Market Update  - Outubro 2022

A situação do transporte de cargas permanece incerta num mercado cada vez  mails volátil. A incerteza econômica global aumentou e está começando a ter um impacto maior sobre nossos clientes e nossa indústria.

Durante este último mês houve uma desaceleração da economia mundial, com a inflação mais alta do que nas últimas décadas. A OPEP reduziu suas previsões de demanda devido a esse aumento e às tensões geopolíticas. O Brasil prepara-se para uma eleição acirrada, a China entra para o terceiro mandato de Xi Jinping, há expectativa de alterações na política "Zero Covid" e de uma reabertura progressiva do país que proporcione maior estabilidade. Nos Estados Unidos, as vendas continuam a melhorar e crescer, limitando o crescimento de volume esperado de curto prazo nos estoques dos EUA. Na Europa além da instabilidade da guerra, greves e previsão de crescimento de apenas 0.3% na economia, de acordo com a Organização de Países Exportadores de Petróleo.

Além disso, no próximo ano entrará em vigor o regulamento IMO 2023, que obrigará os transportadores a reverem os navios antigos em termos de design e eficiência, provocando uma redução na velocidade de alguns navios.

Veja os  principais impactos dos mercados de forma concisa para que você possa planejar e antecipar suas operações logísticas:

Brasil 

Transporte Aéreo

• No geral, temos observado uma tendência do mercado de redução das tarifas de frete aéreo; contudo não perto dos níveis de taxas antes da pandemia do Covid-19, mas o aumento nas ofertas de aeronaves e capacidade reduziu as taxas ultimamente.
• Também estamos experimentando menos cargas de alto volume sendo cotadas e enviadas por aeronaves e acreditamos que isso está associado à estabilização do mercado marítimo.
• A DSV no Brasil aumentou suas alocações para BOG e EZE. Há muitas oportunidades para obter novos negócios e aumentar nossa presença nesses negócios.
• Novo serviço continua forte - Voo LATAM Star para BOG e América Central (Panamá, Guatemala e Costa Rica) funcionando perfeitamente todas as semanas com bom desempenho. 

Transporte Marítimo 

• De maneira geral ainda estamos enfrentando uma situação operacional muito estressante, onde temos navios principais com grande atraso, causando claro ruptura no estoque de equipamentos, omissão portuária e backlogs.
• Restrição para carga  IMO (International Maritime Organization)  e atraso na aprovação principalmente nas Américas.
• A confiabilidade ou desempenho das informações da transportadora em relação ao horário da embarcação é de cerca de 15 a 20%.
• Tendência ascendente continuada no quarto trimestre de 2022, no entanto, recomenda-se reservas antecipadas de 4 a 5 semanas.

 Oferta e Capacidade 

• Falta de espaço na saída BR para México, EUA e África;
• Várias omissões portuárias devido a atrasos no cronograma.
• Os terminais estão operando acima da capacidade gerando atraso para liberação das cargas
• Congestionamento dos portos: não há congestionamento nos portos.

Outros destaques

• Trucking US - continuamos enfrentando severas limitações intermodais devido à escassez de capacidade e aumento de volume em várias áreas da América do Norte.
• As transportadoras não estão aceitando Inland. Considerando apenas porta x porta.
• Greve - é esperada na Inglaterra e pode afetar a logística. Rails nos EUA também anunciou greve e eles não vão liberar nenhum vasilhame, nem aceitar que nenhum container seja carregado.

 Situação do Equipamento

• Todas as linhas ainda estão com poucos equipamentos;
• Falta de equipamento anunciado pela maioria das transportadoras especialmente 20dry e Reefer.
   

Demanda e Perspectivas de mercado

• A demanda continua forte do Brasil para as Américas, África e Índia.
• Europa, Oriente Médio apresentando melhorias. Os navios continuam lotados.
• Situação continuará difícil com altas taxas.
• Algumas operadoras atualmente não oferecem negócios de longo prazo pois não podem garantir alocação e equipamentos.
• Restrição para carga IMO e atraso na aprovação principalmente nas Américas

Rodoviário Internacional - Mercosul

Situação geral sob controle. O cenário deverá mudar até o final de novembro e dezembro, com a aproximação do final do ano.

China

• A Organização dos Países Exportadores de Petróleo prevê que a economia da China cresça apenas 3,1%, abaixo da previsão anterior de 4,2%.
• Embora grande parte do mundo tenha voltado ao normal, as autoridades na China intensificaram os esforços para conter os surtos, com bloqueios rígidos, testes em massa e longas quarentenas.
• Apesar de o congestionamento portuário ser uma situação generalizada em praticamente todo o mundo, ele começou a diminuir. Na China, há cerca de 300 navios à espera de um lugar no porto, com um tempo de espera de dois dias em Ningbo e Xangai e um dia em Yantian. A situação deverá melhorar nos próximos 2 meses.
• A demanda e as taxas de embarques entre a Ásia e a Europa estão caindo drasticamente. Portanto, se a demanda continuar caindo, as transportadoras poderão reagir com viagens em branco.
• O espaço está disponível para toda a América do Norte, sendo o USWC o mais aberto.
• O distrito de Beilun em Ningbo foi fechado pelo governo chinês devido a um aumento de casos positivos de COVID-19.

Estados Unidos

• A Organização dos Países Exportadores de Petróleo prevê que a economia dos EUA cresça apenas 0,8%, abaixo da previsão anterior de 1,7%.
• Os estoques dos EUA estão mais uma vez superando as vendas, limitando o crescimento esperado nas importações aéreas dos EUA no curto prazo. As importações aéreas dos EUA em 2022 ainda estão a caminho de corresponder aos números de 2021.
• Existem gargalos persistentes na cadeia de suprimentos que levaram muitos varejistas a estender os ciclos de compra, entregando produtos com antecedência para garantir que as prateleiras sejam estocadas durante a temporada crítica de vendas do outono. As remessas de entrada estão se acumulando nas docas portuárias, enchendo armazéns próximos aos gateways e entupindo as redes de distribuição dos EUA.
• Os níveis de congestionamento de Los Angeles/Long Beach retornam aos níveis de 2020. Na costa oeste dos EUA, o congestionamento em Los Angeles e Long Beach foi quase completamente liberado, com apenas 2 dos 13 terminais LA/LB ainda enfrentando congestionamento significativo.
• Ainda há uma potencial greve entre os trabalhadores portuários da Costa Oeste dos Estados Unidos. O acordo sindical expirou há 3 meses e meio e ainda não há acordo.
• Os preços dos armazéns na Costa Leste continuam a subir à medida que o comércio continua a desviar dos portos da Costa Oeste.
• Os portos de Nova York/Nova Jersey e Savannah continuam a liderar o caminho para os navios que chegam.
• Os efeitos do furacão Ian foram mostrados recentemente com um agravamento dos tempos de trânsito para ECNA e USGC. A maioria das chegadas em Savannah e Charleston levou mais de 40 dias para chegar, enquanto as chegadas do USGC demoraram ainda mais, especialmente em Houston.
• No Golfo, o Porto de Houston anunciou recentemente que estava considerando uma “taxa de permanência excessiva” para contêineres que ficam mais tempo do que o permitido no terminal. O porto registrou volumes históricos processados em agosto.
• A demanda do consumidor diminuiu significativamente, com o envio de pedidos de clientes de saída para os varejistas em um terço (-33%) ano a ano e essa tendência deve continuar.

Europa

• Os trabalhadores portuários de Liverpool estão em greve desde 11 de outubro (com duração prevista de 7 dias) devido ao congestionamento nos portos do Reino Unido e do resto da Europa.
• O efeito das duas greves anteriores em Felixstowe e Liverpool, que acontecem desde agosto, causou uma reação em cadeia no resto dos portos europeus, aumentando os níveis de congestionamento.
• Espera-se que esta terceira greve cause atrasos e custos adicionais para as empresas de transporte.
• Uma ligeira melhoria nos tempos de trânsito foi registrada devido à redução das partidas para o norte da Europa e o Mediterrâneo e Roterdã, embora ainda mais lentas do que os níveis anteriores a 2020.
• O mercado continua em baixa e fraco: há espaço disponível na maioria dos navios e um desafio operacional constante para lidar com o congestionamento e atrasos nos portos causados por greves no Reino Unido e altos níveis no Reno.
• As reservas para transporte Europa - América do Norte devem ser feitas com 6 a 8 semanas de antecedência.
• No quarto trimestre de 2022, espera-se que as transportadoras ajustem os custos das tarifas de transporte terrestre e os preços dos combustíveis permaneçam altos, mas o mercado deverá ser um pouco mais competitivo.

Ucrânia

• Como amplamente divulgado a invasão impactou o mercado de transporte. As operações continuaram nos últimos meses em circunstâncias difíceis.
• As empresas estão voltando para a Ucrânia, onde os transportes associados de e para a Europa estão aumentando. O transporte de mercadorias fracionadas é realizado através de Duchnice (Polônia) e outros hubs europeus. O transporte de carga completa também está operacional com base na demanda. No entanto, a ausência de motoristas ucranianos tem um efeito contínuo na escassez de motoristas na Europa Oriental.

Rússia, Bielorrusia e Kaliningrado

• A DSV parou de operar nesses mercados, mas o transporte de cargas para fins humanitários e médicos ainda é possível.