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DSV finalise l'acquisition de Panalpina

Toutes les conditions et exigences de la transaction sont maintenant remplies

Accomplir plus ensemble

Aujourd'hui, DSV prévoit de régler l'offre publique d'échange annoncée précédemment pour toutes les actions détenues par le public de Panalpina. Le règlement sera effectué dans le courant de la journée conformément aux pratiques du marché suisse.

Avec le règlement, les changements annoncés précédemment au conseil d'administration de Panalpina entreront en vigueur : Kurt Kokhauge Larsen en sera le président, et Jens Bjørn Andersen, Jens H. Lund et Thomas Stig Plenborg seront membres du conseil d'administration de Panalpina, donnant à DSV un contrôle total sur Panalpina.

Le PDG Jens Bjørn Andersen commente :

« Nous sommes très heureux d'accueillir les clients, les employés et les actionnaires de Panalpina chez DSV. Nos deux sociétés feront plus ensemble, créant encore plus de valeur pour toutes nos parties prenantes. Le règlement de l'accord marque le début du processus d'intégration, au cours duquel nous nous efforcerons de fournir le niveau de service élevé que nos clients connaissent et sur lequel ils comptent ».

DSV Panalpina émerge

Panalpina est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de chaîne d'approvisionnement avec environ 14 500 employés dans 70 pays. Le rapprochement avec DSV crée l'une des plus grandes entreprises de transport et de logistique au monde avec un chiffre d'affaires pro forma d'environ 118 milliards de DKK et un effectif de 60 000 employés dans 90 pays.

Dans l'attente de l'approbation lors d'une assemblée générale extraordinaire, DSV A/S changera sa dénomination sociale en « DSV Panalpina A/S ». Au fur et à mesure que l'intégration progresse, toutes les filiales et activités opérationnelles seront toutefois réunies sous le nom et la marque DSV.

Lancement de l'intégration

Aujourd'hui marque le coup d'envoi du processus d'intégration, à commencer par la nomination prévue du PDG Jens Bjørn Andersen et du directeur financier Jens H. Lund au nouveau conseil d'administration de Panalpina. La nomination d'une nouvelle équipe de direction générale devrait avoir lieu au cours de la semaine prochaine. L'intégration se déplacera ensuite vers les régions et les pays ainsi que les fonctions mondiales et du siège social.

L'ensemble de la période d'intégration devrait prendre 2 à 3 ans, la majeure partie de l'intégration opérationnelle étant achevée en deux ans.

Maintenir un haut niveau de service envers les clients

DSV et Panalpina s'efforcent de fournir une expérience client transparente dans toutes les zones géographiques et dans les secteurs verticaux clés. Cela ne changera pas à l'avenir, et les relations clients déjà solides bénéficieront d'une expertise verticale accrue, de services améliorés et d'une excellence opérationnelle.

Au fur et à mesure que nous progressons dans l'intégration, nous avons la ferme intention que nos clients continuent de bénéficier d'un niveau de service élevé et ininterrompu.

Détails de la transaction

Excluant l'impact d'IFRS 16, la valeur d'entreprise de la transaction est d'environ CHF 5,1 milliards correspondant à DKK 35,1 milliards. Incluant l'impact d'IFRS 16, la valeur d'entreprise est d'environ CHF 5,4 milliards correspondant à DKK 37,0 milliards.

DSV prévoit de réaliser des synergies de coûts annuelles d'environ 2 200 millions de DKK. Les synergies de coûts devraient avoir un effet d'année complète d'ici 2022 et proviendront principalement de la consolidation des opérations, des installations logistiques, de l'administration et de l'infrastructure informatique.

La transaction devrait générer un BPA relutif (dilué et ajusté) d'ici 2021. Pour l'ensemble de l'année 2022, DSV s'attend à ce que la marge opérationnelle de l'entité combinée soit portée au niveau actuel du groupe DSV. Des objectifs financiers à long terme seront communiqués durant 2020.

Une mise à jour, comprenant le calendrier prévu des synergies, les coûts d'intégration et les perspectives pour 2019, sera communiquée dans le cadre de la publication du rapport financier intermédiaire Q3-2019 de DSV – le 1er novembre 2019.

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À propos de Panalpina

Le Groupe Panalpina est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de chaîne d'approvisionnement. La société combine ses principaux produits – fret aérien, fret maritime, logistique et fabrication – pour fournir des solutions de bout en bout intégrées et sur mesure pour 12 industries principales. S'appuyant sur un savoir-faire industriel approfondi et des systèmes informatiques personnalisés, Panalpina gère les besoins des chaînes d'approvisionnement de ses clients, quelle que soit leur exigence. Project Solutions est un service spécialisé pour le secteur de l'énergie et des projets d'investissement. Le Groupe Panalpina exploite un réseau mondial avec quelque 500 bureaux dans environ 70 pays, et il travaille avec des entreprises partenaires dans 100 autres pays. Panalpina emploie environ 14 500 personnes dans le monde entier qui fournissent un service complet aux normes de qualité les plus élevées - où et quand.