Market Update - Junho 2024

O panorama logístico global está em constante evolução, com novos desafios e oportunidades surgindo diariamente. Nesse cenário dinâmico, é fundamental estar à frente das tendências que influenciam o transporte de cargas tanto a nível global quanto regional.

A seguir, destacamos alguns pontos importantes desta atualização:

BRASIL 

Transporte Aéreo

• A alta estação de produtos perecíveis está se estendendo além do esperado, especialmente para os embarques com destino aos Estados Unidos e Europa. A estação de gengibre, prevista para terminar em maio de 2024, continua com alta demanda nos Estados Unidos. Enquanto isso, a Europa iniciou a temporada do mamão, que vai até agosto de 2024.
• O mercado mexicano é um desafio do Brasil, embora a intensidade tenha diminuído. Novas reservas já estão disponíveis com um prazo de cinco dias.
• As companhias aéreas retiraram a capacidade de exportação de cargueiros do Brasil para atender outro mercado latino-americano – a Avianca reduziu a frequência, agora operando apenas duas vezes por semana.
• O espaço está, neste momento, escasso para a América Latina, América do Norte e Europa. Contudo, para a Ásia e África a disponibilidade de espaço é imediata.

Atualização Operacional dos Aeroportos: 

GRU - Desde a interrupção temporária das operações, informada em 29 de maio pelo Terminal de Cargas do Aeroporto de Guarulhos, os serviços foram totalmente restabelecidos. Nenhum atraso adicional foi relatado.

POA - No dia (11/6), o TECA Internacional (Terminal de Cargas) do Porto Alegre Airport anunciou o retorno das suas operações. O local já foi vistoriado e recebeu o aval dos órgãos anuentes – Anvisa, Receita Federal e Vigiagro -, para o recebimento e retirada de mercadorias pelo modal rodoviário.

Neste momento, o transporte de cargas pelo modal aéreo ainda não será possível devido a suspensão das operações de pouso e decolagem por tempo indeterminado. Aeroportos alternativos Curitiba (CWB), Guarulhos (GRU e Viracopos (VCP).

Os danos causados pelas inundações à pista e redes elétricas deixaram o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado para voos comerciais. O governo espera que os trabalhos de reconstrução durem até o final de 2024.

 

De acordo com nota do Aeroporto Internacional Salgado Filho, no dia 21/06. O aeroporto de Porto Alegre retomará embarque e desembarque de passageiros. Paralelamente, a Base Aérea de Canoas terá operações ampliadas a partir de 30/6.

 

Depois de reabrir, no dia 11/06, as operações do TECA (Terminal de Cargas), o Aeroporto Internacional Salgado Filho, retomará o procedimento de embarque e desembarque de passageiros na primeira quinzena de julho. Os voos continuarão sendo realizados na BACO (Base Aérea de Canoas) até que a pista de pouso e decolagem do aeroporto em Porto Alegre seja liberada. Os serviços de check-in, embarque e desembarque, que atualmente estão sendo efetuados no Terminal ParkShopping Canoas, migrarão para o aeroporto da capital gaúcha.

Transporte Marítimo 
A situação nos portos brasileiros é crítica, com todos os portos operando com aproximadamente 90% da capacidade. O ideal é que os Terminais Portuários funcionem em torno de 70% da capacidade.

Situação dos principais portos: 

Santos: 

• Muitos navios não estão cumprindo seus horários iniciais de chegada ao porto. Consequentemente, quando chegam atrasados, precisam esperar aproximadamente 2 a 3 dias para obter autorização de atracação.
• Os terminais estão operando com alta capacidade, afetando a disponibilidade de gate in para o recebimento de cargas de exportação.
• A situação mais crítica é no terminal da DP World, impactando transportadoras como Hapag e ONE. 
• Além disso, o prazo para a devolução de contêineres vazios está excedendo 24 horas.

 

Paranaguá: 

• Muitos navios não estão cumprindo seus horários iniciais de chegada ao porto. Consequentemente, quando chegam atrasados, precisam esperar aproximadamente 2 a 3 dias para obter autorização de atracação.
• A programação de gate in para recepção de exportação está restrita devido à alta ocupação dos terminais e aos desvios de cargas dos Portos de Itapoá e Navegantes.
  
  

Itapoá:

• Este porto tem recebido algumas demandas de Navegantes, mas está enfrentando problemas significativos com a recepção de exportações devido à operação próxima ao seu limite de capacidade, resultando em operações restritas
  
  

Navegantes:

• O porto está em construção pelos próximos dois anos (previsão de conclusão em 2026), o que restringe a atracação em um dos berços.
• O tempo de espera para atracação é de aproximadamente 6 a 8 dias, causando congestionamento na área.
  
  

Rio Grande:

• Muitos navios não estão cumprindo seus horários iniciais de chegada ao porto. Consequentemente, quando chegam atrasados, precisam esperar aproximadamente 2 a 3 dias para obter autorização de atracação.

 

Manaus:

• Operando normalmente.
  
  

Seca na Bacia Amazônica: Desde 2023, os rios da Bacia Amazônica tem enfrentado uma seca histórica, que deverá se intensificar em 2024. Como resultado, a principal rota de transporte da região está gravemente comprometida.

Infelizmente, prevê-se que essa situação persista ao longo de 2024, já que os níveis dos rios permanecem abaixo das normas esperadas para esta época, superando a seca de 2023. Para as empresas que dependem dessa rota para suas operações logísticas, os desafios são enormes. A seca afetará toda a cadeia de suprimentos no estado, e alertas oficiais sobre a escassez de itens essenciais já foram emitidos.

Informações Adicionais do Marítimo

• GRI's (General Rate Increases) têm sido anunciados em todas as rotas. 
• Os fretes continuam subindo na rota (importação) da Ásia.
• Armadores estão trabalhando com alta capacidade, o que pode comprometer a disponibilidade de espaços.
• Recomenda-se fazer reservas com antecedência de 5 semanas.
  

 

Transporte Rodoviário - MERCOSUL
Devido à temporada de inverno, a rota para o Chile pode enfrentar interrupções significativas. Fortes tempestades de neve muitas vezes levam ao fechamento das passagens pelas montanhas, impactando e atrasando o transporte e a logística. 

China

A inflação na China se manteve baixa no mês passado devido ao consumo moderado, com os preços ao consumidor aumentando 0,3% em maio em comparação com o ano anterior, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas. Este aumento coincidiu com as expectativas dos economistas e foi igual ao mês de abril.
Os preços de fábrica continuaram caindo, embora  num ritmo menor, com uma diminuição de 1,4% no índice de preços ao produtor, marcando o vigésimo mês consecutivo de contração. Pequim tem focado recursos na manufatura para reduzir a dependência do setor imobiliário e do investimento impulsionado por dívida, o que poderia continuar pressionando os preços para baixo e aumentar as tensões comerciais.

Transporte Marítimo

• Xangai continua registrando atrasos significativos de até 4 dias no atracamento, enquanto a situação em Ningbo é um pouco melhor, com atrasos de até 2 dias.
• O Índice de Frete Conteinerizado de Xangai (SCFI) mostrou um aumento de +6,1%, refletindo nos níveis de tarifas.
• A utilização está se suavizando no contexto da recuperação do Ano Novo Chinês, que não está aumentando como esperado.

Transporte Aéreo

• Os voos de cargueiros da China e de Hong Kong alcançaram níveis históricos, superando 300 partidas diárias, impulsionados pelo sólido crescimento do comércio eletrônico.
  
  
  

Estados Unidos

Os preços ao consumidor nos EUA permaneceram sem alterações em maio, à medida que o preço da gasolina e de outros bens caía, compensando o aumento dos custos da moradia. Contudo, a inflação continua sendo alta demais para que a Reserva Federal reduza as taxas de juros antes de setembro.  O relatório do Departamento de Trabalho mostrou uma queda significativa nas pressões inflacionárias subjacentes, destacando a primeira queda mensal no custo do seguro de veículos desde o quarto trimestre de 2021. Esses dados aumentaram a probabilidade de que o banco central dos EUA reduza as taxas em setembro e dezembro.

Transporte Marítimo

• Nos Estados Unidos, as negociações trabalhistas nos portos da costa leste e do golfo estagnaram devido a preocupações com a automatização.
• As tarifas spot de frete marítimo aumentaram rapidamente desde o início de abril devido a uma combinação da forte demanda de carga na China e da escassez de navios.
• As tarifas médias de frete spot são três vezes mais altas em comparação ao ano anterior, mas ainda não atingiram os picos da pandemia.
• As tarifas de frete marítimo do Extremo Oriente para os Estados Unidos estão aumentando entre 36% e 41% de um mês para o outro.
• As importações da China para os Estados Unidos continuaram com um forte aumento em maio, com as importações alcançando 890.760 TEUs.
  
  

Europa

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu sua taxa de juros pela primeira vez desde 2019, diminuindo-a em um quarto de ponto para 3,75%, de um recorde anterior de 4%. Esta decisão foi tomada devido à desaceleração da inflação na zona do euro, antecipando-se à Reserva Federal dos Estados Unidos, onde as taxas ainda estão altas.

Transporte Marítimo
Os trabalhadores portuários alemães afiliados ao sindicato Ver.di ameaçam realizar greves nos principais portos do país.
As greves poderão começar em breve em Emden e se estender a outros portos em julho, caso não haja um acordo entre o sindicato e a Associação Central de Operadores Portuários Alemães (ZDS).
Se as greves coincidirem com as de Le Havre, na França, os portos de Antuérpia e Roterdã poderão ser afetados.

Europa-Ásia: Há pressão para evacuar contêineres vazios de volta para a Ásia e as tarifas estão subindo. As empresas de navegação estão começando a cancelar embarques e é provável que haja congestionamento nos principais portos. A pressão para levar os navios de volta para a Ásia e os contêineres vazios está aumentando as tarifas na viagem de retorno.

Europa-América do Norte: Pequenos aumentos de tarifas estão sendo implementados à medida que os volumes se recuperam. A situação em Baltimore não teve um impacto notável no desenvolvimento das tarifas nessa rota. O congestionamento está crescendo nos portos da América do Norte e os portos mediterrâneos europeus estão sendo afetados.

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