobresaturado de LA/LB. Las ralentizaciones y las interrupciones que ya se han experimentado en el puerto de Oakland han provocado un aumento del volumen en los puertos de las costas este y del golfo. Según los pedidos marítimos, no hay señales de que esta tendencia se esté desacelerando.
• 2M Alliance (alianza compuesta por Maersk Line y MSC) ya ha suspendido un tercio de sus servicios en la costa oeste. También se espera que aumenten los blank sailings y la suspensión del servicio a la costa este de EE. UU.
• En septiembre, las importaciones totales de EE. UU. mostraron una caída del 12% . Las importaciones en contenedores de EE. UU. en octubre se mantuvieron estables (un 0,2% más) en comparación con septiembre. Pero las importaciones de China cayeron un 5,5% mes a mes. La caída de China fue totalmente compensada por las ganancias de Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, Japón y otros países.

Europa

Los tiempos de tránsito por el Mediterráneo continúan estabilizándose al nivel previo a la pandemia. Una de las razones de la mejora del tiempo de tránsito es que los transatlánticos han estado eliminando la mitad de los supuestos viajes cada dos semanas, lo que alivia cualquier carga que los puertos del Mediterráneo podrían haber enfrentado si se hubiera realizado un número normal de viajes.

Transporte marítimo refrigerado (reefer)

• De Europa a Asia: capacidad suficiente en la mayoría de los loops. Impacto en los puertos del norte de Europa, congestión tangible, blank sailings posteriores a la Semana Dorada, volúmenes afectados debido al aumento vertiginoso del costo de la energía y la inestabilidad política. Transportistas en busca de carga refrigerada
• Intra-Europa: Capacidad reducida en un 14,2%. En parte por el conflicto entre Ucrania y Rusia, en parte debido a la reasignación de la capacidad existente en las rutas este-oeste (beneficio máximo de tarifas altas). La situación se está estabilizando al ver una menor demanda en las rutas este-oeste. Tasas de reefer estables con algunas oportunidades en Grecia y Turquía.

Argentina

País

• El gobierno implementó un nuevo sistema de control para las operaciones de comercio exterior. Al momento, hay muchísimas limitaciones en las aprobaciones a los importadores de todas las industrias, lo que conlleva a un menor volumen en las importaciones.

Transporte marítimo

• Nivel de puertos y carreteras sin novedades
• Por el momento, sin notificación de paros nuevos. 

Transporte aéreo

• TCA (depósitos del aeropuerto): Continúan con problemas de demora en el cierre de los vuelos de importación, si bien se incorporó nuevo personal, aún no se percibe la mejora en los tiempos. 
• ITA: Ya se encuentra operando la aerolínea italiana que reemplaza a Alitalia, lo hace en forma diaria en la ruta FCO/EZE/FCO con AB330/900 de pasajeros. El GSA local es Munser. 
• Temporada alta de exportación de perecederos: Si bien los volúmenes no son los esperados, los espacios de salida de EZE se achican y las tarifas suben, la temporada fuerte termina en la semana 50. Luego continúa la fruta de carozo, que hasta marzo comienza la semilla.
• Emirates: Es una de las aerolíneas que retomó sus frecuencias 4 veces por semana Lu /Mi/Vi y Do con su vuelo EZE/GIG/DXB con equipo B777/300 PAX. 
• Qatar: Es otra de las aerolíneas que están evaluando su regreso con equipos de pasajeros entre DOH/EZE/DOH, pero aún no lo tienen definido.  
• Aerolíneas Argentinas: Redujo sus frecuencias EZE/USH con equipos de fuselaje ancho AB330 PAX, a dos vuelos semanales, el resto lo cubre con B737/800 PAX. 

Brasil

Transporte aéreo

• La capacidad general sigue aumentando. Estamos observando una mayor afluencia de espacio debido al envío de aviones de carga y vuelos adicionales a Brasil debido a la Copa Mundial de la FIFA en Qatar.
• Sin embargo, todavía esperamos que la "temporada alta" comience este mes. Hasta ahora, el mercado de Brasil no se ha visto demasiado afectado por la falta de espacio habitual de fin de año, debido a una disminución en las exportaciones de fruta fresca que suele ocupar espacio y asignaciones durante todo el año.
• UPS dejó de volar a BOG ex BR en noviembre. Esta aerolínea operaba 4 vuelos semanales a este destino, por lo que podemos esperar que las tarifas a BOG aumenten ligeramente en las próximas semanas. Sin embargo, DSV Brasil puede resistir fácilmente esta tendencia, ya que contamos con nuestro propio vuelo semanal controlado (LATAM STAR) de VCP a BOG, un servicio que se confirma que continuará sin cambios durante los próximos meses.
• Vuelo LATAM Star a BOG y Centroamérica (Panamá, Guatemala y Costa Rica) continúa siendo fuerte y funcionando sin problemas todas las semanas con buen rendimiento.

Transporte marítimo

• Disminución de tarifas tanto en la costa oeste como en la costa este.
• WCSA: La oferta es más alta que la demanda, las tarifas marítimas tienen una tendencia a la baja.
• Año nuevo chino 2023, el cual se celebrará finales de enero, agregará presión adicional en el lado de la demanda durante el cuarto trimestre de 2022.
• Las navieras enfrentan retrasos en sus horarios de llegada y salida.
• Terminales (Santos, Río, Río Grande): Se tarda alrededor de 4 a 5 días en salir del puerto (despacho).
• Escasez equipos DV y Reefer de 20 pies y pre-reservas: Mínimo 4 semanas.
• En general, todavía nos enfrentamos a una situación operativa muy estresante en la que tenemos buques principales con un gran retraso, lo que provoca la ruptura de las existencias de equipos, la omisión de puertos y los retrasos.
• Restricción para carga IMO y demora en aprobación principalmente en América.
• La confiabilidad de la información del transportista con respecto al horario del buque es de alrededor del 15 al 25%.
• Continúa la tendencia al alza en el cuarto trimestre de 2022, sin embargo, se recomiendan reservas con 4 o 5 semanas de anticipación.
• Situación del equipo: Presentó una buena mejora, ahora mismo el equipo no es un problema.
• Ciertas ofertas de operadores están comenzando a aceptar negocios a largo plazo.

Oferta / Capacidad

• Ocasionalmente, alguna omisión de puerto debido a los retrasos en el cronograma.
• Las terminales están operando por encima de su capacidad generando retraso en la liberación de las cargas.
• Falta de espacio hacia África.

Demanda

• Los volúmenes van disminuyendo y los espacios presentan mejoras.

Transporte terrestre internacional - Mercosur

• Situación general bajo control. Se espera que el escenario cambie a fines de noviembre y diciembre a medida que se acerca el final del año.
• Tuvimos algunas demoras debido a los bloqueos en las vías, pero teníamos un plan de contingencia para continuar con nuestros procesos y minimizar posibles problemas.
• Protestas en Bolivia – pueden afectar el tránsito de cargas por carretera. Las fronteras están cerradas, impidiendo la entrada. Estamos evitando enviar camiones a Corumbá, porque algunos vehículos están atascados en el almacén.
• No hay pronóstico para el final de las protestas, que comenzaron a mediados de octubre.

Chile

Transporte marítimo

• Se mantiene la tónica recesiva de los movimientos tanto de importación como de exportación. Sin embargo, a partir de la semana 46 comienza la temporada Cherry Express recuperando en parte el nivel de los volúmenes. Se estima una duración de 6 semanas aproximadamente. Es un servicio directo con un tiempo de tránsito estimado de 22 días entre Valparaíso y Hong Kong.

Operatividad desde Origen

• La zona norte tiene una mayor holgura en términos de espacios y equipos.
• La zona sur mantiene una mejora considerable en términos de equipos y disponibilidad. Se espera un ajuste en la allocation para la carga dry, teniendo prioridad de embarque la carga reefer debido al Cherry Express. 
• La zona central mantiene su funcionamiento y operatividad de manera normal, aunque se prevén marejadas, lo cual puede repercutir en retrasos y roleos de carga.

Operatividad según lane

• Norte América: Hay una liberación circunstancial de espacios, abriendo a las navieras a renegociar las nuevas oportunidades.
• Centroamérica: Baja capacidad, pero con una menor congestión. Se verá un poco más saturada en la cherry season.
• Conosur: Rutas abiertas a nuevos negocios, la ocupación es considerablemente menor.
• Oceanía: Es una ruta intermitente y con baja demanda, pero contamos con cobertura de embarques, en caso de ser requeridos.
• Europa: Servicio estable y abierto para embarcar, sin problemas de congestión.
• APAC: Se estima una alta ocupación durante noviembre y parte de diciembre, se solicita tomar precaución en este tráfico, principalmente para la carga dry.

Transporte aéreo

• Ahora, en noviembre, se suman frecuencias adicionales por parte de todas las aerolíneas para cubrir parte de la temporada de la fruta, que ya está en marcha.
• Hay un fuerte ajuste en la disponibilidad de espacios incrementando las tarifas de manera considerable por la reducción de espacios.
• Para efectos de combustible, las aerolíneas sujetas/afectadas a estas variaciones informan según corresponda.

Transporte terrestre y aduanas

• Transportistas: Actualmente hay un paro de camioneros en el país. Las autoridades están trabajando en llegar a un acuerdo y estamos informando sobre las actualizaciones más importantes a los clientes DSV.
• Despachos de aduanas: Los despachos aduanales no se han visto afectados. La aduana chilena no ha presentado paralización ni otras afectaciones hace bastante tiempo. Se mantiene fluidez en todas sus tramitaciones.

Colombia

Transporte aéreo

• La situación actual es muy similar al mes anterior, debido a que las condiciones climáticas continúan siendo adversas en todo el territorio colombiano, lo cual nos ha llevado a tener algunos retrasos en los traslados de carga en los principales aeropuertos, para así proteger de la lluvia los embalajes de nuestras cargas.
• Asimismo, estamos teniendo algunas demoras en los vuelos nacionales, originadas por el mismo factor climático, pero sin afectaciones en los itinerarios internacionales programados. Por ello, continuamos recomendando reforzar los embalajes de sus embarques.

Transporte marítimo

• Cartagena: Buen funcionamiento, recepción y salidas de mercancías sin novedad.
• Buenaventura: En estos momentos es el corredor vial más afectado tanto por tema de ola invernal que ha generado derrumbes en las vías de acceso al puerto de Buenaventura, como el anuncio del bloqueo a partir del 21 de noviembre por los grupos indígenas de la zona y todas las familias afectadas ante el no cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno. En general, los tránsitos por las carreteras colombianas desde y hacia puertos del Atlántico y Pacífico presentan incremento en los tiempos de tránsito ante la ola invernal por la cual estamos atravesando.

Perecederos

• Terminamos ya la temporada de Acción de Gracias para aéreo y marítimo, sin mayores contratiempos en la operación, cumpliendo con la necesidad de nuestros clientes. Por las condiciones climáticas, se vieron afectadas las producciones de flores, lo que significó menos kilos exportados respecto al 2021.
• En los últimos días, hemos tenido inconvenientes con los despachos marítimos hacia Chile por las condiciones climáticas y afectaciones de las vías al puerto de Buenaventura.
• La disponibilidad de espacios hacia Europa y Norteamérica ha disminuido.
• Contamos con disponibilidad de espacios en transporte aéreo.
• Estamos preparando la temporada de Navidad, que manejará sus despachos marítimos en la semana 48 y sus despachos aéreos en la semana 49 y 50.
• Igualmente se están revisando proyecciones y consecución de vuelos chárter para la temporada de San Valentín 2023.

Costa Rica

Actualmente no hay afectaciones, las operaciones comerciales en el país funcionan de manera normal.

México

Transporte terrestre y aduana

• SAT emitió en su portal la prórroga para Complemento de Carta Porte sin cumplir con todos los requisitos hasta el 31 de julio de 2023, necesitamos que sea emitida finalmente en el DOF
• El Validador presentó serios problemas en varias aduanas. La Configuración QR para Exportación está funcionando normal para ingreso de camiones a despacho aduanal, la emisión del QR es de 08:00 a 20:00 hrs, (Doda, Doda pita o Aviso de Cruce será necesario), el agente aduanal es quien presenta sus documentos para la emisión de QR dentro de la aduana. 
• El proceso de código QR para importaciones continúa como de costumbre.
• La Aduana inició operaciones de despacho mediante el uso del (SEA-AVC) Sistema Electrónico Aduanero-Aviso de cruce, lo que significa que las empresas de camiones deben tener una Etiqueta de cumplimiento, pero la Aduana les dio a los camioneros la oportunidad de ingresar temporalmente a la aduana: Presentando el documento por escrito con código QR o presentando el Gafete Único para camioneros con carril automatizado habilitado.
• Retrasos en el proceso de carga y descarga con el cross dock, por problemas de capacidades, (se han construido 3 nuevos Docks para camiones de 3.5 ton y Nissan)
• El Ejército de Marina permanece en la entrada de la aduana supervisando el acceso del personal del SAT y verificando cuidadosamente que los camiones para la carga de la DGR estén en pleno cumplimiento de los permisos y documentación para transportar la carga a la aduana, es decir, están verificando cuidadosamente que no haya ninguna DGR. la carga está en un camión para carga general
• Los nuevos 5 camiones en arrendamiento para DSV que comenzaron en noviembre están disponibles para recogida y entrega. Actualmente, tenemos un total de 9 camiones en arrendamiento.

Transporte aéreo

Exportaciones

Europa 

• Se recomienda enviar carga dentro de BSA 
• Cancelación de espacios de AM a CDG por baja de carga 

América 

• Disminución de carga a GRU
• EZE opciones vía SCL, FRA, CDG & GRU 
• SCL sin problemas de reserva 3.20 USD/kg all in (AM, LA y M7)
• BOG sin problemas de reserva ET y M7
• LIM sin problemas de reserva

Asia

• PVG incrementando carga (GEN-HAZ)
• ICN Revisando tiempos de tránsito y tarifas 
• PEK incremento de carga

Importaciones

• AAACESA presenta saturación y demora en confronta de vuelos de AeroUnión y Avianca
• Retrasos de disponibilidad y aterrizaje debido a inicio de época de neblina.
• Talma 25 se está trabajando en lograr más espacio para optimizar los tiempos-
• Continúa saturación en Talma 7, tiempos se incrementan a 36 hrs de transferencia.
• LAX está funcionando bien en las transferencias y no estamos demorando más de 2 días después del arribo.
• Problemas de transporte en Europa complican las recolecciones y entregas generando costos extras o pérdidas de vuelo.
• Demora en general en las transferencias de los almacenes, muchos están esperando términos de confronta debido a la alta cantidad de parcializaciones que envían de origen.

Panamá

Actualmente no hay afectaciones, las operaciones comerciales en el país funcionan de manera normal.

Perú

Oficinas DSV

• DSV Perú lanzará el 29 de noviembre el evento para nuestros Clientes con tema : “DSV comprometido con tu tramite aduanal”
• DSV Perú obtuvo renovación de certificado BASC periodo 2023, por lo cual los estándares de seguridad están cubiertos.

Transporte aéreo

• Air Canada apertura vuelo directo a Montreal desde Lima, 2 frecuencias a la semana. Estos vuelos son adicionales a sus vuelos interdiarios a Toronto.
• Continúa en alza la temporada alta de perecederos desde Lima. Como todos los años, se espera restricciones de bodega/espacio e incremento en tarifas aéreas.
• DSV Perú participa desde noviembre en el programa GoSAF del grupo Air France-KLM, sistema que permite a través de las reservas de exportación de nuestros clientes, contribuir con la reducción de la huella de carbono en los embarques aéreos.

Transporte marítimo

• Continúa bajo el nivel stock de TEUs con HPL, sin embargo, DSV maneja allocation para lanes ya pre-asignados.
• Congestión a nivel mínimo en Puerto Callao, por tema de seguridad y orden se requiere cita 24 horas antes del traslado.
• APM Callao Puerto recibió el AAPA-CIP award (Technology and Innovation), apuntando a ratios de retiros/ingresos más veloces.
• Puerto Chancay continúa en trabajos 2022, anuncia próxima demostración de avance de Infraestructura Q1-2023.
• Plataforma tarifaria MISLO entra en vigor el 30 de noviembre de 2022, enfocada a los servicios de agentes de carga internacional.

Transporte terrestre

Los transportistas de carga nacional iniciaron un paro indefinido el 22 de noviembre, afectando progresivamente el traslado local, regional y portuario. Por temas de seguridad e integridad física y a la mercadería, muchos importadores / exportadores, han tomado por conveniente posponer sus operaciones de entrada o salida de puerto hasta que la condiciones básicas de seguridad permitan reestablecer el flujo de carga y comercio. DSV Perú continúa monitoreando la situación e informando a sus clientes sobre las actualizaciones más relevantes.

República Dominicana

País

• En República Dominicana toda la parte logística se encuentra trabajando de manera normal, eso incluye puertos, aeropuertos y carreteras, los cuales se encuentran en buen estado y siempre a la disposición de importar, exportar o movilizar cualquier mercancía.
• El país ya no cuenta con toque de queda, pero este de igual manera no perjudicaba las operaciones logísticas ya que solo aplicaba para comercios y ciudadanos fuera del sector logístico, es decir puertos, aeropuertos, carreteras con libre tránsito, etc.

Transporte marítimo

• Todos los puertos principales (Río Haina, Caucedo, Santo Domingo, entre otros) están trabajando con el horario anterior al COVID-19, en total capacidad siempre tomando en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar contagios.

Transporte aéreo

• Los aeropuertos (SDQ, PUJ y STGO) se encuentran trabajando normalmente sin congestión. Continúa un incremento de capacidad de vuelos, ya que hay mayor apertura para operar más vuelos de pasajeros hacia y desde destinos y varios orígenes.

Uruguay

Actualmente no hay afectaciones, las operaciones comerciales en el país funcionan de manera normal.

Continuaremos monitoreando e informando sobre el estatus de puertos, aeropuertos y carreteras, principalmente en Latinoamérica, para que puedas tomar las mejores decisiones en cuanto a tu cadena de suministro. Te sugerimos evaluar las diferentes soluciones y rutas que ofrecemos y realizar tus reservas con anticipación.

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