Actualización de los mercados: mayo - junio 2024
Conoce el estado actual de los mercados, la situación del transporte de mercancías en Europa e información importante sobre el transporte en China, Estados Unidos, Middle East y LATAM
11/07/2024
Pulsa en la región para consultar la situación del transporte:
Asia
Transporte aéreo
Con el cambio a los horarios de verano, la capacidad de carga en la bodega de aviones de fuselaje ancho en el noreste de Asia ha experimentado un crecimiento de dos dígitos. Particularmente, desde Shanghái (PVG) se registró un aumento del 60% (aproximadamente 16 mil toneladas) en las últimas 4 semanas en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Transporte marítimo
La situación del mercado marítimo: el impacto de los ataques hutíes y la alta demanda china
El mercado marítimo global enfrenta actualmente desafíos significativos debido a varios factores afectan la eficiencia del transporte. Dos de las principales causas de esta crisis son la ola incesante de ataques hutíes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, y la creciente demanda proveniente de China, que está llevando a una serie de complicaciones logísticas.
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- Las tarifas marítimas han subido a un ritmo similar al producido durante la pandemia del COVID-19. La escasez de equipos y la congestión en los principales puertos de carga de Asia se han vuelto críticas, disminuyendo la eficiencia de las operaciones en las terminales y generando largos tiempos de espera, lo que lleva a las navieras a omitir puertos en el último momento para recuperar el tiempo de tránsito perdido.
- Singapur, el puerto más afectado de Asia, cuenta con retrasos de hasta 5 días por cambios de rutas debido a la crisis del Mar Rojo. Singapur es un puerto clave de tránsito en la ruta marítima Asia - Europa. La creciente congestión causará demoras en la entrega de mercancías y aumentará la presión sobre las tarifas de envío.
China
- Los precios de fábrica siguen cayendo, aunque a un ritmo más lento, con una disminución del 1.4% en el índice de precios al productor
- Baja inflación en China y alta demanda de vuelos de carga desde el país
Transporte marítimo
- El puerto de Shanghái continúa con retrasos importantes de hasta 4 días en el atraque, mientras que en el puerto de Ningbo se han reducido las demoras a un máximo de 2 días
- El Índice de Flete Contenerizado de Shanghái (SCFI) sigue aumentando gradualmente, reflejándose en los niveles de tarifas
La situación en China se ha complicado enormemente debido a la alta demanda de transporte marítimo. Las navieras están priorizando la demanda china, desplazando a otros mercados. Esta práctica ha generado varias complicaciones:
- Blank sailings: Para gestionar la demanda, las navieras han recurrido a la cancelación de salidas programadas, conocidas como blank sailings. Esta práctica reduce la capacidad disponible.
- Falta de espacio: Las rutas comerciales compartidas han intensificado la competencia entre los países. Las navieras están asignando espacio en los buques a los sectores que pagan más, reduciendo así la disponibilidad para otros mercados. pero deja a muchos cargamentos sin la capacidad de transporte necesaria.
- Congestión portuaria: La distribución desigual de capacidad está ejerciendo una presión adicional sobre las redes de puertos y terminales, provocando congestión que obstaculiza aún más el flujo de barcos, equipos y carga. La acumulación de barcos en espera de ser atendidos está creando demoras significativas y elevando los costes de transporte.
Europa
- L@s emplead@s portuarios alemanes afiliados al sindicato Ver.di amenazan con realizar huelgas en los principales puertos del país.
Las huelgas podrían empezar en breve en Emden (Alemania) y extenderse a otros puertos durante el mes de julio si no se llega a un acuerdo entre el sindicato y la Asociación Central de Operadores Portuarios Alemanes (ZDS).
Si las huelgas coinciden con las de Le Havre (Francia), podrían tener impacto en los puertos de Amberes (Bélgica) y Róterdam (Holanda) - Europa - Asia: Las navieras están cancelando embarques y es probable que haya congestión en los principales puertos. La presión en los trayectos de vuelta a Asia y los contenedores vacíos provoca un aumento de tarifas.
- Europa - Norteamérica: Ligero aumento de tarifas a medida que los volúmenes se recuperan. La colisión del buque en el puente de Baltimore no ha tenido un impacto notable en el desarrollo de tarifas en esta ruta. Los puertos mediterráneos se están viendo afectados por la congestión creciente en los puertos norteamericanos.
Actualización de los mercados de transporte terrestre en Europa
Estados Unidos
- Aumento de la capacidad de carga aérea en verano en un 8%
- Elevado tráfico en los principales puertos. La peor congestión se registra actualmente en Charleston, con retrasos de hasta 8 días, aunque la situación mejorará en las próximas semanas a medida que baje el pico de actividad y se paralicen las obras de construcción portuaria.
- Los precios al consumidor continúan estables en mayo, debido a la reducción en el precio de la gasolina y otros productos. No obstante, la inflación sigue siendo demasiado alta para que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés antes de septiembre.
- El promedio de las tarifas de flete marítimo spot es 3 veces más alto que el año pasado, pero aún no han superado los picos de la pandemia
Middle East and Africa - Medio Oriente y África
Canal de Suez y Cabo de Buena Esperanza:
- Se intensifica la ola de ataques hutíes a buques y aviones en su trayecto por el Mar Rojo
- La mayoría de navieras continúan operando a través del Cabo de Buena Esperanza y próximamente algún operador reactivará dos servicios directos a través del Mar Rojo, con evaluaciones de riesgo continuas
- La mayoría de estos ataques han ocurrido en el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén, aunque también se han registrado ataques en el Océano Índico y el Mar Arábigo
- La congestión global y el desvío del Mar Rojo están reduciendo la capacidad global de contenedores a niveles de 2022. A fecha del 20 de junio de 2024, la situación del Mar Rojo ha disminuido el 13% de la capacidad de carga.
Consulta nuestra última actualización sobre la situación en el Mar Rojo
Sudáfrica
- Importantes limitaciones de capacidad debido al aumento de los volúmenes de carga aérea en ZA. Incremento de retrasos y plazos de entrega en todas las regiones. En algunas regiones, cuando se solicita capacidad antes del 15 de julio, los transportistas sólo pueden ofrecer capacidad a principios de agosto.
- Fuera de la región APAC, los transit times aéreos han aumentado hasta aproximadamente 14 días, y fuera de EE.UU. y la UE, de 10 a 12 días.
LATAM
- BRASIL: Situación crítica en puertos brasileños, operando al 90% de su capacidad. El Aeropuerto Salgado Filho (POA) permanecerá cerrado hasta diciembre de 2024 tras las intensas inundaciones recientes. Aeropuertos alternativos: Curitiba (CWB), Guarulhos (GRU) o Viracopos (VCP).
- CHILE: varias aerolíneas han suspendido vuelos y se ha cerrado el sistema integrado Cristo Redentor, principal ruta de transporte terrestre. Empieza el periodo de marejadas en Chile, por lo que toda la costa se ve expuesta a un alto oleaje que afecta al viaje de los buques en la exportación, con el roleo de contenedores en terminales de Zona Centro y Sur de Chile.
- MÉXICO: La tormenta tropical Alberto en México ha afectado las operaciones logísticas en las zonas de mayor impacto, con retrasos en los tiempos de tránsito, corte de carreteras y dificultad operativa en los puertos de Veracruz (VER), Manzanillo (MZN), Lázaro Cardenas (LC) y Altamira (AT)
- COLOMBIA: Novedades en la legislación aduanera promulgadas por el gobierno nacional:
Consulta los principales cambios del Nuevo Estatuto Aduanero Colombiano
- PERÚ: Aprobación de la nueva Ley sobre el Cabotaje Marítimo: permite el transporte marítimo de mercancías entre puertos nacionales sin necesidad de que las empresas tengan base en el país ni requieran un permiso de operación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Ley del Sistema Portuario Nacional: permite que los puertos privados de uso público puedan ofrecer servicios portuarios de forma exclusiva automáticamente tras recibir la habilitación portuaria.
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Congestión en el puerto Callao que retrasa los transit times de 1-2 días a 3-4 días
- En Ecuador la congestión en puertos del sur de Guayaquil es crítica y las autoridades buscan soluciones para mejorar los procesos logísticos
- En Argentina, República Dominicana y Uruguay, las operaciones de transporte de carga están funcionando normalmente
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