Actualización del mercado (julio-agosto 2024)

Asia

• Expansión de Puertos en China: China está invirtiendo en la expansión de sus puertos en Shenzhen y Ningbo para mejorar la capacidad y eficiencia en la gestión de cargas. Estas mejoras buscan aliviar la congestión y aumentar la competitividad en el comercio global.
• Desarrollo del Aeropuerto de Hong Kong: El aeropuerto de Hong Kong ha iniciado un proyecto de expansión para aumentar su capacidad de carga y mejorar la infraestructura de manejo de mercancías, consolidándolo como un hub clave para el comercio internacional.

Europa

• Congestión en Puertos Europeos: Los puertos de Rotterdam, Hamburgo y Amberes enfrentan niveles altos de congestión debido a un aumento en el volumen de carga y problemas operativos en las terminales. Las demoras en el despacho de contenedores pueden variar entre 2 y 5 días.
• Problemas en la Red Ferroviaria: La red ferroviaria en Europa ha enfrentado interrupciones debido a huelgas y problemas de mantenimiento, afectando el transporte intermodal.

Medio Oriente y África

• Desarrollo en el Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB): El aeropuerto de Dubai está llevando a cabo una expansión significativa para aumentar su capacidad de manejo de carga. Se espera que estas mejoras alivien la congestión y optimicen el flujo de mercancías en la región.
• Inestabilidad en el Canal de Suez: Las obras de mantenimiento en el Canal de Suez continúan afectando las rutas marítimas, con impactos en el comercio entre Asia y Europa. Las autoridades están trabajando para minimizar las interrupciones y mejorar la eficiencia del tránsito.
• Expansión del Puerto de Mombasa: El puerto de Mombasa en Kenia está en proceso de expansión para aumentar su capacidad de manejo de carga y mejorar la infraestructura portuaria. Esta expansión busca mejorar el comercio regional y facilitar el tránsito de mercancías a través del continente africano.
• Problemas en el Puerto de Durban: El puerto de Durban en Sudáfrica ha enfrentado desafíos operativos debido a congestión y problemas logísticos. Las demoras en la carga y descarga de contenedores han sido reportadas, y se recomienda a las empresas planificar con antelación.

LATAM

Argentina

Transporte Terrestre

Actualmente, tanto las aduanas como las carreteras en Argentina están funcionando con normalidad. No se reportan inconvenientes significativos.

Transporte Aéreo

Aeropuertos: Tanto el Aeropuerto Internacional de Ezeiza como el Aeroparque Jorge Newbery están operando con normalidad. Sin embargo,

Aeroparque enfrenta algunas interrupciones temporales debido a medidas de fuerza por parte de sindicatos aeronáuticos.

Suspensión de Vuelos Cargueros: En Ezeiza, se ha suspendido temporalmente la operación de vuelos cargueros, lo que está afectando la disponibilidad de espacio para importación y exportación. Las aerolíneas afectadas incluyen:

Qatar Airways: Su vuelo carguero B777F, que operaba en la ruta DOH/LGG/EZE/UIO/DOH, ahora sale desde Ezeiza con operaciones fuera de línea. Se espera que pueda volver a operar en octubre, aunque esta fecha no está confirmada.

KLM: Su vuelo B747F en la ruta AMS/EZE/UIO/AMS está suspendido durante septiembre, sin fecha de regreso confirmada.

Lufthansa: Mantiene dos vuelos cargueros semanales con un B777F.

Estas suspensiones se deben a que las aerolíneas han reubicado sus equipos en rutas más rentables en Asia.

Nuevas Operaciones: A partir del 9 de septiembre, FedEx comenzará a operar en Buenos Aires con un equipo carguero en la ruta MIA/EZE/SCL/UIO/MIA.

Transporte Marítimo

Los puertos y depósitos fiscales en Argentina están funcionando con normalidad, sin reportes de problemas o retrasos significativos.

Brasil

Transporte Marítimo:

Santos: Estamos enfrentando una congestión significativa debido al aumento de la demanda. Los tiempos de espera para el atraque están alrededor de 2 a 3 días.

Devolución de Contenedores Vacíos: Hay demoras debido a la congestión en los terminales de devolución en Santos, Guarujá y Cubatão.

Condición de Entrega de Contenedores de Exportación: Los retrasos promedian entre 12 a 24 horas, con dificultades para asegurar puertas de exportación, especialmente en el terminal de DP World. Se han reportado algunas omisiones de buques, lo que afecta la logística de exportación e importación.

Rio Grande: Operando bajo condiciones parcialmente adversas debido a fuertes corrientes cruzadas. Continúan los desafíos operativos, sin informes significativos, aunque estas condiciones pueden causar demoras.

Itajaí: El puerto reanudará sus operaciones en octubre, con la primera escala programada. No ha habido operaciones de contenedores desde enero. El cierre del canal de acceso ha provocado omisiones de buques.Navegantes: Operando a capacidad reducida debido a trabajos en curso y condiciones climáticas. Solo un muelle está operativo, lo que provoca largas colas para el atraque. El cierre del canal de acceso también ha afectado a Navegantes, resultando en omisiones de buques.

Itapoá: Operando con normalidad, pero experimentando un aumento en la demanda de contenedores debido a la desviación de carga desde otros puertos congestionados. No se han reportado omisiones significativas de buques.

Río de Janeiro: Aumento en el movimiento de contenedores debido a la desviación de carga desde el puerto de Santos. No se está aceptando demanda adicional. La alta demanda de contenedores puede causar demoras, pero no se han reportado omisiones significativas de buques.

Paranaguá: Operando con alta demanda, especialmente para exportaciones de granos. Las entregas de contenedores de exportación están enfrentando demoras debido al aumento de la demanda y las condiciones climáticas. Se reportan tiempos de espera para el atraque, pero no omisiones significativas de buques.

Manaus: Operando con normalidad, pero enfrentando desafíos debido a la grave sequía que afecta la navegación fluvial. Alta demanda regional. No se han reportado omisiones significativas de buques, pero la sequía puede causar retrasos logísticos.

Salvador: Operando con normalidad y con un aumento en el movimiento de contenedores. Alta demanda de contenedores, sin omisiones significativas de buques reportadas.

Suape: Operando con alta demanda, especialmente para importaciones de combustible. Sin embargo, el terminal de combustible opera de manera independiente del puerto. Alta demanda de combustible, sin omisiones significativas de buques reportadas.

Pecém: Operando con normalidad, con un aumento en el movimiento de carga industrial. Alta demanda de carga industrial, sin omisiones significativas de buques reportadas.

Exportaciones de Brasil: Las exportaciones brasileñas superaron los USD 200 mil millones en agosto de 2024, con un crecimiento del 1.1% en comparación con el mismo período de 2023. El rendimiento de las exportaciones indica un crecimiento sostenido a pesar de las adversidades internacionales, como la caída en los precios de las materias primas y la desaceleración del comercio global. La cosecha de algodón comenzará pronto, lo que podría ejercer presión sobre el mercado. Sin embargo, MSC lanzará un nuevo servicio a principios de septiembre, lo que podría introducir una dinámica diferente en el mercado. Los transportistas están operando a alta capacidad, lo que podría comprometer la disponibilidad de espacio. La disponibilidad de equipos en el mercado es crítica: hay escasez de contenedores de 20', baja disponibilidad de contenedores de 40'HC y estabilidad en la disponibilidad de contenedores de 40'dry. Recomendamos realizar las reservas de exportación con 5 semanas de anticipación.

Panorama Global:

Comercio en las Américas: La demanda de materias primas sigue siendo alta, lo que está alterando la dinámica del mercado de fletes. Las tarifas de envío global están aumentando debido al incremento en los costos operativos de los transportistas. Como resultado, los transportistas han estado anunciando incrementos generales de tarifas (GRI) desde junio de 2024.

Comercio con Europa: La demanda de productos industriales y materias primas sigue siendo fuerte, pero enfrenta desafíos debido a las condiciones económicas globales y las regulaciones internacionales.

Comercio con Asia: El comercio con Asia está en crecimiento, especialmente para bienes manufacturados y electrónicos. Sin embargo, la desaceleración económica en China podría impactar negativamente las exportaciones brasileñas. MSC comenzará llamadas directas a barcos en Salvador y Suape. Por otro lado, el servicio Santana de MSC está experimentando retrasos significativos debido a problemas en Panamá.

Transporte Aéreo

Agosto comenzó con cambios significativos en el mercado brasileño, ya que las aerolíneas están reduciendo la capacidad de carga. Qatar Airways (QR) canceló dos vuelos en la ruta DOH/VCP/SCL, y Qatar Cargo (QT) canceló un vuelo en la ruta VCP/BOG. LATAM Airlines (LA) también anunció la cancelación de cinco frecuencias en la ruta VCP/EZE. Esto provocará una disponibilidad de espacio más limitada, especialmente en rutas intra-LATAM.

El mercado mexicano sigue siendo desafiante desde Brasil, con una demanda creciente y capacidad limitada. Aeromexico ha reducido el tamaño de las aeronaves, y las opciones vía Bogotá (BOG) están muy restringidas, con nuevas reservas disponibles actualmente desde 15 días.

Para Asia y África, la disponibilidad de espacio sigue siendo inmediata.

En general, DSV Brasil continúa ofreciendo tarifas competitivas y servicios de consolidación con asignaciones a destinos clave en toda América Latina.

Interrupción Temporal y Impacto en la Terminal de Carga del Aeropuerto de Guarulhos (GRU)

La terminal de carga del Aeropuerto de Guarulhos ha anunciado retrasos debido a la alta demanda, lo que ha provocado el llenado de los almacenes. Para exportaciones, los tiempos de descarga están tomando al menos dos días.

Cierre del Aeropuerto Salgado Filho (POA)

El Aeropuerto Salgado Filho está cerrado hasta diciembre de 2024 debido a las graves inundaciones ocurridas a fines de abril de 2024. Los aeropuertos alternativos incluyen Curitiba (CWB), Guarulhos (GRU) y Viracopos (VCP).

Transporte Terrestre

Actualmente, las rutas entre Argentina y Chile están experimentando un período de fuertes nevadas, lo que podría presentar algunos desafíos. Sin embargo, las autoridades locales están comprometidas a mantener las carreteras abiertas y seguras. Los funcionarios de aduanas también están trabajando arduamente para asegurar el flujo continuo de bienes y personas, minimizando posibles interrupciones.

Chile

Transporte Aéreo

Las aerolíneas Qatar y Martin Air han suspendido temporalmente sus servicios, lo que podría impactar la disponibilidad de transporte aéreo tanto de salida como de entrada desde y hacia Chile, justo antes de la temporada alta.

Por otro lado, es importante destacar que Aerosan está tomando medidas proactivas para prepararse para la temporada de exportación de frutas, incrementando su capacidad logística en un 30%. Esta expansión incluye una significativa inversión en infraestructura y mejoras de procesos en sus instalaciones en el aeropuerto de Santiago, lo que promete optimizar el manejo de carga en los próximos meses.

Transporte Marítimo

Importación

Aunque el servicio de importaciones desde la región APAC ha comenzado a estabilizarse en las últimas semanas, las navieras están anticipándose a la Golden Week con un aumento en las tarifas. Este incremento, que se aplicará desde el lunes 1 de octubre hasta el 7 del mismo mes, podría reducir la operatividad, lo que posiblemente resulte en congestionamientos posteriores.

Además, las navieras están implementando aumentos generales de tarifas (GRI) en prácticamente todos los orígenes afectados por congestión y problemas de productividad, con un enfoque particular en Asia, Europa y Estados Unidos. Estos ajustes permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.

Por otro lado, el Canal de Suez continúa impactando las rutas desde IPAK hacia la costa oeste de Sudamérica (SAWC), aumentando la congestión en la región del Mediterráneo y reduciendo significativamente la capacidad de embarque.

Exportaciones

La demanda de servicios para productos básicos, como madera y alimentos enlatados, ha comenzado a aumentar significativamente. Sin embargo, la disponibilidad de equipos con grado alimenticio se ha vuelto un desafío crítico. El reposicionamiento y reacondicionamiento de estos equipos es escaso a nivel general, siendo especialmente notable en los depósitos ubicados en la zona sur de Chile.
Además, se están registrando omisiones y recortes en los servicios debido a la reducción de movimientos, una situación que tiene su origen en los retrasos del proceso de importación.
La congestión en todos los puertos de Panamá y Manzanillo (México) es especialmente crítica, afectando gravemente a los embarques desde

Chile

Estos envíos han estado varados durante semanas, sin una conexión firme a la vista, lo que ha generado una situación muy preocupante, en particular con la naviera MSC.

Costa Rica

Transporte Aéreo

Las operaciones aéreas siguen funcionando con total normalidad. No se presentan inconvenientes ni en los aeropuertos ni en las carreteras.

Transporte Marítimo

Puerto Caldera: El puerto continúa en una situación crítica debido a la directiva de la aduana de trasladar todos los contenedores a un Estacionamiento Transitorio. Este proceso está generando tiempos de espera que varían entre 5 y 8 días, llegando incluso hasta 12 días en algunos casos. Los transportistas de las navieras están experimentando largas filas de 5 a 8 horas para la recolección de contenedores llenos y la devolución de contenedores vacíos.

Puerto Limón: Las operaciones en este puerto están transcurriendo sin problemas.

El Salvador

Transporte marítimo

El puerto de Acajutla continua con saturación y buques haciendo omisión de puerto por ciertas renovaciones.

México

Transporte Aéreo

AIFA: Actualmente se está construyendo un nuevo almacén de aerolíneas en AIFA durante el segundo semestre de 2024. No anticipamos interrupciones inmediatas, ya que la construcción se está llevando a cabo en las áreas más alejadas de los almacenes fiscales actuales. Las empresas que operarán en estas nuevas instalaciones se asignarán una vez finalizada la construcción. Mantendremos un monitoreo cercano y una comunicación proactiva al respecto.

AirFrance: AirFrance ha cancelado dos veces consecutivas su servicio de carga a Europa, lo que ha generado un efecto de reprogramación menor, ya que sus volúmenes se están redirigiendo a otros transportistas. En DSV mantenemos el control de la situación gracias a nuestros amplios acuerdos de espacio bloqueado con otras aerolíneas.

MSC: MSC canceló su vuelo NLU-LGG (Europa) el mes pasado, lo que ha reducido la capacidad de carga aérea en el mercado. Sin embargo, contamos con suficiente espacio bloqueado en contratos para adaptarnos a los cambios actuales del mercado desde México.

Cambios en Horarios de Invierno: Es posible que varias aerolíneas realicen cambios en sus horarios de invierno, pero estos no se conocerán hasta los próximos meses.

Movimientos de Capacidad: Además de MSC, otras aerolíneas están evaluando la posibilidad de mover capacidad de carga aérea hacia APAC para satisfacer la demanda en las Américas, especialmente en el sector del comercio electrónico. DSV México ya se ha anticipado a la demanda futura de espacio desde México, preparándose con meses de antelación.

Condiciones Climáticas: Las temperaturas más bajas actuales han permitido que las aeronaves de pasajeros carguen más volumen, pero esto cambiará una vez que termine la temporada de lluvias y las temperaturas vuelvan a subir.

AIFA: Recientemente, se han registrado incidentes de robo e intentos de robo de carga en el AIFA. Aunque aún no hay suficiente información para establecer tendencias, es importante tener en cuenta varios puntos clave.

Extorsión a Transportistas: Se ha detectado que grupos delictivos intentan extorsionar a transportistas y escoltas mientras esperan ingresar a la zona de aduanas, principalmente en gasolineras cercanas. Estos grupos demandan dinero, alegando que los vehículos están estacionados en propiedades privadas o áreas no autorizadas. Por ello, es crucial agilizar lo más posible las entradas y salidas de los vehículos de carga.

Migración de Células Delictivas: Las células delictivas que operaban en la aduana del AICM están comenzando a trasladarse hacia las operaciones del AIFA. Esto incluye a miembros de estas células que filtran información desde dentro de la aduana, empleados que se infiltran en operaciones legítimas para obtener datos sobre tipos de mercancías, horarios, placas y más. Es vital contar con un proceso robusto de reclutamiento y selección, y promover la denuncia interna de actividades irregulares.

Importancia de la Comunicación: La comunicación efectiva en las operaciones es clave para reducir el riesgo. Debemos asegurarnos de entregar la carga al transporte correcto, verificando placas, operadores, custodias, horarios y todos los elementos posibles. El "False Pick Up" está en aumento, donde se utilizan documentos y placas falsificadas para retirar cargas. Por ello, asegurar cada parte de la operación y mantener una comunicación estrecha entre transportes, operaciones y escoltas es esencial.

Protección de Información Sensible: Proteger la información sensible es crucial para disminuir riesgos. Mantén las pantallas bloqueadas, no compartas contraseñas y evita discutir operaciones sensibles en presencia de personas no autorizadas.

Transporte Marítimo

• Puerto de Veracruz (VER): Aunque el puerto opera aparentemente con normalidad, hay dificultades en los ingresos. Se recomienda solicitar transporte con antelación. La situación en el puerto tiene operación limitada, igual que la disponibilidad terrestre se encuentra limitada. 
• Puerto de Manzanillo (MZN): El puerto enfrenta complicaciones en las maniobras debido al alto volumen de operaciones. Las citas se asignan con 48 a 72 horas de antelación. Se recomienda planificar con antelación. El puerto se encuentra operando limitadamente. La disponibilidad terrestre se encuentra gravemente afectada.
• Puerto de Lázaro Cárdenas (LC): Debido a que las operaciones en el puerto se encuentran gravemente afectadas, existen dificultades para confirmar citas de entrada y salida debido a problemas operativos. Se recomienda planificar con anticipación y evitar cambios en la modalidad de transporte. Igualmente, la disponibilidad terrestre se encuentra gravemente afectada.
• Puerto de Altamira (ALT): Aunque el puerto opera con aparente normalidad, se recomienda planificar con antelación.
• Puerto de Ensenada (ENS): El puerto opera sin complicaciones, pero se recomienda planificar con antelación.
• Puerto de Mazatlán (MZT): El puerto opera con normalidad, pero se recomienda adelantar las operaciones para evitar retrasos.
• Equipo Refrigerado: Es importante tener en cuenta el estatus de los puertos MZN, LC, ALT y VER, ya que pueden surgir desafíos. Actualmente, hay disponibilidad de equipos refrigerados, pero se recomienda planear con antelación.

Para el transporte local, es importante considerar el estatus del puerto MZN, ya que pueden surgir complicaciones. En el norte del país (Monterrey), también pueden presentarse desafíos, por lo que se recomienda planificar con anticipación.

Perú

Operaciones en el Aeropuerto de Lima

El cronograma de operaciones del nuevo aeropuerto de Lima sigue en pie y se mantiene para el próximo 18 de diciembre. Los cambios previstos afectarán principalmente al tránsito de pasajeros, mientras que el manejo de carga experimentará ajustes menores. Para más información sobre los avances y los nuevos accesos al aeropuerto, consulta el siguiente enlace: Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: Ingreso y salida por la Avenida Morales Duárez.

Consideraciones para la Importación y Exportación

 

Restricciones de Espacio para Importaciones: Se prevé que habrá altas restricciones de espacio para la importación hacia Perú a medida que nos acercamos al último trimestre del año. El aumento del comercio electrónico y los cambios en la rotación de vuelos cargueros hacia Asia afectarán la capacidad de bodega hacia Latinoamérica. Se recomienda dividir los embarques muy voluminosos en varios envíos para optimizar la logística.

• Campaña de Perecederos: Se espera una fuerte campaña de perecederos, como mangos y arándanos, que podría adelantarse a septiembre. Recomendamos a nuestros clientes realizar sus reservas de exportación con anticipación para asegurar la disponibilidad y evitar contratiempos.
  Desarrollo Portuario en Perú
• Terminales Fluviales en la Amazonía: Perú está construyendo dos nuevos terminales fluviales en Iquitos y Saramiriza. Para más detalles, consulta el artículo en Mundo Marítimo.
• Puerto de Chancay: Se espera que la primera fase del Puerto de Chancay se inaugure en coincidencia con el foro APEC que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre, con la presencia del presidente de China, Xi Jinping. Las operaciones regulares están previstas para comenzar en enero de 2025, aunque aún hay detalles por confirmar. Para más información, consulta el artículo en Mundo Marítimo.

República Dominicana

Las operaciones logísticas en República Dominicana continúan sin novedades. Los puertos principales, como Caucedo, Río Haina y Santo Domingo, así como los aeropuertos SDQ, PUJ y STI, y las carreteras, siguen operando según su horario regular y a plena capacidad.
En Santo Domingo, se mantiene la restricción de tránsito para contenedores, que no pueden circular entre las 6:00 AM y las 8:00 PM, a menos que cuenten con los permisos correspondientes gestionados por la empresa transportista y el cliente. Esta medida se implementa para mitigar la congestión y el tráfico durante las horas laborales.

Actualmente, no se reporta congestión en ninguno de los puertos, aeropuertos o carreteras; todos se encuentran en buen estado y en condiciones óptimas para la importación, exportación y transporte de mercancías.

Para obtener más información detallada sobre los principales puertos, aeropuertos y otras organizaciones en República Dominicana, consulta los siguientes enlaces:

Aduanas de la República Dominicana

Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana

Haina International Terminal (HIT)

DP World República Dominicana

Uruguay

 

No hay afectaciones en las terminales, puertos y aeropuertos están operando con normalidad.

Continuaremos monitoreando e informando sobre el estatus de puertos, aeropuertos y carreteras, principalmente en Latinoamérica, para que puedas tomar las mejores decisiones en cuanto a tu cadena de suministro y realizar tus reservas con anticipación.

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