Actualización del mercado (mayo-junio 2023)

En el tercer bimestre de 2023, podemos observar que:

• En China la economía se está recuperando, pero ha ido perdiendo fuerza, y corre el riesgo de una futura deflación. Además, Estados Unidos ha buscado alternativas a los fabricantes chinos, lo cual ha llevado a un decrecimiento en sus exportaciones.
• Estados Unidos y Canadá han enfrentado afectaciones en sus puertos clave de la costa este. Sin embargo, mientras Estados Unidos está trabajando en un acuerdo tentativo, Canadá ha votado por realizar una huelga. Por otro lado, Estados Unidos se está recuperando paulatinamente de la inflación en relación con el año pasado.
• En Europa, el mercado marítimo se mantiene bastante estable y reforzando sus relaciones comerciales Asia-Mediterráneo, mientras que el aéreo está debilitándose, pero esperando a que se recupere durante verano.
• En Latinoamérica, los puertos y aeropuertos están funcionando normalmente en general. Sin embargo, existen situaciones puntuales en algunos países que afectan en el mercado. En Argentina, se han implementado cambios en los plazos de autorización de pagos de servicios al exterior que ascienden a 90 días; en Panamá, la sequía ha afectado al Canal de Panamá, por lo cual se han disminuido los calados máximos autorizados, portando menos carga en los buques de lo habitual y algunas carreteras de Chile y Perú enfrentan cierres debido a las nevadas.

A continuación, abordaremos las principales afectaciones en Asia, Canadá, Estados Unidos y Europa, de manera concisa, sumado a información más detallada de las limitaciones existentes en Latinoamérica por tipo de transporte, para que puedas planificar y anticipar tus operaciones logísticas.

Asia

Transporte marítimo

• Asia-Europa: Las tarifas son estables en este momento. Podemos esperar un "salto de verano" estacional, para una disminución posterior. M2 ha anunciado navegación lenta con +3 días en el norte de Europa y +2 días en el Mediterráneo.
• Asia-Norteamérica: Las tarifas son estables. Los transportistas no lograron impulsar GRI. Canal de Panamá reduce capacidad hacia la costa este.
• Asia-LATAM: Flexibilidad para realizar reservas, con pequeños incrementos. La carga a la costa oeste es fuerte, mientras que los transportistas de la costa este implementa blank sailings. El equipo está disponible.
• Intra Asia: Mejora de la congestión portuaria en algunos puertos del sur de Asia. Nuevo nivel de búnker. Vemos un aumento potencial en las tarifas en el futuro.

Transporte aéreo

• Sudeste asiático: el espacio está abierto pero estable tanto en volumen como en precios, esperamos algunos repuntes con lanzamientos de productos donde el comercio electrónico también domina el espacio
• Exportaciones de Bangladesh/India: La demanda es baja y la oferta está aumentando. La capacidad se está recuperando.

China

• El banco central de China recortó la tasa de interés de las operaciones de recompra inversa a siete días al 1,9% desde el 2,0% anterior e inyectó 2,000 millones de yuanes, equivalente a unos 280 millones de dólares, al sistema bancario a la nueva tasa más baja desde agosto 2022.
• La economía de China se recuperó con fuerza en el primer trimestre después de que las autoridades abandonaran sus controles de COVID-19 a principios de año. Pero la recuperación ha ido perdiendo fuerza, con las fábricas y las exportaciones bajo la presión de un panorama global cada vez más difícil y los consumidores que continúan aumentando el gasto.
• Las cifras de inflación de la semana pasada mostraron que China corre el riesgo de experimentar una racha de caída de precios o deflación.
• Las empresas estadounidenses han estado buscando alternativas a los fabricantes chinos en los últimos años. La pérdida de participación de China ha significado ganancias para las naciones europeas, México y otras fuentes asiáticas.
• Además, las exportaciones chinas cayeron en mayo, un 7,5% respecto al año anterior, luego de un aumento del 8,5% en abril.

Transporte aéreo (exportaciones)

El mercado de EE. UU. persiste y nuevamente el comercio electrónico es el centro de atención. Existe una demanda estable en Europa, donde vemos una recuperación de los volúmenes.

Canadá

Los trabajadores portuarios de la costa oeste de Canadá llamaron a la huelga por voto unánime, que tendría lugar después del 24 de junio, presentando un aviso con 72 horas de anticipación. Las huelgas la costa oeste de Canadá podrían afectar gravemente a varios puertos clave, incluidos los puertos de Vancouver y Prince Rupert.

Estados Unidos

• Los funcionarios de la Reserva Federal acordaron mantener estables las tasas de interés después de 10 aumentos consecutivos, pero es posible un aumento en las tasas el próximo mes si la economía y la inflación no se enfrían más. También insinuaron la decisión de mantener la tasa de referencia de los fondos federales en un rango entre 5% y 5.25%.
• Informe del IPC muestra que la inflación se ha reducido a la mitad desde el máximo del año pasado.

Transporte marítimo

• Los puertos de la costa oeste de EE. UU. permanecen abiertos a pesar de las acciones de trabajo tomadas por la ILWU, con la acumulación de embarcaciones esperando en los fondeaderos de la costa oeste en gran medida bajo control.
• La productividad portuaria en Seattle y Tacoma se ha ralentizado durante las últimas semanas con estadías en los puertos extendidas por varios días y continuando los retrasos en el atraque de embarcaciones, aunque la cola de espera de los barcos hasta ahora sigue siendo limitada.
• Las condiciones en los puertos de Los Ángeles, Long Beach y Oakland han mejorado, y la acumulación de embarcaciones en las áreas de la Bahía de San Pedro y la Bahía de San Francisco se estabilizó nuevamente después de un breve aumento.
• La congestión general en la costa oeste de EE. UU. alcanzó un máximo de menos de 200,000 TEU en la semana del 5 de junio.
• ILWU y PMA han llegado a un "acuerdo tentativo" sobre el contrato de trabajadores portuarios de la costa oeste de EE. UU.
• Vemos una tendencia de cambiar los volúmenes de la costa oeste de EE. UU. a la costa este de EE. UU.

Europa

Transporte marítimo

• Las rutas europeas han disfrutado de un renacimiento con el comercio Asia-Mediterráneo particularmente fuerte, con el modelo de índice actual un 30% por encima del año pasado.
• El volumen del norte de Europa también está por encima del año pasado.
• Exportaciones a Norteamérica: La poca congestión en los puertos de América del Norte y Europa afecta el servicio. Hay espacio disponible y las tarifas se están normalizando a niveles antes del COVID.La demanda se ha normalizado
• Francia: Los terminales continúan con la tendencia positiva. Los patios se reducen y la congestión de barcos se neutraliza. En línea con la reducción del patio, la productividad está aumentando. La ocupación del patio de CNMP vuelve a un nivel normal del 60% al 65%. Los espacios para camiones también se están recuperando y se espera que vuelvan a la normalidad en las próximas dos semanas.

Transporte aéreo (exportaciones)

• El mercado continúa debilitándose en ambas direcciones y la demanda continúa disminuyendo.
• Las aerolíneas de EE. UU. y Europa agregarán una gran cantidad de capacidad para el horario de verano, y se espera que los volúmenes y las tarifas se recuperen en el tercer trimestre con una recuperación de la demanda, impulsada por los lanzamientos de productos.

LATAM

Argentina

• Las declaraciones juradas aprobadas en el SIRASE tendrán un plazo de vigencia de 90 días:
• La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Comercio han implementado cambios en los plazos de autorización de pagos de servicios al exterior. A partir de ahora, las declaraciones juradas aprobadas en el Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE) tendrán una validez de 90 días consecutivos desde la fecha en que se haya otorgado dicho estado. Esta medida tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la capacidad económica-financiera de aquellos que deseen realizar pagos al extranjero por servicios recibidos.
• Además, la información registrada será compartida con los organismos pertenecientes al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) para su intervención en sus respectivas áreas de competencia. Y podrán solicitar a la AFIP la inclusión de información adicional que consideren necesaria. Los organismos involucrados deberán tomar una decisión en un plazo máximo de 60 días consecutivos a partir del registro en el SIRASE. Sin embargo, en casos justificados, estos plazos podrán ser extendidos si alguna de las entidades gubernamentales involucradas lo requiere.

Brasil

Transporte aéreo

• La capacidad ex-BR ha aumentado para este mes: Delta incluyó un vuelo diario más GRU x ATL. Ahora tienen 3 vuelos al día: 2 frecuencias hacia ATL y 1 hacia JFK. UPS reanudó los vuelos a UIO con 5 frecuencias por semana.
• Avianca retiró el vuelo de pasajeros BOG/MEX, ahora solo está disponible la conexión en vuelos de CAO.
• El volumen de huevos para incubar hacia MEX ha disminuido debido a la gripe aviar y también ha disminuido el volumen de frutas frescas.
• El espacio disponible para carga general es inmediato para la mayoría de los destinos.

Transporte marítimo

• Suministro / Capacidad: La situación es normal.
• Situación del equipo: Ha habido una buena mejora, actualmente el equipo no es un problema.
• Perspectivas del mercado: Algunas navieras están comenzando a aceptar negocios a largo plazo.

Transporte terrestre (Mercosur)

• Protestas en Bolivia: El país ha estado experimentando protestas a nivel nacional desde el 22 de noviembre. La situación actualmente ocurre ocasionalmente y puede causar bloqueo de carreteras. Se tiene un plan de contingencia para continuar con nuestros procesos y minimizar posibles problemas.
• Las rutas de Chile y Perú enfrentan un duro invierno y durarán hasta septiembre, lo que causa cierres de carreteras debido a las nevadas.

Chile

Transporte marítimo

• Desde Export FCL, la situación de mercado se ha mantenido estable, solamente estamos sujetos a los problemas que pueden provocar las marejadas.
• En la zona sur, las marejadas han provocado que algunas naves hayan tenido que trabajar solo la carga de importación, haciendo cut & run.
• Otras simplemente, han omitido la recalada, quedando toda la carga roleada, ya sea en CCP o zona central.
• Huelgas o paros han existido, pero solo por turnos, sin afectar completamente la operación.
• El stock de contenedores ha sufrido algunas complicaciones con reservas en la zona norte. En 20’ std la situación se encuentra peor a nivel general.

Transporte terrestre

• Paso los Libertadores (frontera central entre Chile y Argentina) cierra a las 20:00 hrs., debido al horario de invierno, pero bajan barrera a las 18:00 hrs. debido a que el proceso aduanal toma aproximadamente 2 hrs.
• En caso de mal clima, se cierra el paso, sin permitir paso desde Chile a Argentina y viceversa.

Costa Rica

Todos los servicios de transporte de carga se encuentran funcionando normalmente.

El Salvador

Transporte marítimo

• Puerto de Acajutla: Funcionando al 100%.
• Puerto de la Unión (Puerto Cutuco): Funcionando al 100%.
• Puerto de la Libertad: Funcionamiento 100%, sin embargo, solo es utilizado con fin turístico.

Transporte aéreo

• Aeropuerto Internacional de El Salvador (Óscar Arnulfo Romero y Galdámez): Funcionando al 100%.
• Aeropuerto de Ilopango: Funcionando al 100%.

México

Transporte marítimo

• Ref marítimo, funcionando generalmente de manera estable, tarifas de Q3 parecidas a Q2.
• No hay temas de equipo ni espacio para exportaciones.
• BAF en general está bajando alrededor del 5-10%
• Existe saturación en el puerto de Manzanillo, pero no está causando demasiados retrasos.

Transporte aéreo

• Fuel en disminución mes con mes
• No hay problema con espacios para Europa
• Asia: Tarifas un poco altas. Hay nuevas opciones via LGG y via LAX.
• NLU con una extensión de operaciones para 2 meses (por confirmar)
• Lenta alza de volúmenes.
• Importaciones: 
  • Saturación de cámaras frías principalmente los lunes en AAACESA, como medida se está enviando la carga a TME para evitar romper la cadena de frío 
  • Saturación en AAACESA, demora de confronta de vuelos propios hasta de 14 horas 
  • Continua saturación Talma 7, tiempos de transferencia mayores a 12 hrs 
  • Demora en general en los almacenes Talma para las transferencias de los almacenes, muchos están esperando términos de confronta. 
• Configuración de QR para exportación funcionando normal para ingreso de camiones a despacho aduanal, la emisión del QR es de 08:00 a 20:00 hrs. Será necesario Doda, Doda pita o Aviso de Cruce, AA es quien presenta sus documentos para la emisión de QR dentro de la aduana
• La Aduana inició operaciones de despacho mediante el uso del (SEA-AVC) Sistema Electrónico Aduanero-Aviso de cruce, lo que significa que las empresas de camiones deben tener una etiqueta para cumplir, pero la Aduana les dio a los camioneros la oportunidad de ingresar temporalmente a la aduana presentando el documento por escrito con código QR o el Gafete Único para camioneros con carril automatizado habilitado
• Proceso con código QR para importaciones como de costumbre.
• El Ejército de Marina permanece en la entrada de la aduana supervisando el acceso del personal del SAT y verificando cuidadosamente que los camiones para la carga de la DGR estén en pleno cumplimiento de los permisos y documentación para transportar la carga a la aduana, es decir, están verificando cuidadosamente que no haya ninguna carga DGR en un camión para carga general.

AIFA

• El Gobierno Federal, anunció una extensión de 40 días hábiles más a los que originalmente se había puesto como límite para que las aerolíneas cargueras muden su operación al AIFA. Ahora es un anteproyecto de esta extensión, aún está pendiente de hacerse oficial en el DOF.
• Recintos fiscalizados y cross-dock: Hay mayor avance en instalación de cámaras frías en los almacenes, avance con las certificaciones  y algunos recintos ya instalados están en proceso de obtención de CR.
• DSV está en proceso del registro de la nueva sucursal ante la IATA, se han enviado ya documentos para el alta. También se definió el staff de DSV que trabajará en NLU y la ubicación de nuestras oficinas.
• Algunas aerolíneas han establecido sus fecha de inicio para el 7 de julio, mientras que otras la han extendido hasta el 26 de julio.
• Continúan los mismos transportistas terrestres habilitados.

Transporte terrestre

• Vuelve la capacidad después de una semana reducida por vacaciones
• Dry Van report: la capacidad de carga de camiones interestatales continúa saliendo del mercado
• Informe Flatbed: Producción de acero en su nivel más bajo desde 2018
• Sector privado es clave para el éxito del Plan Maestro de Transporte Fronterizo Texas-México
• SAT emitió en su portal la prórroga para Complemento de Carta Porte sin cumplir con todos los requisitos hasta el 31 de julio de 2023, requerimos que sea emitida finalmente en el DOF.

Conoce más detalles en nuestro DSV Road MX Market Update

Panamá

• La Autoridad del Canal de Panamá anuncia que el calado máximo autorizado de 13,26 m (43,5 pies) en las esclusas Neopanamax estará vigente a partir del 25 de junio de 2023.
• Los calados máximos autorizados para las siguientes semanas se resumen a continuación:
  • A partir del 9 de julio de 2023, el calado máximo autorizado (TFW) será de 11.89 m (39.0 pies) solo esclusas Panamax.
  • A partir del 19 de julio de 2023, el calado máximo autorizado (TFW) será de 13,26 m (43,0 pies) y 11,73 m (38,5 pies) solo esclusas Panamax.
• Los bajos niveles de agua en el Canal de Panamá están afectando los flujos de carga asiáticos hacia las costas este y del Golfo. Si estos problemas persisten y hay un aumento del volumen de temporada alta "normal" en los próximos meses, los importadores podrían enfrentar complicaciones más altas de lo normal.
• La situación actual en el Canal de Panamá es peor que en sequías anteriores. Por el momento, no estamos desviando barcos, pero se están cargando menos cajas en los mismos barcos.
• Se sugiere considerar planes de contingencia para los servicios enrutados a través de Suez y/o planes para recargos adicionales.

Perú

Transporte marítimo

• Ocean lanes Intra-LATAM durante Q2 se han activado y mostrado mayor presencia en Callao.
• Feriado 29/06: reservas de exportación deben solicitarse mínimo una semana antes.
• Puerto del Callao con congestión en niveles bastante controlados.
• Puertos de Paita y Pisco con actividad normal, recaladas y poca congestión.
• DSV Road coloca servicios de recogida y/o entrega diarios, para mayor rapidez y seguridad en Lima y Callao.
• Ministerio de Producción postergó un mes más la Temporada de Pesca debido al Fenómeno del Niño.
• Cabotaje: MINCETUR incentiva el ingreso de empresas peruanas proveedoras de este servicio, vía Decreto Legislativo.
• Tarifa de exportación a la baja, la mayoría de las navieras están impulsando sus herramientas digitales con tarifas spot más atractivas que la FAK.
• Disposición de espacios y equipos saludable para la carga DRY
• HAPAG abrió nuevo servicio quincenal para las rutas Arica – Europa y Arica- Asia, con el objetivo principal de fomentar las exportaciones del sur del Perú (aceitunas, aceite de oliva, orégano, paprika).

Transporte aéreo

• Oferta de capacidad de bodega en términos normales, se estima la misma situación hasta finales de julio.
• Reducción de mercado aéreo del 26% en cantidades de kilos de importación y exportación en aproximadamente
• Iberia anuncia que, a partir de Julio 10, tendrá 3 vuelos adicionales a Lima, además de los actuales.

República Dominicana 

En República Dominicana toda la parte logística se encuentra trabajando de manera normal, eso incluye puertos, aeropuertos y carreteras.

Transporte terrestre

La limitación de tránsito para contenedores en Santo Domingo continúa, siendo que estos no pueden transitar en horarios de 6:00 AM a 8:00 PM, excepto aquellos que cuenten con los permisos correspondientes solicitados por la empresa transportista y el cliente. Esta medida se debe a la congestión y el tráfico que generan durante las horas laborales.

Transporte marítimo

Todos los puertos principales (Río Haina, Caucedo, Santo Domingo, entre otros) están trabajando con su horario regular y a plena capacidad.

Transporte aéreo

Los aeropuertos (SDQ, PUJ y STGO) se encuentran trabajando normalmente.

Uruguay

Todos los servicios de transporte de carga se encuentran funcionando normalmente.

Continuaremos monitoreando e informando sobre el estatus de puertos, aeropuertos y carreteras, principalmente en Latinoamérica, para que puedas tomar las mejores decisiones en cuanto a tu cadena de suministro y realizar tus reservas con anticipación.

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