Market Update - Dezembro 2022

A situação do transporte de cargas permanece incerta num mercado cada vez  mails volátil. A incerteza econômica global aumentou e apresentou impacto maior sobre nossos clientes e nossa indústria.

Durante este último mês, o mercado voltou a registrar um pequeno aumento no Índice de Cargas Conteneirizada de Shangai (SCFI), algo que não acontecia desde o mês de março. O tráfego entre Estados Unidos e China, reduziu enquanto as rotas Europa x Estados Unidos aumentaram 20% nos últimos 8 meses. O congestionamento nos portos europeus continuam, devido às recentes greves, bem como pelo  baixo nível de água no Rio Reno que têm impedido sua circulação normal.

Veja os  principais impactos dos mercados de forma concisa para que você possa planejar e antecipar suas operações logísticas:

Brasil

Transporte Aéreo

• Embora tenhamos observado um aumento na demanda de carga aérea devido ao fim do ano, em geral a capacidade ex-BR permaneceu estável. Esperamos uma demanda crescente à medida que nos aproximamos das férias de janeiro, mas até agora não houve grandes atrasos e/ou cancelamentos de voos. Ainda estamos observando um maior fluxo de espaço devido ao envio de aeronaves de carga e voos extras para o Brasil devido à Copa do Mundo no Qatar. Entretanto, ainda estamos esperando que a "temporada de pico" comece este mês. Até agora o mercado BR não foi muito afetado pela falta de espaço habitual no final do ano devido a uma diminuição nas exportações de frutas frescas que normalmente ocupam espaço e alocações durante todo o ano.
• O novo serviço ainda está se fortalecendo - LATAM Star voo para BOG e América Central (Panamá, Guatemala e Costa Rica) com um bom desempenho todas as semanas.

Transporte Marítimo

• Erosão da taxa tanto na costa oeste como na costa leste;

• WCSA: O fornecimento é superior à demanda, as tarifas oceânicas estão em tendência de baixa. 
  2023 CNY (final de janeiro) para aumentar a pressão do lado da demanda durante o quarto trimestre de 2022;
• A linha de navegação está enfrentando atrasos em seus horários de chegada e partida.Terminal (Santos, Rio, Rio Grande). Leva cerca de 4 a 5 dias para sair do porto (desembaraço);
• Falta de 20 equipamentos DV e Reefer e pré-marcações: Mínimo de 4 semanas;
• No geral, ainda estamos enfrentando uma situação operacional muito estressante, onde temos navios principais com grande atraso, causando, é claro, ruptura no estoque de equipamentos, omissão portuária e atrasos;
• Restrição para cargas da IMO e atraso na aprovação principalmente nas Américas;
• A confiabilidade das informações do transportador relativas ao cronograma do navio é de cerca de 15 a 25%;

• Continuação da tendência ascendente no quarto trimestre de 2022, no entanto, são recomendadas reservas com 4 5 semanas de antecedência.

Outros Destaques

• Trucking US – continuamos enfrentando severas limitações intermodais devido à falta de capacidade e ao pico de volume em várias áreas da América do Norte. Os transportadores estão aceitando o transporte terrestre caso a caso. 

Fornecimento / Capacidade

• Falta de espaço para a África;
• Algumas omissões portuárias ocasionalmente devido a atrasos no cronograma.;

• Os terminais estão operando acima da capacidade gerando atraso para liberar as cargas.

Situação do equipamento 

• Apresentou uma boa melhoria, neste momento o equipamento não é um problema.

Demanda e Perspectivas de Mercado

• Os volumes estão diminuindo e os espaços estão apresentando melhorias;
• Certas transportadoras estão começando a aceitar negócios de longo prazo. Q4 Bunker.

Transporte Rodoviário

Situação geral sob controle. Caso qualquer situação aumente, um plano de contingência é colocado para continuar com nossos processos e minimizar possíveis problemas. Os protestos na Bolívia - cessaram. Não há mais paralisações relatadas nas rotas para as fronteiras.

China e Taiwan

O fim das restrições do Covid Zero provocou um rápido aumento na economia local. Os aumentos foram registrados no mercado aéreo e devem continuar até o Ano Novo Lunar, no final de janeiro. 

O tempo obrigatório de quarentena foi reduzido de 5 para 3 dias, e a suspensão de voos estrangeiros foi cancelada.

Transporte marítimo

• Pela primeira vez em 9 meses, a capacidade e a disponibilidade dos navios de carga foram reduzidas. Atualmente, existem cerca de 300 navios de carga entre Ningbo, Xangai e Yantian;
• O congestionamento continua nos portos de Ningbo, Xangai e Yantian, com tempos de espera de 1 a 2 dias;
• As taxas de frete de carga dos portos chineses começaram a se recuperar gradualmente. O SCFI aumentou entre os dias 9 e 16 de dezembro, fato que não acontecia desde março;
• Blank sailings são esperadas nas rotas Ásia - Europa, enquanto os recessos estão ocorrendo nas rotas          Ásia - EUA.

Transporte aéreo

• A transporte aéreo tem registrado um aumento notável desde o fim das restrições da pandemia alcançando os níveis pré-pandemia. O número contrasta com o de 29 de novembro, quando os níveis registrados mal chegavam a 29%;
• A demanda no mercado está aumentando, e espera-se que essa tendência continue durante as férias de Natal. As taxas de frete também aumentaram em relação à semana anterior.

Europa

• Houve um crescimento comercial entre a Europa e os Estados Unidos devido às tensões geopolíticas em torno da Rússia;
• Uma restrição dos preços do petróleo foi posta em prática, limitando os aumentos de preços. Isso também contribuirá para a estabilização dos preços da energia em escala global;
• Há sinais que indicam que o congestionamento no Norte da Europa está diminuindo.

Transporte marítimo

• O tráfego marítimo no Mediterrâneo continua melhorando e se estabilizando nos níveis pré-pandêmicos. Uma das principais causas disso é que os navios suprimiram metade das saídas que fazem quinzenalmente, aliviando e mantendo o fluxo habitual;
• O aumento do congestionamento na Europa alastrou-se a uma escala global. No norte da Europa, os principais portos afetados são Benelux, Rotterdam. Felixstowe e Southampton. Os navios também se acumularam nos portos de Valência, Barcelona, Algeciras e Pireu;
• Há menos capacidade e os navios estão quase cheios. As reservas para o transporte Europa - América do Norte devem ser feitas com 6 a 8 semanas de antecedência.

Transporte aéreo

• Espera-se que o mercado Europa - EUA cresça significativamente devido às tensões geopolíticas com a Rússia;
• A demanda de exportação da Europa aumentou ligeiramente, registrando picos nos principais centros norte-americanos;
• O congestionamento é esperado nos terminais de Amsterdã (AMS) e Heathrow (LHR) devido à falta de pessoal e greves planejadas;
• O preço do querosene de aviação continua em queda, mas com o teto do preço do petróleo bruto, é possível que voltem a subir a partir de fevereiro de 2023.

Estados Unidos

A inflação nos EUA está desacelerando, com a inflação pré-consumo crescendo abaixo das expectativas e em linha com os aumentos salariais. O Federal Reserve aprovou um aumento nas taxas de juros para lidar com a alta inflação.

Transporte marítimo

• O setor ferroviário americano está, por enquanto, com falta de pessoal para atender a demanda de um mercado crescente desde o início da Guerra na Ucrânia. Diante dessa situação, uma hipotética greve ameaça comprometer a cadeia de abastecimento e aumentar o congestionamento, principalmente nos portos;
• A costa Oeste dos EUA voltou a registar crescimentos nos seus tempos de tráfego. O Porto de Oakland reduziu seu congestionamento e agora tem atrasos de 3 dias;
• Os portos de Los Angeles e Long Beach estão quase totalmente livres de congestionamentos e têm um tempo de trânsito de 15 dias;
• A situação na Costa Leste é diferente: o número de importações e chegadas cresceu, e o porto de Nova York reduziu seus atrasos, embora continuem sendo os portos (NY e Savannah) com mais congestionamentos no país;
• Há menos congestionamento no mercado de importação asiático e não se espera mais cortes de preços.

Transporte aéreo

Os aeroportos dos Estados Unidos estão funcionando em ritmo normal. Houve um aumento de capacidade, principalmente em direção à Europa, onde a maioria das transportadoras aumentou o número de voos.