Market Update Dezembro

Brasil

Transporte Aéreo

• A alta temporada para produtos perecíveis está demorando mais do que o esperado, principalmente para os EUA e a Europa. A temporada de gengibre para os EUA deveria terminar em 24 de maio, mas a demanda permanece alta. A Europa iniciou a temporada de mamão, que vai até 24 de agosto.
• O mercado mexicano é sempre desafiador a partir do Brasil, mas a intensidade diminuiu por enquanto. Atualmente, a disponibilidade para novas reservas é de 5 dias.
• As companhias aéreas retiraram a capacidade de carga de exportação do Brasil para atender outro mercado latino-americano.
• No momento, o espaço é limitado para a América Latina, América do Norte e Europa. Para a Ásia e a África, a disponibilidade de espaço é imediata.
• A DSV no Brasil continua oferecendo tarifas competitivas e serviços de consolidação com alocações para os principais destinos na América Latina.
• GRU: Após uma interrupção temporária, as operações no Terminal de Cargas do Aeroporto de Guarulhos foram totalmente restauradas. Não foram relatados atrasos adicionais, garantindo um serviço contínuo daqui em diante.

• POA: O Aeroporto Salgado Filho (POA) permanecerá fechado até dezembro de 2024 após severas inundações no final de abril de 2024. Aeroportos alternativos: Curitiba (CWB), Guarulhos (GRU) ou Viracopos (VCP).

Transporte Marítimo

• Foram anunciados aumentos gerais de tarifas (GRIs) na rota comercial das Américas.
• As tarifas de frete continuam subindo na rota comercial da Ásia.
• As companhias de navegação estão operando com alta capacidade, o que pode afetar a disponibilidade de espaço.
• Recomenda-se fazer reservas com pelo menos 5 semanas de antecedência.
• A situação nos portos brasileiros é crítica, com todos os portos operando a aproximadamente 90% de sua capacidade. Idealmente, eles deveriam operar em torno de 70% de sua capacidade.

Situação dos Portos

• Porto de Santos: Os navios estão chegando atrasados e aguardando no cais por 2 a 3 dias se perderem sua janela de atracação inicial. Os terminais estão operando com alta capacidade, impactando o agendamento de janelas para recepção de carga de exportação. Além disso, o tempo para agendar a devolução de contêineres vazios ultrapassa 24 horas.
• Porto de Paranaguá: Os navios estão chegando com atrasos e aguardando na ancoragem por 2 a 3 dias se perderem sua janela de atracação inicial. As janelas de agendamento para recepção de exportação estão restritas devido à alta ocupação do terminal e desvio de cargas dos portos de Itapoá e Navegantes.
• Porto de Itapoá: Este porto tem recebido alguma demanda de Navegantes, mas está enfrentando problemas significativos com recepção de exportação por estar próximo ao limite de sua capacidade, resultando em operações restritas.
• Porto de Navegantes: Este porto está em construção pelos próximos dois anos (com conclusão esperada em 2026), restringindo atracações nos cais. O tempo de espera para atracação é de aproximadamente 6 a 8 dias, causando congestionamento na área.
• Porto de Rio Grande: Os navios estão chegando atrasados e aguardando na ancoragem por 2 a 3 dias se perderem sua janela de atracação inicial.
• Porto de Manaus: Operando normalmente.

Transporte Rodoviário (MERCOSUL)
Devido à temporada de inverno, a rota para o Chile enfrenta interrupções significativas devido ao fechamento do sistema integrado Cristo Redentor. Fortes tempestades de neve frequentemente levam ao fechamento dos passos de montanha, impactando e atrasando o transporte e a logística.

China

A inflação na China permaneceu baixa no mês passado devido ao consumo moderado, com os preços ao consumidor aumentando 0,3% em maio em comparação ao ano anterior, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas. Esse aumento coincidiu com as expectativas dos economistas e foi igual ao registrado em abril.
Os preços de fábrica continuam caindo, embora em um ritmo menor, com uma diminuição de 1,4% no índice de preços ao produtor, marcando o vigésimo mês consecutivo de contração. Pequim tem focado recursos na manufatura para reduzir a dependência do setor imobiliário e dos investimentos impulsionados por dívidas, o que pode continuar pressionando os preços para baixo e aumentando as tensões comerciais.

Transporte Marítimo

• Xangai segue registrando atrasos significativos de até 4 dias para atracação, enquanto a situação em Ningbo é um pouco melhor, com atrasos de até 2 dias.
• O Índice de Frete Conteinerizado de Xangai (SCFI) mostrou um aumento de 6,1%, refletindo nos níveis de tarifas.
• A utilização está diminuindo no contexto da recuperação do Ano Novo Chinês, que não está se intensificando conforme o esperado.

Transporte Aéreo

• Os voos de cargueiros saindo da China e de Hong Kong atingiram níveis históricos, superando 300 saídas diárias, impulsionados pelo forte crescimento do comércio eletrônico.

Estados Unidos

Os preços ao consumidor nos EUA não mudaram em maio, devido à queda nos preços da gasolina e de outros bens, compensando o aumento nos custos com habitação. No entanto, a inflação permanece alta demais para que o Federal Reserve reduza as taxas de juros antes de setembro.O relatório do Departamento do Trabalho mostrou uma queda significativa nas pressões inflacionárias subjacentes, destacando a primeira redução mensal no custo do seguro de veículos desde o quarto trimestre de 2021. Esses dados aumentaram a probabilidade de o banco central dos EUA reduzir as taxas em setembro e dezembro.

Transporte Marítimo

• Nos EUA, as negociações trabalhistas nos portos da costa leste e do golfo estagnaram devido a preocupações com automação.
  As tarifas spot de frete marítimo aumentaram rapidamente desde o início de abril, devido à forte demanda de carga na China e à escassez de navios.
• As tarifas médias spot são três vezes maiores em relação ao ano anterior, mas ainda não atingiram os máximos da pandemia.
• As tarifas de frete marítimo do Extremo Oriente para os EUA aumentaram entre 36% e 41% mês a mês.
• As importações chinesas para os EUA continuaram crescendo em maio, chegando a 890.760 TEU.

Europa

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu a taxa de juros pela primeira vez desde 2019, diminuindo-a em um quarto de ponto para 3,75%, em relação ao recorde anterior de 4%. Essa decisão foi tomada devido à desaceleração da inflação na zona do euro, antecipando-se ao Federal Reserve dos EUA, onde as taxas ainda estão altas.

Transporte Marítimo

• Trabalhadores portuários alemães filiados ao sindicato Ver.di ameaçam greves nos principais portos do país.
  As greves podem começar em Emden em breve e se estender a outros portos em julho, caso não haja acordo entre o sindicato e a Associação Central de Operadores Portuários Alemães (ZDS).
• Se coincidirem com as greves em Le Havre, França, os portos de Antuérpia e Roterdã podem ser impactados.
• Europa-Ásia: Há pressão para evacuar contêineres vazios de volta para a Ásia, com tarifas em alta. As transportadoras começaram a cancelar viagens, aumentando a probabilidade de congestionamento nos principais portos.
• Europa-América do Norte: Pequenos aumentos nas tarifas estão sendo implementados à medida que os volumes se recuperam. A situação em Baltimore não teve impacto significativo no desenvolvimento de tarifas nesta rota.