Actualización del mercado (marzo-abril 2024)

GLOBAL

China

• El Banco Central de China mantuvo las tasas clave de política, incluida la facilidad de préstamo a medio plazo, mientras drena liquidez del sector bancario. Esto sugiere estabilidad en la tasa de préstamo prime de referencia para el mes.
• A pesar de un fuerte inicio de año en exportaciones y manufactura, preocupaciones renovadas surgieron por datos débiles, como la inflación al consumidor y cifras de exportaciones en marzo. Los responsables políticos chinos están evitando inyectar gran liquidez después de estímulos anteriores que aumentaron la deuda.
• Los volúmenes de envíos de China a México han alcanzado los 92.257 TEU en febrero, un aumento del 50% en comparación con el mismo período en 2023. Este aumento subraya el fuerte incentivo financiero para que los transportistas eviten los aranceles estadounidenses importando a través de México.

Transporte marítimo

• Intra-Asia: Después del Año Nuevo Chino, la demanda de China muestra una tendencia positiva y los inventarios se están reponiendo. La fiabilidad del servicio en el comercio intra-asiático mejora, con una cantidad limitada de capacidad que se ha desplazado del mercado intra-asiático al Golfo y al Mar Rojo. Las tarifas están aumentando para alcanzar niveles contribuyentes durante la temporada de contratos. Las tarifas de salida de CN a SEA se suavizan. Se recomienda a los clientes hacer contratos más largos para evitar contratiempos en el próximo pico de verano.

Transporte aéreo

• Importaciones a Europa: Los transportistas chinos lideran en capacidad de carga internacional “widebody belly” entre Asia y Europa.
• Exportaciones: Hay una fuerte demanda impulsada por el comercio electrónico y transfronterizo. Hay un problema de capacidad con los vuelos chárter que cancelan vuelos y presionan las tarifas.

Estados Unidos

La economía de Estados Unidos ha superado las expectativas durante el último año y medio y se espera que continúe su sólido crecimiento.

Transporte marítimo

• Los puertos de la costa este de Estados Unidos están en su mayoría libres de congestión, con solo pequeños retrasos observados en Savannah y Houston. 
• El cierre del puerto de Baltimore tras el accidente del buque DALI de Maersk no tendrá un gran impacto en la cadena de suministro de contenedores en Estados Unidos, ya que el puerto manejó solo el 4.5% del total de contenedores de la costa este durante 2023.
• No se presenta congestión significativa en Norfolk y Nueva York, donde se han desviado la mayoría de los cargamentos de Baltimore.
• Según el informe mensual de Descartes, el volumen de importación de contenedores de Estados Unidos en marzo aumentó un 0,4% desde febrero y más del 15% desde marzo de 2023.
• Importaciones desde Asia: El mercado parece comenzar a suavizarse y se busca un nuevo punto de equilibrio. Las tarifas siguen bajando. Hay espacio disponible después de agregar capacidad y la demanda es saludable.
• Importaciones desde Europa: Los volúmenes se están recuperando. Algunas navieras han anunciado aumentos de tarifas para abril/mayo. Los volúmenes han aumentado en el primer trimestre de 2024 y parecen sólidos para las primeras semanas de abril.
• Outbound lanes: Tarifas estables y con revisiones trimestrales por parte de las navieras. Las navieras están reportando espacio abierto.
• Fiabilidad del servicio al 70%. Mercado suave y estable, se está agregando nueva capacidad y no hay una demanda fuerte por el momento.

Transporte aéreo

• Exportaciones: Los aeropuertos estadounidenses funcionan a un ritmo normal. La capacidad se está abriendo aún más, especialmente hacia Europa.

Europa

El Banco Central Europeo indicó que se acerca a un posible recorte de tasas, pero por ahora mantiene las tasas estables, esperando hasta al menos junio para evaluar si los aumentos anteriores han controlado la inflación. La inflación anual ha disminuido a 2.6% en la eurozona.

Transporte marítimo

• Importaciones desde Asia: Las tarifas comienzan a estabilizarse en un nuevo nivel. Hay inestabilidad causada por los blank sailings. La demanda es alta. Comenzamos a ver una normalización en los horarios. Las navieras han estado posicionando equipo, haciendo falta en algunos puertos. Las navieras están comenzando a cancelar salidas de buques para mantener las tarifas.
• Exportaciones a Norteamérica: Menos congestión en los puertos tanto de América del Norte como de Europa impactan en el servicio. La demanda está aumentando, pero la capacidad también está abierta, y las navieras están presionando para aumentar las tarifas.

Transporte aéreo

• La capacidad internacional muestra un aumento significativo.

Medio Oriente y Norte de África (MENA)

Transporte marítimo

• La situación en el Mar Rojo ha impactado en aproximadamente dos tercios de todo el tráfico marítimo entre Asia y Europa.
• Nuevo riesgo potencial para el transporte marítimo alrededor del estrecho de Ormuz y por el Cabo de Buena Esperanza.
• Posible aumento de las primas de riesgo hacia y desde la zona del Golfo Pérsico, así como el Golfo de Omán.
• Aumento potencial del seguro de carga
• Será necesario revisar un plan de contingencia en caso de un cierre parcial del Estrecho de Ormuz.
• Israel interceptó el ataque de Irán con la ayuda de Estados Unidos y socios árabes.
• El número de barcos desviados a la ruta del Cabo ha aumentado ligeramente en las últimas semanas, y la capacidad en las rutas Asia-Europa ha aumentado antes de la temporada alta de verano.

Transporte aéreo

Exportaciones a Europa: Aumento de las tarifas de carga aérea en marzo, ya que el aumento de la demanda de carga aérea causado por las preocupaciones en el Mar Rojo redujo la capacidad en estos lanes.

LATAM

Argentina

Transporte aéreo

• Los aeropuertos están funcionando con normalidad.
• Hay algunas amenazas de paro del gremio ATE, previstas para la 1er semana de Mayo, que podrían afectar el funcionamiento normal de algunos organismos aeroportuarios, pero no están confirmadas aún 100%.
• Hace dos semanas TCA implementó un nuevo sistema de ingresos de carga de exportación, lo que ocasionó varias demoras. La situación se va regularizando con el paso del tiempo.

Transporte marítimo

Puertos y depósitos fiscales están operando con normalidad al momento. La situación de espacio disponible en los depósitos fiscales va mejorando.

Brasil

Transporte aéreo

• La peak season para productos perecederos ha comenzado y los vuelos están llenos, principalmente hacia Europa, Estados Unidos y México.
• Las aerolíneas han retirado la capacidad de carga de exportación de Brasil para atender otro mercado latinoamericano: Cargolux está operando solo una vez a la semana durante abril y UPS ha dejado de volar a EZE y SCL.
• En este momento, el espacio es limitado para América Latina, América del Norte y Europa. Para Asia y África, la disponibilidad de espacio es inmediata.
• En general, DSV BR continúa ofreciendo tarifas competitivas y servicios de consolidación con asignaciones a los principales destinos en América Latina.
• Existen una disrupción temporal e impactos en la operación de la terminal de carga del Aeropuerto de Guarulhos (GRU).
• Entre noviembre y diciembre de 2023, la terminal de carga del Aeropuerto de Guarulhos experimentó desafíos en la manipulación de carga, lo que resultó en interrupciones para nuestros clientes. Desafortunadamente, nos encontramos nuevamente con desafíos similares.
• Esta interrupción está afectando el procesamiento de carga aérea relacionado con la recepción, entrega y verificación de documentos, lo que causa impactos en nuestras operaciones diarias.
• Dadas estas circunstancias, las situaciones de tránsito también pueden verse afectadas. Recomendamos considerar vuelos que lleguen a aeropuertos alternativos como CWB, POA, VCP, SJK y RIO. Sin embargo, es importante tener en cuenta que puede haber una mayor demanda y posibles congestiones en el Aeropuerto VCP.

Transporte marítimo

Puertos

• Navegantes, Itapoá y Paranaguá: El puerto de Navegantes estará en obras civiles para adaptar su infraestructura de muelle durante los próximos dos años, que comenzaron el 05 de enero de 2024. Se espera que la ejecución se realice en dos fases. Mientras un lado estará en construcción (450 m), el otro continuará operando normalmente. El trabajo comenzará en el lado este, y cuando se complete esta etapa, se trasladará al lado oeste. Si bien el puerto de Navegantes está operando actualmente sin restricciones, es importante tener en cuenta que esperamos desafíos operativos y tiempos de espera más largos para todos los servicios de Navegantes durante este período, lo que en última instancia puede provocar retrasos y congestiones en este puerto, así como en puertos cercanos como Itapoá y Paranaguá.
• Santos: Las terminales en Santos están operando a alta capacidad (alrededor del 90%), lo que afecta las ventanas de exportación para recibir contenedores. Hay dificultades en la entrega de contenedores vacíos en el puerto de Santos.
• Río de Janeiro, Manaus y Río Grande: Operando sin restricciones.

Capacidad

• Los transportistas han trabajado con alta capacidad, pero con oportunidades de allocation.
• Se recomienda un mínimo de 5 semanas de anticipación para las solicitudes de reserva.
• El Ministerio de Agricultura continúa en huelga y los cargamentos tardan más en ser despachados (alrededor de 5 a 15 días).

Transporte terrestre (MERCOSUR)

Actualmente, no se reportan impactos significativos en las fronteras del Mercosur que puedan afectar el tráfico y el transporte.

Chile

Transporte aéreo

• Ha finalizado la temporada de frutas 2023/2024, desde la última semana de marzo.
• Air Canadá operó por última vez desde/hacia Chile, retomando sus operaciones en octubre 2024, cuando comience la nueva temporada de frutas de exportación.
• Los servicios continúan operando sin problema a través de las diferentes opciones desde Chile y con conexiones, dependiendo del tipo de carga, volumen y destino.

Transporte terrestre

Sin inconvenientes. Los pasos internacionales están transitables, pero puede variar con la llegada del otoño e invierno.

Transporte marítimo

• Zonas central y norte sin inconvenientes.
• Zona sur con manifestaciones y paralizaciones en la zona de Bahía Concepción, donde el Puerto Coronel se encuentra en paro desde finales de marzo, al 12 de abril continuaba sin reestablecer sus funciones, provocando congestión en los demás puertos de Bahía Concepción.

Colombia

Transporte marítimo

• Puerto Cartagena: El Grupo Puerto de Cartagena registró un total de 311.439 contenedores movilizados durante el mes de marzo, marcando el récord más alto de volumen de carga en un solo mes en la historia de la organización. Este récord supera las cifras previamente establecidas de 302.441 TEUs en enero de este año y de 301.807 TEUs en agosto de 2021. El incremento de casi 10.000 TEUs en tan solo dos meses refleja un crecimiento en la demanda de servicios respondida efectivamente. Ver más información aquí.
• Contecar: Tras el incendio ocurrido en la terminal de Contecar, en el puerto de Cartagena, Colombia, el pasado 8 de marzo, se llevó a cabo un esfuerzo conjunto para abordar las preocupaciones surgidas por la aparición de una mancha roja en el canal de Santa Clara. En una reunión en la que estuvieron presentes la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Cardique, EPA, Dimar y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se dieron a conocer los resultados de los estudios recientes relacionados con este evento, confirmando la ausencia de riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Ver más información aquí.
• Puerto Buenaventura: El Gobierno del presidente Gustavo Petro ratificó la decisión de no prorrogar por 20 años más la concesión del muelle 13 en el puerto de Buenaventura, que estaba en manos de Ventura Group. El grupo económico intentó, a través de una acción de cumplimiento, que la ANI le otorgara la concesión del muelle 13 de Buenaventura por los siguientes 20 años. La controversia está en que la ANI se lo había concedido y en cuestión de días dio reversa a su decisión. Ver más información aquí.

Transporte aéreo

• A partir del 9 de abril, Ethiopian Airlines recibió autorización de la Aeronáutica Civil de Colombia para operar vuelos de carga desde y hacia Colombia en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. Las rutas autorizadas son: Addis Abeba/Lieja/Zaragoza/México/Bogotá/Miami/Lieja/Addis Abeba, con una frecuencia semanal. Ver más información aquí.

Terrestre e Intermodal

• La vía Panamericana, uno de los corredores viales más importantes del país y que además une al Cauca y al Valle del Cauca, ha registrado múltiples afectaciones en lo que va del año. Esto por los 13 bloqueos que se han reportado allí, situación que ha ocasionado pérdidas millonarias para los sectores económicos e industriales. Según Juan Clemente director ejecutivo del comité intergremial “Esta situación perjudica el flujo normal de más de 3.800 vehículos diarios, de los cuales el 20% son de carga, transportando más de 25.000 toneladas de productos de la canasta agroalimentaria”. Ver más información aquí.
• El Gobierno invertirá más de 44 billones para transporte ferroviario en Colombia. Las inversiones se localizarán en las regiones de Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Montería. Se harán mejoras en los tramos de Bogotá-Corredor Ferreo Central y La Dorada-Chiguaná con presupuestos de 8,6 billones en total. Con ello, se espera que las vías ferroviarias del país sean puestas en uso. Actualmente, están en funcionamiento las líneas férreas del Cerrejón y de Paz del Río. Ver más información aquí.

Costa Rica

Transporte marítimo

• Puerto Caldera: Continúa colapsado dada la indicación de la aduana de mover todos los contenedores a un estacionamiento transitorio, con un tiempo de espera de alrededor de 5 a 8 días, en algunas ocasiones hasta 12 días, esto por parte de los transportistas de las navieras. Para la recolección de los contenedores llenos y devolución de los contenedores vacíos con filas de 5 a 8 horas con nuestros transportistas.
• Puerto Limón: El puerto está trabajando sin problemas. Tomar en cuenta que este mes inicia la transición a la época lluviosa, lo que podría afectar el tránsito de la carretera nacional 32.

Transporte aéreo

No se han experimentado eventos o situaciones a reportar, los aeropuertos están funcionando con normalidad.

Ecuador

Transporte aéreo

Los aeropuertos de Quito y Guayaquil se encuentran funcionando con total normalidad. En Quito, se preparan las bodegas, así como las aerolíneas, con personal adicional para atender el incremento de vuelos cargueros que se prevén para la temporada del día de las Madres, en donde las exportaciones de flores se incrementan.

Transporte marítimo

• Los puertos de Guayaquil están atravesando una crisis en el servicio; varias líneas han dejado de operar en CONTECON y se han trasladado a TPG y Naportec, ocasionando congestión en las filas de ingreso a los puertos, que está tomando hasta 18 horas a los transportistas para ingresar a la terminal.
• Adicionalmente, por decisión gubernamental, el número de contenedores a ser inspeccionados por la Policía Antinarcóticos es cada vez mayor, incrementando los tiempos de despacho. Todo esto está afectando el servicio de transporte marítimo en general.

Aduanas

Los distritos aduaneros del país están funcionando con total normalidad. Los sistemas se han actualizado de acuerdo con el nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15%, desde el 1° de abril.

El Salvador

Transporte terrestre

Transporte y aduanas funcionando con normalidad.

Transporte marítimo

• Puerto de Acajutla: Desde el 19 de febrero comenzó el proyecto de reparación del frente de atraque en los muelles A1 y A2, el cual tendrá una duración de 10 a 12 meses. En las primeras 2 fases del proyecto se contarán con 4 atracaderos y, en la tercera fase, solo con 3. Además, presenta lentitud en las operaciones, lo cual complica los trámites del puerto.
• También nos enfrentamos a una baja disponibilidad de pilotos náuticos debido al feriado de semana santa y el arribo de muchos equipos, tanto a puerto Acajutla como puertos guatemaltecos, tomando hasta 2 semanas para recibir asignación para la entrega.

México

Transporte marítimo

• Veracruz: Se esperan algunas complicaciones debido a maniobras reguladas durante el fin de semana. Hacer reservas con anticipación.
• Manzanillo: Hay dificultades con la confirmación de entrada y salida de contenedores; esto ha causado extensiones de 48 hrs. en los plazos. Tomar medidas en las solicitudes de transporte.
• Lázaro Cárdenas: Hay problemas con la confirmación de entrada y salida de contenedores, con extensiones de tiempo de 48 hrs., en las terminales Hutchinson y APM. Evitar modificaciones en la modalidad de transporte (ej. de tren a camión), ya que hay demoras en la asignación de unidades.
• Altamira, Mazatlán y Ensenada: Operando normalmente.
• Equipo refrigerado: Considerar las condiciones de los puertos Manzanillo y Lázaro Cárdenas, ya que puede haber problemas. Actualmente hay disponibilidad de equipos refrigerados. Planificar envíos con anticipación.
• Movimientos locales de primera y última milla: Considerar las condiciones de los puertos Manzanillo y Lázaro Cárdenas, ya que puede haber problemas. En el Bajío y centro del país, ls operaciones se encuentran afectadas, mientras que en el norte se opera con regularidad.

Transporte aéreo

• El mercado está bastante estable en carga aérea en este momento.
• Los niveles de combustible están experimentando aumentos.
• Varios sectores, incluidos el automotriz y high-tech, han estado buscando espacio de reserva con anticipación, pero hasta ahora ha sido manejable gracias a los programas de gestión de capacidad de DSV, asegurando espacios hacia los destinos más críticos.

Exportaciones (GDL)

• M7: Seguimos con allocation de 3 toneladas por semana a VCP y 3 frecuencias de GDL a NLU
• CV: Nuevas tarifas en nuestro allocation HBSA, tarifas muy competitivas a LUX, AMS, CDG y FRA.
• AM: espacio en los allocations en el HBSA a GRU y a MAD con 3 frecuencias a la semana los días 1,3 y 5, para los dos destinos con tarifa muy competitiva.
• AC: SBSA allocation semanal a LHR, tarifa competitiva a MAD, DFW, BOG y UIO, sigue la alta demanda para los destinos a SCL, EZE, UIO y GRU.
• CX: Con vuelos diarios.
• CM: Complicados los destinos SAP, ASU y VVI por alta demanda, para el resto de los destinos, con disponibilidad de espacio. Se solicita que la carga se plastifique por las lluvias aquí y en los diferentes destinos. No aceptan carga con menos de 50 cm lineales, es decir, si la suma de la carga Largo + Ancho + Alto da menos de 50 cm, ya que fácilmente se puede extraviar.

Importaciones (GDL)

• GWY LAX: Conexión de carga aérea y terrestre fluida
• CLA: Con mucha saturación, retrasando registros hasta por 48hrs.

Panamá

De forma general no hay afectaciones en Panamá. En los principales puertos, aeropuertos y carreteras de Panamá la situación es normal.

Perú

• Puerto Paracas: Anuncia nuevo servicio de Seaboard, que conecta con Filadelfia y Miami, a partir de la segunda semana de abril.  
• DP World Callao: Prevé inversión de US$400 millones en 2024 para incrementar su capacidad operativa. 
• Puerto del Callao: Se espera reducción de carga movilizada en 30% por nuevo puerto de Chancay.

Transporte aéreo

• Nuevo terminal aéreo de pasajeros en el Aeropuerto Jorge Chávez, que estará operativo el 17 de diciembre de 2024.
• Capacidad de bodega disponible debido al término de la campaña de perecederos. 
• Opción carguera a BOG retirada por LATAM.

República Dominicana

En República Dominicana toda la parte logística se encuentra trabajando de manera normal, eso incluye puertos, aeropuertos y carreteras.

Transporte terrestre

En Santo Domingo, sigue vigente la restricción de tránsito para contenedores, que no pueden circular entre las 6:00 AM y las 8:00 PM, excepto aquellos que cuenten con los permisos correspondientes solicitados por la empresa transportista y el cliente. Esta medida se debe a la congestión y el tráfico que generan durante las horas laborales.

Transporte marítimo

Todos los puertos principales (Río Haina, Caucedo, Santo Domingo, entre otros) están trabajando con su horario regular y a plena capacidad.

Transporte aéreo

Los aeropuertos (SDQ, PUJ y STGO) se encuentran trabajando normalmente.

Uruguay

Los aeropuertos y carreteras funcionan normalmente, así como las oficinas DSV. 

Transporte marítimo

• Enfrentamos algunos desafíos debido a la escasez de espacio y equipos, cancelaciones de salidas desde puertos de China y problemas de congestión en puertos de Brasil, lo cual está impactando en el tráfico entre Asia y el Río de la Plata.
• Los congestionamientos en los puertos brasileños son frecuentes, sumado a la falta de salidas y cancelaciones en puertos de Asia, está afectando también los costos de transporte.

Continuaremos monitoreando e informando sobre el estatus de puertos, aeropuertos y carreteras, principalmente en Latinoamérica, para que puedas tomar las mejores decisiones en cuanto a tu cadena de suministro y realizar tus reservas con anticipación.

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