Actualización del mercado (noviembre-diciembre 2023)

En el panorama global, la demanda y oferta se equilibran en el transporte marítimo chino, mientras que en Estados Unidos está bajando la inflación; Europa implementa medidas para reducir emisiones y enfrenta disminución en el uso de gas natural; en MENA, ataques recientes afectan operaciones en el Mar Rojo. En cuanto a Latinoamérica, Argentina experimenta cambios políticos; en Brasil, las operaciones aéreas en el aeropuerto GRU comienzan a regularizarse; mientras que Costa Rica presenta retrasos en aduanas. El Canal de Panamá limita reservas; en México, hay algunos puertos marítimos con afectaciones en sus operaciones debido a distintos factores y en Perú, hay renovaciones e inauguraciones de puertos. En República Dominicana y Uruguay, la logística prácticamente opera normalmente.

GLOBAL

China

Transporte marítimo

• Exportaciones a Europa: Las navieras han reducido el número de blank sailings en diciembre en comparación con los meses anteriores. La demanda y la oferta se están igualando por primera vez en meses. La demanda ha aumentado enormemente. Se está produciendo un gran aumento en los envíos antes del Año Nuevo Chino.
• Exportaciones a USA: El mercado parece estar desacelerándose aún más y estamos observando cierta holgura hacia la Costa Oeste de los Estados Unidos. El espacio es ajustado, pero aún manejable.
• Exportaciones a Sudamérica: En la Costa Este, la demanda es fuerte y las navieras están anunciando la suspensión de reservas. Suministro promedio de 30,000 TEU/semana, incluyendo enrutamiento europeo (agregando un 8-10%). En la Costa Oeste, la demanda es bastante estable y ZIM está lanzando un nuevo servicio. Suministro promedio de 78,000 TEU/semana.

Estados Unidos

• La inflación está bajando de manera significativa.
• Estados Unidos, en un intento por contener la propagación de la guerra de Israel en Gaza, está proponiendo a sus aliados la expansión de una fuerza naval multinacional para abordar el preocupante aumento de los ataques a buques comerciales cerca de Yemen, lo que representa una amenaza significativa para el transporte marítimo mundial.
• Se han producido retrasos en el atraque en algunos puertos de Estados Unidos, aunque los tiempos de espera siguen siendo manejables, con menos de 4 días. Savannah, Oakland, Seattle y Tacoma informan actualmente de los retrasos más largos, mientras que no se informan retrasos en Los Ángeles/Long Beach y Nueva York/Nueva Jersey.
• Las importaciones estadounidenses bajan debido a la estacionalidad y al Canal de Panamá.
• China ha sido el principal impulsor del volumen este año, tanto en el ascenso como en el descenso. Las economías estadounidense y china siguen estando íntimamente entrelazadas, independientemente de las tensiones geopolíticas y el discurso sobre la diversificación de las cadenas de suministro.

Europa

• Para acelerar la transición hacia un sector de transporte con emisiones netas cero, la Unión Europea está implementando varias iniciativas regulatorias que aumentarán el costo de las emisiones de CO2 en el transporte. 
• El uso de gas natural y nafta ha disminuido un 18.5% con respecto a los niveles previos a la pandemia de la COVID-19 y está casi un 40% por debajo del récord histórico establecido hace dos décadas. Con un procesamiento tan bajo, las "crackers" de vapor, que es donde se transforma la nafta y el gas en bloques químicos, están operando a tasas económicamente insostenibles. 

Transporte marítimo

• El Sistema de Comercio de Emisiones de la UE se ha extendido a la industria naviera y se implementará a partir del 1° de enero de 2024.
• Las navieras revelan surcharges, ya que el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) afectará al menos 10.5 millones de TEU en capacidad de contenedores, equivalente a más del 37% de la flota de contenedores.
• Exportaciones a Asia: Estabilización en el nivel más bajo. Suficiente espacio disponible en la mayoría de los servicios. Pueden surgir desafíos operativos debido al aumento estacional en los envíos de fin de año.
• Exportaciones a Norteamérica: A excepción de las omisiones ocasionales de puertos debido a los programas de mantenimiento de los buques de las navieras, no se han informado nuevas medidas para frenar la capacidad. Se ha presentado una sólida demanda en diciembre. Todos los transportistas, excepto uno, han renunciado por completo a su intento de implementar aumentos de tarifas a medida que avanzamos hacia el nuevo año.

Alemania

Las operaciones de transporte de mercancías en los centros de carga de Lufthansa en Múnich y Frankfurt experimentan graves afectaciones debido a la escasez de personal y las condiciones climáticas invernales. Se anticipa un considerable retraso en el procesamiento de mercancías en los dos aeropuertos más grandes de Alemania en los próximos días. Lufthansa informa que reprogramará reservas en vuelos seleccionados y suspenderá su servicio premium de envíos hasta enero debido a la situación actual.

MENA (Medio Oriente y Norte de África)

Canal de Suez y Cabo de Buena Esperanza:

• En respuesta a los recientes ataques a buques comerciales en la zona, varias navieras han pausado o desviado las operaciones a través del Mar Rojo.
• Los desvíos a través del Cabo de Buena Esperanza impactarán el transporte marítimo reservado a través del Canal de Suez de varias maneras: retrasos en el tiempo de tránsito de 7 a 14 días y tarifas de flete más altas.

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Yemen

• El ataque con misiles a un barco operado por OOCL el 3 de diciembre ha ampliado la amenaza a todos los barcos que pasan por el Mar Rojo, incluso aquellos que no tienen vínculos con Israel. Zim, Maersk y MSC también han desviado sus barcos desde el Canal de Suez hacia el más largo Cabo de Buena Esperanza.
• El movimiento hutí de Yemen anunció el 9 de diciembre que apuntaría a todos los barcos que se dirigen a Israel, independientemente de su nacionalidad, y advirtió a todas las compañías navieras internacionales que no traten con puertos israelíes. 
• Una fragata francesa derribó dos drones en el Mar Rojo que se dirigían hacia ella desde la costa de Yemen el 9 de diciembre. 
• Los rebeldes hutíes de Yemen afirman haber impactado un petrolero noruego en la última operación militar del grupo, el 11 de diciembre, alineado con Irán en medio de la guerra de Israel en Gaza.
• El 13 de diciembre, dos misiles lanzados desde Yemen, fallaron al impactar contra un barco cargado con combustible para aviones cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb. 

LATAM

Argentina

País

Comenzó a regir el nuevo presidente desde el 10 de diciembre, Javier Milei, un economista con planes para mejorar la economía argentina y parar la hiperinflación, tomando la decisión de devaluar el peso argentino más de 50%.

Transporte aéreo

• Sin novedades, sigue habiendo un backlog de carga importante en las bodegas de importación, por las demoras con la SIRASE.
• En cuanto a exportación, está terminando la temporada de arándanos y comienza la temporada de cerezas.
• El aeropuerto opera normalmente. 

Transporte marítimo

Puertos y depósitos fiscales están operando con normalidad al momento.

Brasil

Transporte aéreo

Situación en el aeropuerto GRU: La acumulación de importaciones se ha resuelto, las nuevas llegadas se están liberando normalmente. Las exportaciones están fluyendo sin problemas. La capacidad de carga se ha reducido debido a la temporada alta, algunas aerolíneas como Turkish y Atlas han retirado capacidad de exportación de Brasil para atender a otros mercados latinoamericanos, causando falta de disponibilidad de espacio y aumentos en las tarifas. El destino más crítico es BOG. A pesar de todos los cambios en el mercado, DSV BR continúa ofreciendo tarifas competitivas y servicios de consolidación con asignaciones a los principales destinos en América Latina.

Transporte marítimo

• Capacidad: La situación es normal, pero se recomienda hacer pre-bookings con mínimo 4 semanas de anticipación.
• Situación de equipos: Inestable debido a situaciones en los puertos de Brasil.
• Perspectivas del mercado: Las tarifas de flete entre las Américas y Asia han experimentado aumentos debido a las condiciones del mercado, condiciones climáticas y cancelaciones de salidas.

Puertos

• MAO: La situación sigue siendo crítica debido a la falta de lluvias en la región del río Negro en Manaus.
• Itajaí / Navegantes: Debido a fuertes lluvias en el sur de Brasil, el puerto continúa congestionado con restricciones en el atraque de barcos.
• SSZ: La apertura del gate para las exportaciones ha experimentado retrasos debido a la alta inestabilidad en la programación de barcos.

Transporte terrestre (Mercosur)

Actualmente, los Agentes de Aduanas Federales (RFB) están operando bajo un procedimiento estándar, lo que ha llevado a retrasos en el despacho de mercancías en las fronteras. Este freno se atribuye principalmente a las huelgas en curso que comenzaron el 20 de noviembre. Como resultado, la liberación oportuna de mercancías se ha visto significativamente afectada, causando inconvenientes.

Chile

País

Chile y la Unión Europea han firmado el Acuerdo Marco Avanzado (AMA) en Bruselas, modernizando el Acuerdo de Asociación vigente desde 2003. Este acuerdo actualizado fortalece las relaciones bilaterales, aborda nuevos desafíos del comercio internacional y proporciona a los productos chilenos un acceso mejorado al mercado europeo. Detalles del acuerdo incluyen la expansión del porcentaje de productos con rebajas arancelarias de la UE (94.7% a 99.6%), reconocimiento de indicaciones geográficas, y capítulos dedicados a género, pymes, comercio digital, energía y materias primas. Además, se establece una Corte de Inversiones bilateral independiente. La entrada en vigor está pendiente de procedimientos legislativos y administrativos.

Ver más información en mundomaritimo.cl

Transporte aéreo

Exportaciones:

• Temporada alta de exportaciones de perecibles: Comienza desde la primera quincena de octubre hasta finales de marzo y conlleva una serie de limitaciones de espacio para los aeropuertos con terminales de carga, principalmente el de Santiago, se sugiere tomar medidas proactivas. Durante los meses más fuertes, como noviembre y diciembre, anticipamos desafíos logísticos debido a la escasez de espacios en las aerolíneas, ya que la prioridad son este tipo de producto. Es por esta razón le recordamos que debe programar sus reservas con la mayor anticipación posible. Esta medida garantiza que podamos brindarte las opciones disponibles y el mejor servicio posible.

Importaciones:

• Las tarifas aéreas de carga general Europa-América Latina aumentan un 34% al cierre de 2023 vs los meses anteriores, lo cual se atribuye a aumentos del 46% y 47% en los fletes spot de carga general desde Europa a Brasil y México. En lo que respecta al tráfico aéreo de carga de Europa a América Latina, la carga general constituye aproximadamente el 60% de los volúmenes, mientras que la carga especial abarca el restante 40%. A pesar de este repunte, el flete medio de carga general spot en la ruta Europa-América Latina disminuyó un 14% en comparación con el mismo período del año pasado.
• La proporción de volúmenes de carga adquiridos en el mercado spot por parte de los transitarios se mantiene por encima de los niveles prepandémicos, alcanzando el 49% en la semana que finalizó el 3 de diciembre. 
• Perspectivas: Se espera que la ruta Europa - América Latina siga una tendencia estacional tradicional, con fletes máximos en diciembre antes de descender en enero/febrero. Aunque la demanda de carga aumentó un 8% en la semana que finalizó el 3 de diciembre en comparación con principios de noviembre, sigue siendo un 9% inferior a la de hace un año. 

Ver más información en mundomaritimo.cl

Colombia

Transporte marítimo

La Dirección General Marítima publicó las estadísticas de tráfico y transporte marítimo en Colombia del tercer trimestre del 2023, en las cuales se registraron cifras positivas:

• 35,594 arribos tanto de buques de tráfico internacional, como de naves de tráfico nacional.
• 2,020 arribos de buques de carga en los diferentes puertos del país
• Un incremento del 5.6% con respecto al mismo periodo del año 2022. 

Este aumento contribuye al crecimiento económico desde la cadena de suministro y promociona la eficiencia del transporte de carga.

Además, se resalta que el transporte marítimo internacional de carga es la principal herramienta logística para el comercio exterior en el país, ya que es el responsable del 94% de las toneladas de carga comercializadas en importación y exportación de Colombia. 

Ver más información en dimar.mil.co

Transporte intermodal

El Ministerio de Transporte y Departamento Nacional de Planeación, DNP, presentaron el plan maestro de transporte intermodal 2021-2051, que busca definir la hoja de ruta de proyectos a largo plazo; impulsar la intermodalidad para reducir costos generalizados; integrar equitativamente al territorio; fomentar el desarrollo regional e incorporar la resiliencia dentro de la planificación.

Ver más información en larepublica.co

Transporte terrestre

Después de la cuarta mesa técnica con el Gobierno Nacional, los transportadores de carga, pasajeros y volquetas (representados en la Cámara Intergremial del Transporte – UNIDOS) presentaron su propuesta con relación a la fórmula que determina el precio del ACPM (diésel) en Colombia, la cual, destacaron que, "es coherente con las realidades que ya existen en otros mercados energéticos, como en las cadenas del gas natural y de la electricidad, además se encuentra en línea con las necesidades de los 50 millones de colombianos y permitiría proteger la economía de los hogares, el tejido empresarial y la competitividad del país". 

Ver más información en portafolio.co

Costa Rica

Transporte marítimo

• En Puerto Caldera, continuamos con la instrucción de la aduana de llevar todas las cargas de importación a un ET (Estacionamiento Transitorio), solo carga peligrosa y cargas que se queden en la misma jurisdicción están exentas. Esto retrasa la operación de 8 a 15 días. 
• Puerto Limón: Está trabajando con normalidad

Transporte terrestre

Las fronteras Paso Canoas y Peñas Blancas estas trabajando con normalidad. El paso está habilitado sin problema para transitar.

Transporte aéreo

Las operaciones están fluyendo con normalidad, no hemos tenido instrucciones o cambios en el proceso actual.

El Salvador

Todo funciona de manera normal.

México

Transporte marítimo

• Puerto de Veracruz: El clima sigue afectando las operaciones (incluyendo las del fin de semana). Ahorita están reguladas las cargas y descargas de contenedores, cosa que está causando demoras en la entrada y salida.
• Puerto de Manzanillo: Las demoras están impactando las actividades del puerto, tanto en la confirmación de citas como en la entrada y salida de contenedores.
• Puerto de Lázaro Cárdenas: Hay afectaciones en la asignación de citas de importación y exportación, y esto impacta a la disponibilidad de transporte. Se recomienda evitar la modalidad de transporte, ej.: de tren a camión, ya que hay pocas unidades.
• Puerto de Altamira: El puerto opera con normalidad. Por otro lado, en el Bajío hay pocas unidades terrestres.
• Puerto de Ensenada: El puerto opera con lentitud, esto impacta las citas de entrada y salidas de contenedores. Por otra parte, el transporte terrestre se encuentra en condiciones normales.
• Puerto de Mazatlán: El puerto opera con normalidad. 
• Equipo refrigerado: Se sugiere tener en cuenta las condiciones de los puertos de: Veracruz, Altamira, Lázaro Cárdenas, Ensenada y Manzanillo. Sin embargo, la disponibilidad del equipo se encuentra en condiciones normales.
• Movimientos locales (primera y última milla): Se sugiere tener en cuenta las condiciones de los puertos de: Veracruz, Altamira, Lázaro Cárdenas, Ensenada y Manzanillo. Actualmente están siendo impactadas las operaciones del norte de México (Monterrey), así como algunas de las zonas del Bajío y de Guadalajara.
• Transporte por tren: Debido a todas las circunstancias ya mencionadas en los puertos, la asignación de góndola ha sido prolongada a un periodo de 72 a 120 horas. También, el día 9 de este mes hubo un descarrilamiento en el puerto de Lázaro Cárdenas, el cual fue liberado el día 10; por otro lado, hacia el puerto de Manzanillo hubo un descarrilamiento el día 10 y las vías siguen sin liberarse.

Panamá

Transporte marítimo

• A medida que el Canal de Panamá reduce las reservas, más barcos sin reservas esperan más tiempo.
• El 1° de diciembre, las autoridades del canal redujeron el número de espacios de reserva para cruzar el canal de 24 a 22 barcos al día.
• Los buques portacontenedores neo-panamax que sirven a los puertos de la costa este y del golfo de los Estados Unidos aseguran reservas de tránsito para sus servicios de líneas programadas.
• THE Alliance (Hapag-Lloyd, ONE y HMM) desvía barcos a través del Canal de Suez antes de los recortes de tránsito en el Canal de Panamá, detendrá los tránsitos por el Canal de Panamá hasta febrero para los barcos de sus servicios semanales de contenedores entre Estados Unidos y Asia, optando en su lugar por rutas marítimas más largas a través del Canal de Suez.
• Esta medida se produce a medida que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) impone límites severos a los tránsitos de barcos en respuesta a la sequía en curso en la región, que ya está causando retrasos crecientes para los buques. Esos límites se volverán aún más estrictos en los próximos meses.
• Muchas navieras están implementando recargos por bajo nivel de agua en el Canal de Panamá, ya que el costo de transitar por el Canal de Panamá será más alto.

Perú

Transporte marítimo

• Recargo por transitar en el canal de Panamá: MSC y CMA CGM anuncian recargo de a partir del 01/01/2024 para todas las naves de importación o exportación que usen esta vía. Las otras navieras aun no anuncian incremento.
• MSC inicia exitosamente servicio desde Pisco a USA. Servicio prioritario para perecibles.
  Maersk apertura nuevo servicio estacional directo desde Pisco a Europa- USA y Asia, dirigido a las agroexportadoras en especial uva y arándanos.
• APM terminals Callao inicia las obras de ampliación de la Etapa 3 del Muelle Norte del Puerto el Callao. Se estima que este proyecto concluya en 2 años.
• Puerto de Chanca: Su inauguración se realizará durante el APEC, a finales del próximo año. El puerto comenzará con 4 muelles que tendrá una capacidad para mover 1 millón de contenedores por año aproximadamente.
• Exportaciones FCL: las navieras no presentan problemas en cuanto a espacios o disponibilidad de equipos.
• Congestión en puerto: No se presenta congestión critica en puertos de Callao.

Transporte aéreo

• Restricciones de espacio en los vuelos de exportación debido a temporada alta de productos perecederos 
• Caída en la capacidad de salida debido a cancelación de CAO-LATAM, CAO-AV y vuelos PAX de Air Canada (solo opera con vuelos CAO)
  Demoras en la llegada de carga de importación por reprogramaciones en las salidas y conexiones a Lima debido a prioridad de carga “e-commerce”.
• Congestión en terminales de exportación para aceptación/entrega de embarques debido a alta concentración de camiones. Horas pico entre 5 am y 11 am. Promedio de espera: 3 horas.

*Esta situación se proyecta hasta el 15 de enero 2024.

República Dominicana 

En República Dominicana toda la parte logística se encuentra trabajando de manera normal, eso incluye puertos, aeropuertos y carreteras.

Transporte terrestre

En Santo Domingo, sigue vigente la restricción de tránsito para contenedores, que no pueden circular entre las 6:00 AM y las 8:00 PM, excepto aquellos que cuenten con los permisos correspondientes solicitados por la empresa transportista y el cliente. Esta medida se debe a la congestión y el tráfico que generan durante las horas laborales.

Transporte marítimo

Todos los puertos principales (Río Haina, Caucedo, Santo Domingo, entre otros) están trabajando con su horario regular y a plena capacidad.

Transporte aéreo

Los aeropuertos (SDQ, PUJ y STGO) se encuentran trabajando normalmente.

Uruguay

Transporte marítimo

Se presentan algunas omisiones en el puerto de Montevideo, debido a la congestión en Brasil. 

Transporte aéreo

No hay novedades particulares en las operaciones aéreas en Uruguay. Solo es importante mencionar que podemos tener alguna demora en las llegadas por flujo de carga típico de la época y rebooking de las aerolíneas por falta de espacio. 

Continuaremos monitoreando e informando sobre el estatus de puertos, aeropuertos y carreteras, principalmente en Latinoamérica, para que puedas tomar las mejores decisiones en cuanto a tu cadena de suministro y realizar tus reservas con anticipación.

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