Actualización del mercado (marzo-abril 2023)

En el segundo bimestre de 2023, podemos observar que en China se han generado aumentos en las exportaciones, los volúmenes y las tarifas; en Estados Unidos, la inflación parece estar disminuyendo, las importaciones se espera que comiencen a aumentar, pero manteniéndose por debajo de los niveles del 2022 y se registró un paro en los puertos de Los Ángeles y Long Beach que afectó levemente las operaciones. En Europa, entraron en vigor nuevas medidas de seguridad en relación con la carga entrante; en el transporte marítimo, la congestión y demanda se mantienen estables, en el transporte aéreo, la demanda y las tarifas comienzan a aumentar y, en Francia, se han presentados algunas huelgas. En Latinoamérica el transporte marítimo se mantiene con congestiones usuales y bastante estable, mientras que en el transporte aéreo las tarifas son fluctuantes.

A continuación, abordaremos las principales afectaciones en China, Estados Unidos y Europa, de manera concisa, sumado a información más detallada de las limitaciones existentes en Latinoamérica por tipo de transporte, para que puedas planificar y anticipar tus operaciones logísticas.

China

• Las exportaciones aumentaron un 14.8% en términos de dólares estadounidenses el mes pasado con respecto al año anterior, en parte impulsadas por un aumento en los envíos a las naciones del sudeste asiático y la demanda resistente de Corea del Sur y Europa. Sin embargo, a largo plazo, los economistas y los funcionarios chinos siguen siendo cautelosos acerca de cuánto comercio puede impulsar la economía general de China hasta fin de año.
• Alrededor de dos tercios de las regiones de China han anunciado planes de gasto para proyectos importantes como infraestructura de transporte, generación de energía y parques industriales este año.
• Transporte marítimo entre China y Europa: Los volúmenes están aumentando, los blank sailings disminuirán en las próximas semanas, pero las tasas a largo plazo están subiendo ligeramente. Durante el mes de abril en varios operadores, el volumen se recuperó después de la temporada baja de CNY.
• Transporte marítimo entre China y Estados Unidos: Se ve un aumento de volúmenes, las tarifas tienen aumentos durante la última semana por primera vez en un año; hay muchos equipos vacíos disponibles, los puertos de alta densidad y las rampas se quedarán rápidamente sin espacio de almacenamiento para estas cajas y pueden provocar un cuello de botella.
• Transporte marítimo entre China y Sudamérica: En la Costa Este, la demanda es estable pero impulsada por el programa de de blank sailings durante las semanas siguientes. En la Costa Oeste, la demanda es bastante más fuerte con la situación actual de los buques; los transportistas comienzan a aplicar GRI para recuperar las tarifas y evitar la negociación al contado.

Estados Unidos

• Si bien la inflación parece estar disminuyendo en los EE. UU., es probable que la Reserva Federal considere otro aumento de las tasas de interés en mayo, una medida que podría frenar el gasto de los consumidores durante un período de tiempo más largo.
• Se espera que las importaciones aumenten lentamente, pero que permanezcan por debajo de los niveles de 2022 hasta mediados del verano.
• Los minoristas de EE. UU. informaron un aumento de los inventarios durante más de un año, lo que suprimió las importaciones aéreas.
• Un breve paro en los puertos de Los Ángeles y Long Beach pone de relieve las frustraciones por las negociaciones contractuales que se han prolongado hasta casi un año. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach se cerraron durante 2 turnos los días 6 y 7 de abril, debido a las acciones locales de ILWU que resultaron en una escasez de mano de obra que afectó las operaciones de los buques con estadías prolongadas en los puertos. Pero no ha habido una acumulación significativa de barcos en la Bahía de San Pedro, con escalas de barcos actualmente mucho más bajas que el pico a principios de 2022.
• Algunos minoristas afectados, ahora buscan desviar más importaciones a los puertos de Houston, Savannah, Georgia y Nueva York-Nueva Jersey.
• Transporte marítimo a Europa: La demanda del Golfo a Europa sigue siendo fuerte con reservas con 4 semanas de anticipación en la costa este de EE. UU. C a Europa, la demanda se ha suavizado

Europa

Ha pasado un mes desde que entraron en vigor las nuevas medidas de seguridad para las mercancías con destino a la Unión Europea.

Transporte marítimo

• La congestión en los puertos europeos se mantiene estable, pero el número de barcos en espera ha disminuido en las últimas semanas.
• Entre Europa y Asia: Suficiente espacio disponible en la mayoría de los loops, existen desafíos operativos continuos debido a la congestión portuaria, demoras de embarcaciones y problemas de disponibilidad de equipos; las tarifas se han estabilizado en un nivel bajo y tuvimos un pequeño aumento en el último mes.
• Entre Europa y Norteamérica: El mercado ha estado más bajo en enero/febrero de 2023 que en 2022, pero se espera un repunte de la demanda en marzo de 2023. Sin embargo, a largo plazo, la demanda se estabilizará, impulsada aún por las fluctuaciones de la economía global, así como por los cambios en las estrategias de abastecimiento de los clientes.

Transporte aéreo

• La demanda de exportaciones continúa aumentando con una mayor variación en las tarifas.
• Las rutas directas aumentan las tarifas y el número de opciones indirectas con una o más paradas a precios bajos.

Francia

• Huelga prevista para el viernes 28 de abril de 2023 con paro laboral (buques y carreteras) de las 12:00 a las 16:00 hrs.
• Las operaciones de entrada y salida son limitadas.
• Restricciones de terminal vigentes con ventana corta a puerta en contenedores.
• Escasez esperada de citas de camiones que podría generar costos adicionales, incluido el almacenamiento temporal fuera del puerto.
• Se recomienda el ferrocarril y la barcaza para transportar contenedores hacia y desde las terminales marítimas.

LATAM

Argentina

Todos los servicios de transporte de carga se encuentran funcionando normalmente.

Brasil

Transporte aéreo

• La capacidad ex-BR se mantiene estable con algunos ajustes para estos meses: Cargolux ha reducido una frecuencia por semana, UPS ha dejado de volar VCP/UIO y ha retirado 5 frecuencias, Air Canada ha rebajado su aeronave de 777 a 787 y también ha reducido dos frecuencias a EZE. United reanudó su vuelo directo a IAD ex GRU (servicio diario) pero también rebajó su vuelo GRU/ORD a 787.
• Perecederos: Estamos en temporada alta de frutas frescas, ahora la capacidad disponible para carga general está reservada para la última semana de abril principalmente para Europa.
• Nuevas opciones y frecuencias de BR a CN, ya que Air China y Apex Cargo ahora ofrecen servicios ex-BR.

Transporte marítimo

• En general, todavía nos enfrentamos a una situación operativa muy estresante, en la que tenemos buques principales con un gran retraso, lo que provoca la ruptura de las existencias de equipos, la omisión de puertos y retrasos.
• Restricción para carga IMO y demora en aprobación principalmente en América.
• Tasa de erosión tanto en la costa oeste como en la costa este
• WCSA: La oferta es más alta que la demanda, las tarifas marítimas tienen una tendencia a la baja.
• Las navieras enfrentan retrasos en sus horarios de llegada y salida
• Escasez en equipos de 20’ DV y Reefer con prereservas de mínimo 4 semanas.
• Falta de espacio para África
• Ocasionalmente, alguna omisión de puerto debido a los retrasos en el cronograma.           
• Situación del equipo: Presentó una buena mejora, ahora mismo el equipo no es un problema.
• Demanda: Los volúmenes van disminuyendo y los espacios presentan mejoras.
• Perspectivas del mercado: Ciertas ofertas de operadores están comenzando a aceptar negocios a largo plazo.

Chile

Transporte marítimo (exportación)

• La exportación chilena ha mantenido las mejoras que se han vivido desde fines del Q4 2023, la operación de las terminales portuarias sigue avanzando para alcanzar los niveles de eficiencia que se mantenían en 2019, la reposición de contenedores ha aumentado y los niveles tarifarios se han mantenido en niveles competitivos en comparación con el año anterior.
• Junto con esta mejora de tarifas, la disponibilidad de contenedores en los terminales de zona central ha mejorado, sean para equipos Dry (incluye equipos de grado alimenticio), Especiales (Open Top, Flat Rack, entre otros) y Reefer, con estos últimos se ha dotado de un importante stock dada la temporada de fruta que ha comenzado y se extenderá hasta la quincena de mayo del presente año.
• Para ello, las navieras están trabajando con un plan de carga antes de cotizar volúmenes importantes de carga refrigerada, cada nuevo embarque debe pasar por los filtros de los carriers, así poder cotizar y embarcar en orden del stock de contenedores que mantienen en los depósitos o patio de contenedores de cada una de las zonas portuarias del país.
• Se espera que las congestiones a causa del COVID y el cierre de puertos a nivel global se normalicen durante estos meses venideros, mejorando la rotación de contenedores y estabilización del stock en Chile.
• Los ministerios de Economía y Transportes de Chile, durante la última semana de marzo, han expuesto frente a la cámara de Diputados la modificación de la Ley de Fomento a la Marina Mercante, esto con el fin de promover una mayor competencia en el cabotaje marítimo, dado que, actualmente, este servicio solo puede ser realizado por naves con bandera chilena. El objetivo es aumentar la eficiencia en los procesos logísticos y de transporte marítimo, y que exista una mayor competencia entre los entes participantes y una mayor conexión entre los puertos más extremos.

Operatividad

• Nuestro puerto de más al norte, Arica, tiene operatividad y salidas principalmente con naviera MSC y Sealand / Maersk; junto a la próxima incorporación de un nuevo servicio de Hapag Lloyd que unirá Arica – Iquique – Antofagasta con Callao, quien actuará como puerto HUB para los múltiples destinos (servicio WS4 comienza con operaciones a partir de junio 2023).
• El puerto de Iquique, puerto de arribo para la zona franca de la puerta norte del país, se vio afectado para la carga de exportación con la cancelación del servicio de Hapag Lloyd/ CMA; por lo que la alternativa que se considera es COSCO para los destinos de Asia y Norte de Europa (Amberes, Rotterdam, Hamburgo y Londres); la naviera ONE es considerada para los destinos de Asia principalmente.
• MSC durante marzo incorporó una frecuencia semanal entre Iquique y Callao en su servicio Llama, ya que las exportaciones a Callao se han incrementado, tanto para cargas directas a Perú como también las de transbordo en este puerto. Por otro lado, Maersk / Sealand continúa siendo la alternativa secundaria, dado que al ser un servicio principalmente spot (venta de espacio por nave como un pasaje de avión) no es considerada para oportunidades que requieran un trabajo mayor de una quincena.
• El sector minero de la segunda región de Chile se embarca a través de Puerto Angamos y Antofagasta con las navieras Hapag Lloyd, MSC y ONE, que tienen salida a todos los destinos principales del mundo; la alternativa bajo tarifas spot es con Sealand / Maersk desde Mejillones.
• Importante a destacar en la zona norte del país: baja reposición de equipos, dado que se alimenta principalmente de la importación, la cual, al ser servicios quincenales generalmente, estos equipos se van utilizando rápidamente.
• En la zona central de Chile están ubicados los puertos de San Antonio y Valparaíso, que, al ser los dos puertos principales del país, reciben a todas las navieras que tienen servicio en Chile, lo cual permite ofertar mayor cantidad de alternativas dependiendo de las exigencias que requiera el cliente. Al ser puertos muy cercanos entre sí, existe la opción de prestar la atención de naves ante imprevistos que puedan suceder, un roleo de carga o accidentes en un terminal que puede afectar toda la operación de una semana, por ello, se consideran como puertos hermanos.
• La situación en San Antonio por el momento ha sido de normalidad sin mayores incidentes aparte del accidente que hubo hace unas semanas que afecto la recalada de varias naves que tuvieron que cambiar de sitio de atraque o ir a Valparaíso, esto ya está en normalización.
• En la zona Sur del país se encuentran los terminales portuarios de San Vicente y Lirquén en la zona de Talcahuano y el puerto Coronel. Algunos de los puertos con mayor movimiento de contenedores se encuentran en esta zona, dado que los mercados que se realizan en la zona de influencia, como lo es la industria forestal, pesquera y avenera; puertos ubicados al sur de esta región son atendidos a través de servicios de cabotaje, como los son los puertos de Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas.
• El tema importante en estos puertos de la bahía de Concepción también pasa por la reposición de contenedores, la cual se realiza a través de la importación de los carriers principales (Hapag Lloyd, MSC, ONE, CMA, Wan Hai, etc); pero algunos de ellos cuentan con la opción de ofertar la reposición a través del servicio de tren desde San Antonio – Concepción; que cuenta con una acotada ventana de stacking (generalmente los jueves de cada semana).

Perecederos

• Esta temporada de fruta (fresca) ha comenzado durante el mes de febrero, con una fuerte producción hacia los mercados de Far East, en los cuales según fuentes de ASOEX (Asociación de Exportadores de Frutas de Chile) la mayoría de la fruta de exportación ha sido destinada a China, Corea del Sur y Japón, estos niveles siguen manteniéndose durante este mes, con la cual se espera un trabajo de fruta fresca hasta la semana 20 o 21.
• El fuerte de temporada de fruta sigue siendo congelada, con importantes volúmenes en fruta fresca como lo son las ciruelas, nectarines y uva de mesa, y en un punto aparte sigue siendo la exportación de paltas; esto generalmente para destinos de Asia, Estados Unidos y norte de Europa.

Transporte aéreo (exportación)

• Situación normal, vuelos con frecuencia regular actualmente.
• Las tarifas se mantienen estables para destinos de Norteamérica, Europa y Asia.
• Para efectos de combustible, las aerolíneas sujetas/afectadas a estas variaciones informan según corresponda.
• Aerolíneas con espacio disponible por inicio de temporada baja.

Colombia

Transporte aéreo (doméstico)

• En semanas anteriores, debido a la finalización de operaciones aéreas de las aerolíneas de bajo costo (Viva Air & Ultra Air) en Colombia, se presentó un incremento de carga en las aerolíneas nacionales que nosotros utilizamos para los movimientos de nuestros clientes al interior del país, esto sin afectación para DSV Colombia, ya que contamos con espacios regulares garantizados, tanto en aerolíneas PAX como CAO y no teníamos asignaciones de carga doméstica en las aerolíneas anteriormente mencionadas.
• Al momento, nuestros aeropuertos nacionales están con su operación al 100% y las cargas que toman tránsitos internacionales y que llegan en cabotajes están conectando a sus ciudades de destino sin ningún inconveniente, al igual que las cargas domésticas.

Transporte marítimo

• Puerto de Cartagena funcionando en normalidad recepción y salidas de carga. Naves cumpliendo sus salidas.

Costa Rica

Todos los servicios de transporte de carga se encuentran funcionando normalmente.

El Salvador

Transporte marítimo

• Puerto de Acajutla: Funcionando al 100%.
• Puerto de la Unión (Puerto Cutuco): Funcionando al 100%.
• Puerto de la Libertad: Funcionamiento 100%, sin embargo, solo es utilizado con fin turístico.

Transporte aéreo

• Aeropuerto Internacional de El Salvador (Óscar Arnulfo Romero y Galdámez): Funcionando al 100%.
• Aeropuerto de Ilopango: Funcionando al 100%.

México

Transporte aéreo

El mercado en general es muy estable, con algunas reducciones en tarifas aéreas, equipo y espacio sin problemas adicionales.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que se han firmado 73 acuerdos con distintas empresas de carga que operan en México y que solo faltan 35 por concretar su mudanza, tras el decreto que establece que las operaciones de carga no se podrán llevar a cabo en el AICM.

AIFA

• DSV: Ya contamos con nuestro registro de empresa en AIFA y estamos listos para inicio de trámite de gafetes cuando se requiera. DSV tuvo su primera exportación por NLU, siendo DSV el segundo forwarder que ha llevado a cabo su primer embarque de exportación hasta la fecha por AIFA.
• Aerolíneas: Muchas aerolíneas presentes en AIFA se encuentran revisando licitaciones y certificaciones con los almacenes y algunas otras esperarán a que se cumpla el plazo establecido en el decreto para iniciar operaciones.
• Transportistas terrestres: Los transportes ya se encuentran trabajando en tarifarios para las rutas hacia / desde la aduana AIFA / NLU.
• Alrededor de 8 empresas transportistas ya están listas para operar en AIFA.

Importaciones

• CDMX: restricciones de horario para unidades tráiler, dichas unidades regularmente se ingresarán con servicio extraordinario.
• LAX: continúa el aumento de carga aérea y terrestre, las frecuencias de unidades se empiezan a estabilizar.
• PVG & HKG: nos informan que el envío de carga permanece estable aún sin cambios considerables
• GDL-CLA: Continúa lento el proceso de citas/previos
• Varias estaciones no operarán durante el 1º de mayo.
• Saturación de cámaras frías principalmente los lunes en AAACESA, como medida se está enviando la carga a TME para evitar romper la cadena de frío 
• TME ha mejorado los tiempos de confronta de Cathay y Emirates. Por la temporada TME no está saturado y dan respuestas en buenos tiempos
• Cierre de VARIG afectará las operaciones, la operación se repartirá de la siguiente manera: Algunas aerolíneas se moverán a Talma 7, mientras el resto de la operación se migrará a Talma 25
• Continúa saturación en Talma 7, tiempos se incrementan a 36 hrs de transferencia
• Demora en general en los almacenes Talma para las transferencias de los almacenes
• Se está desahogando el espacio en Talma con el envío de cargas a TME y AAACESA. 

Exportaciones

• Inestable el recargo por combustible, algunos otra vez al alza.
• M7: Allocation de 3 toneladas por semana a VCP y 2 toneladas a BOG.
• CV: En sus vuelos del jueves como los domingos allocation de 3 MD por vuelo.
• AM: Tarifas competitivas a MAD, LHR y GRU.
• A LHR y GRU: Continúa la demanda y los espacios están complicados, a GRU siguen ofreciendo mover la carga vía EZE – GRU, con interlineal.
• SCL: La carga se está manejando vía EZE, con interlineal.
• CM: Sugiere que la carga se plastifique por las lluvias en los diferentes destinos, los vuelos desde GDL presentan demanda de pasaje por lo que se les da preferencia. Continúan con demanda los destinos a SAP, VVI, BZE y ASU. No aceptarán carga con menos de 50 cm lineales, es decir, si la suma de la carga Largo + Ancho + Alto da menos de 50 cm no la aceptarán, porque es carga que fácilmente se puede extraviar.
• EZE opciones vía SCL, FRA, CDG & MIA
• BOG sin problema de reserva ET y M7 / QT, disponibilidad de salidas en CAO.

Transporte marítimo

• Congestión en puertos se mantiene casi igual que siempre.
• Las tarifas de México-China están subiendo: Las navieras han aumentado el costo del flete marítimo debido a la demanda de espacios que se presentó durante marzo en la ruta comercial China-México. Esta ruta ha recibido un incremento de capacidad adicional del 30% en las últimas semanas, mientras que el costo promedio del flete aumentó de enero a febrero 29.39% y de febrero a marzo, 0.85%.
• Las tarifas de Europa están bajando.
• Habrá más capacidad en el mercado desde México al Caribe, ya que el servicio de Hapag Lloyd ahora es semanal.

Transporte terrestre y aduanas

• SAT emitió en su portal la prórroga para Complemento de Carta Porte sin cumplir con todos los requisitos hasta el 31 de julio de 2023, requerimos que sea emitida finalmente en el DOF
• Configuración de QR para exportación funcionando normal para ingreso de camiones a despacho aduanal, la emisión del QR es de 08:00 - 20:00 hrs. Será necesario Doda, Doda pita o Aviso de Cruce. Los agentes aduanales son quienes presentan los documentos para la emisión de QR dentro de la aduana.
• La Aduana inició operaciones de despacho mediante el uso del Sistema Electrónico Aduanero-Aviso de Cruce (SEA-AVC), lo que significa que las empresas de camiones deben tener una etiqueta para cumplir, pero la Aduana les dio a los camioneros la oportunidad de ingresar temporalmente a la aduana presentando el documento por escrito con código QR o el Gafete Único para camioneros con carril automatizado habilitado.
• Proceso de código QR para importaciones funcionando como de costumbre.
• El Ejército de Marina permanece en la entrada de la aduana supervisando el acceso del personal del SAT y verificando cuidadosamente que los camiones para la carga DGR estén en pleno cumplimiento de los permisos y documentación para transportar la carga a la aduana, es decir, están verificando cuidadosamente que no haya ninguna carga DGR en un camión para carga general.
• Ahora hay 9 camiones por leasing para DSV, disponibles para recogida y entrega.

Perú

Transporte marítimo

• Algunos problemas en traslados internos debido a las fuertes lluvias en el norte del país, probablemente se mantengan todo abril.
• Baja congestión portuaria en Callao.
• Reservas para exportación marítima con mínimo una semana de anticipación.
• Tarifas en rutas intra-LATAM bastante competitivas desde y hacia Perú
• Cabotaje habilitado en DSV Perú solo en zona Sur (Callao / Matarani) cada dos semanas.

República Dominicana

País

• En República Dominicana toda la parte logística se encuentra trabajando de manera normal, eso incluye puertos, aeropuertos y carreteras, los cuales se encuentran en buen estado y siempre a la disposición de importar, exportar o movilizar cualquier mercancía.
• El país ya no cuenta con toque de queda, pero este de igual manera no perjudicaba las operaciones logísticas ya que solo aplicaba para comercios y ciudadanos fuera del sector logístico, es decir puertos, aeropuertos, carreteras con libre tránsito, etc.

Transporte terrestre

La limitación de tránsito para contenedores en Santo Domingo continúa, siendo que estos no pueden transitar en horarios de 6:00 AM a 8:00 PM, a excepción de aquellos que cuenten con permisos solicitados por la empresa transportista y el cliente que solicita; esto es debido a la congestión y tráfico que ocasionan los mismos en el horario laboral.

Transporte marítimo

Todos los puertos principales (Río Haina, Caucedo, Santo Domingo, entre otros) están trabajando con el horario anterior al COVID-19, en total capacidad siempre tomando en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar contagios.

Transporte aéreo

Los aeropuertos (SDQ, PUJ y STGO) se encuentran trabajando normalmente sin congestión. Continúa un incremento de capacidad de vuelos, ya que hay mayor apertura para operar más vuelos de pasajeros hacia y desde destinos y varios orígenes.

Uruguay

Todos los servicios de transporte de carga se encuentran funcionando normalmente.

Continuaremos monitoreando e informando sobre el estatus de puertos, aeropuertos y carreteras, principalmente en Latinoamérica, para que puedas tomar las mejores decisiones en cuanto a tu cadena de suministro. Te sugerimos evaluar las diferentes soluciones y rutas que ofrecemos y realizar tus reservas con anticipación.

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