Market Update - Março 2023

A situação do transporte de carga continua incerta em um mercado de crescente evolução. Os próximos meses tendem a ser imprevisíveis devido às interrupções em pontos chave. 

No dia 10 de março, o banco americano Silicon Valley Bank entrou com pedido de falência devido à insuficiência de reservas diante dos últimos aumentos das taxas de juros por parte da Reserva Federal dos EUA. O colapso teve um leve impacto sobre a capitalização dos bancos e o mercado de ações europeu e possíveis consequências são esperadas. No mercado de transporte, novas medidas de segurança para cargas destinadas à União Europeia (ICS2) entraram em vigor em 1º de março: o regulamento se aplica - por enquanto - para remessas expressas e será estendido à carga aérea até 2 de outubro. Ao mesmo tempo, na Europa, o acordo para a exportação de grãos da Ucrânia foi prorrogado com a Rússia - o principal exportador europeu - mas sem chegar a um consenso sobre sua duração. 

Abordaremos de forma concisa  os principais efeitos na Europa, China e Estados Unidos para que você possa planejar e antecipar suas operações logísticas.

Brasil

Transporte Aéreo

• Capacidade exportação-BR segue estável com alguns índices de crescimento. A demanda está menor do que tivemos nos últimos 2 anos, tornando-se um cenário  semelhante pré-pandemia . O volume das exportações de frutas frescas está aumentando gradualmente, o que significa que o mercado de carga geral ainda tem espaço para “embolsar oportunidades”.

• Retomada de produtos perecíveis para países como Argentina e Venezuela.

• Novo serviço continua forte - Voo LATAM Star para Bogotá e América Central (Panamá, Guatemala e Costa Rica) funcionando perfeitamente todas as semanas com bom desempenho.

Transporte Marítimo

• No geral, ainda estamos enfrentando uma situação operacional muito estressante, onde temos navios principais com grande atraso, causando é claro ruptura no estoque de equipamentos, omissão portuária e acúmulos. Restrição para carga IMO e atraso na aprovação principalmente nas Américas. Aumento de volume esperado a partir do 2º trimestre desse ano.
• Erosão de taxas na Costa Oeste e na Costa Leste.
  WCSA: A OFERTA é maior que a DEMANDA, as tarifas marítimas estão em tendência de baixa.
• As empresas  de navegação estão enfrentando atrasos em seus horários de chegada e partida
• Escassez de 20 equipamentos DV e Reefer e pré-reservas: Mínimo de 4 semanas.
• A confiabilidade das informações do transportador em relação ao cronograma do navio é de cerca de 30%

Outros Destaques

• Trucking US – continuamos enfrentando severas limitações intermodais devido à falta de capacidade e ao pico de volume em várias áreas da América do Norte. Os transportadores estão aceitando o transporte terrestre caso a caso. 

Fornecimento / Capacidade

• Falta de espaço para a África; Algumas omissões portuárias ocasionalmente devido a atrasos no cronograma.

Situação do equipamento 

• Apresentou uma boa melhoria, neste momento o equipamento não é um problema

Demanda e Perspectivas de Mercado

• Os volumes estão diminuindo e os espaços apresentando melhorias.
• A oferta de certas operadoras está começando a aceitar negócios de longo prazo

Transporte Rodoviário

Situação geral sob controle exceto nas fronteiras com a Bolívia. Os protestos na Bolívia – recomeçaram com bloqueio de estradas; Conforme amplamente divulgado na grande mídia, a Bolívia vem enfrentando protestos em todo o país desde 22 de novembro.

Diante da situação há anúncios de paralisação e bloqueio de rodovias, estradas e locais essenciais para a movimentação de cargas como aeroportos e fronteiras. A paralisação afeta todo o território boliviano. Existe um plano de contingência para dar continuidade aos nossos processos e minimizar possíveis problemas.

China

O governo chinês permanece firme na flexibilização das restrições. A diminuição das medidas levou a um aumento acentuado da demanda no mercado aéreo, resultando em preços mais altos.

Transporte marítimo

• A capacidade e a disponibilidade dos navios de carga nos portos chineses foi mantida. Existem atualmente aproximadamente 325 navios de carga entre Ningbo, Xangai e Yantian.
• Embora o congestionamento tenha aumentado ligeiramente, os portos de Ningbo, Xangai mantêm tempos de espera de 3 e 1 dia respectivamente, enquanto o porto de Yantian está operando sem atrasos.
• As tarifas de frete se estabilizaram e a demanda está crescendo progressivamente nas rotas para a Europa, enquanto a situação é a oposta nas rotas para a América, com falta de demanda e sobrecapacidade.
• Há espaço disponível nas rotas para a Europa, EUA, LATAM e Intra Ásia e não são esperados bottle necks.

Transporte aéreo

• O Ano Novo Lunar não teve o efeito esperado e os transportadores estão hesitantes em restabelecer as linhas comerciais para a China devido às tensões geopolíticas e ao alto custo das operações (em comparação com o transporte marítimo).

• A demanda e as tarifas diminuíram, com um grande volume de carga optando pelo transporte marítimo por causa da taxa de frete. A oferta é significativamente maior.

Europa

Novas medidas de segurança para cargas destinadas à União Europeia entraram em vigor em 1º de março.

A regulamentação - chamada ICS2 - consiste em duas fases: a primeira fase já está em vigor e afeta principalmente os transportes expressos e os operadores postais. A segunda fase tem um período de ativação planejado até 2 de outubro e afetará principalmente a carga aérea. A regra exige que as mercadorias tenham um código HS padronizado, uma descrição detalhada das mercadorias e um número de registro e identificação do operador econômico.

A Ucrânia e a Rússia decidiram prorrogar a duração do acordo de exportação de grãos ucranianos. As rotas comerciais de exportação saem pela Turquia e estão localizadas na zona de conflito. A decisão está pendente de acordo sobre o número de dias de prorrogação.

Transporte marítimo

• A tendência positiva nos tráfegos do Mediterrâneo continua, assim como a diminuição do congestionamento e dos tempos de espera nos portos europeus. O porto de Le Havre mantém o congestionamento devido aos efeitos das greves gerais na França.
• Há menos capacidade para importações e linhas internas europeias. O mercado voltou aos níveis pré-pandêmicos e espera-se que a demanda esteja em alta durante o ano.
• No lado da exportação, a demanda se estabilizou: há espaço disponível.

Transporte aéreo

• A demanda de exportação continua a aumentar com maior flutuação nas tarifas.
• As rotas diretas têm aumentado as tarifas e o número de opções indiretas com uma ou mais escalas com tarifas baixas tem aumentado.
• A capacidade de carga permanece estável.

Estados Unidos

O fracasso do Banco do Vale do Silício (SVB) forçou o Federal Reserve a tomar medidas de precaução. Foi aprovado um plano para salvaguardar as instituições financeiras.

O comércio eletrônico desacelerou e reduziu o ritmo dos negócios, afetando diretamente o setor de logística e transporte. Isto levou à perda de quase 17.000 empregos no setor.

Transporte marítimo

• A demanda de importação caiu novamente, especialmente nas linhas para a China.
• A costa oeste dos EUA continua fluida em seus tempos de tráfego. Os portos de Oakland e Los Angeles eliminaram completamente seu congestionamento.
• A situação na Costa Leste permanece estável com menos tempos de espera e navios.

Transporte aéreo

• A demanda de exportação permanece estável para todos os mercados.
• A capacidade está aumentando, especialmente nas rotas para a Europa.

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