Introduction
Connaissances acquise sur le fret aérien mondial au premier semestre 2025
Le premier semestre 2025 a été marqué par des changements notables dans le paysage mondial du fret aérien. Un changement de direction au sein du gouvernement américain remodèle les politiques commerciales, créant des répercussions sur les stratégies d’approvisionnement, la planification des capacités et les structures de coûts. Dans cette édition d'Air Freight Pulse, DSV fournit une analyse détaillée de l'évolution des conditions du marché, notamment les indicateurs économiques, les mises à jour réglementaires, l'évolution des tarifs et les avancées technologiques. Nous examinons également l’influence croissante des initiatives environnementales et de développement durable, qui continuent de remodeler le secteur du transport et de la logistique.
Indice aérien
Tendances mondiales
Répartition régionale
Tendances mondiales
L'indice DSV Air révèle un marché dynamique et en évolution. Au quatrième trimestre 2024, les tarifs transatlantiques en direction ouest ont bondi en raison des réductions de capacité et du pré-stockage en prévision d'une éventuelle grève de l'ILA. Les routes vers l’est sont restées stables en raison des déséquilibres commerciaux. Les taux sortants de l’Asie ont augmenté régulièrement jusqu’en 2024 et ont commencé à se stabiliser début 2025.
Répartition régionale
Amériques
- Capacité sortante stable.
- Activité de fret centrée sur les denrées périssables (ex. : fleurs en provenance de Colombie).
EMEA
- La capacité des soutes transatlantiques augmente avec les horaires d'été.
- La capacité du fret est réaffectée en raison des impacts tarifaires.
Asie-Pacifique
- L'Asie sortante est la seule région affichant une croissance annuelle.
- Les expéditions de technologies de grande valeur (liées à l'IA) stimulent la demande.
Tendances mondiales
Tendances mondiales
L'indice DSV Air révèle un marché dynamique et en évolution. Au quatrième trimestre 2024, les tarifs transatlantiques en direction ouest ont bondi en raison des réductions de capacité et du pré-stockage en prévision d'une éventuelle grève de l'ILA. Les routes vers l’est sont restées stables en raison des déséquilibres commerciaux. Les taux sortants de l’Asie ont augmenté régulièrement jusqu’en 2024 et ont commencé à se stabiliser début 2025.
Répartition régionale
Répartition régionale
Amériques
- Capacité sortante stable.
- Activité de fret centrée sur les denrées périssables (ex. : fleurs en provenance de Colombie).
EMEA
- La capacité des soutes transatlantiques augmente avec les horaires d'été.
- La capacité du fret est réaffectée en raison des impacts tarifaires.
Asie-Pacifique
- L'Asie sortante est la seule région affichant une croissance annuelle.
- Les expéditions de technologies de grande valeur (liées à l'IA) stimulent la demande.
Capacité
La capacité mondiale de fret aérien a augmenté de 3 % en glissement annuel, principalement grâce à une utilisation accrue des avions cargo. Le commerce des fleurs en provenance de Colombie et du Kenya a largement contribué à cette croissance, notamment à l’approche de la Saint-Valentin.
Toutefois, une baisse de l’activité charter en provenance de Chine et de Hong Kong a été observée après la période des fêtes, reflétant l’impact des changements de politique américaine. La capacité des soutes devrait augmenter avec les horaires d'été, en particulier sur les lignes transatlantiques, tandis que les compagnies aériennes cargo pourraient se concentrer sur les marchés mal desservis d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est et du sous-continent indien.
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![Vue du sol d'un avion en vol](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 625 352"%3E%3C/svg%3E)
Croissance mondiale
+3% annuel, grâce à l'utilisation des avions cargo.
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Soute contre avion cargo
La capacité des soutes augmente sur les vols passagers ; les réseaux d'avions cargo se déplacent vers des marchés mal desservis.
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Faits saillants régionaux : Colombie/Kenya
Le commerce des fleurs a augmenté sa capacité.
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Faits saillants régionaux : Chine/Hong Kong
L'activité des charters a diminué après les vacances en raison des changements de politique américaine.
La croissance des capacités en 2025 devrait être limitée, avec la flotte de cargo existante pleinement utilisée.
Ryan Keyrouse, PDG de Rotate
Durabilité
Le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE supprime progressivement les quotas gratuits, avec 100 % des émissions comptabilisées d’ici 2026. Cela augmentera les coûts opérationnels des compagnies aériennes et pourrait entraîner des tarifs plus élevés. Les compagnies aériennes sont incitées à investir dans le SAF, les avions économes en carburant et la compensation carbone.
Les implications incluent la pression concurrentielle sur les transporteurs de l’UE, le réinvestissement des revenus du système d’échange de quotas d’émission dans l’aviation verte et l’alignement sur les objectifs climatiques mondiaux tels que CORSIA (Programme de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l’aviation internationale).
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Système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE)
- Suppression progressive des quotas gratuits:
100% comptabilisé d'ici 2026.
- Impact: Coûts plus élevés pour les compagnies aériennes → augmentations potentielles des tarifs.
- Incitatifs: Promouvoir le SAF, les avions économes en carburant et la compensation carbone. -
Implications
- Pression concurrentielle sur les transporteurs de l'UE
- Les revenus du SEQE réinvestis dans l'aviation verte
- Alignement sur les objectifs climatiques mondiaux (CORSIA)
Intérêt des consommateurs
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Vents contraires
- Gains du fret maritime : Améliorations du canal de Suez permettant de transférer les marchandises de l'aérien au maritime.
- Tarifs américains : Provoquant des changements d’approvisionnement et une réorganisation des capacités. -
Facteurs de la demande
L'essor de l'IA : Expéditions de technologies de grande valeur et sensibles au temps en provenance d'Asie du Sud-Est et de Taïwan.
- Approvisionnement diversifié: Croissance du fret aérien en provenance de l’Inde, du Vietnam et de la Thaïlande.
Leaders de l'industrie & Coin des gestionnaires
Point de vue de l'exécutif
Stratégie d'approvisionnement
Perspectives de la politique commerciale
« Les États-Unis ont prolongé leur programme de tarifs réciproques jusqu’au 1er août 2025, avec des taux allant jusqu’à 70 % pour certains pays. »
Pete Mento, Directeur Commercial, US Customs & Compliance, DSV
« Notre modèle « 3+ » combine l'approvisionnement local, régional et mondial avec un réseau Charter propriétaire. »
Mikkel Knudsen, directeur de la stratégie et du développement des produits, mondial, DSV
« Les tarifs douaniers peuvent entraîner une volatilité à court terme et une augmentation du trafic de fret aérien. Les industries comme la technologie et l’industrie pharmaceutique pourraient s’appuyer davantage sur le fret aérien pour contourner les goulots d’étranglement. »
Mads Ravn, Président Air & Sea, Amérique du Norda, DSV
Point de vue de l'exécutif
« Les États-Unis ont prolongé leur programme de tarifs réciproques jusqu’au 1er août 2025, avec des taux allant jusqu’à 70 % pour certains pays. »
Pete Mento, Directeur Commercial, US Customs & Compliance, DSV
Stratégie d'approvisionnement
« Notre modèle « 3+ » combine l'approvisionnement local, régional et mondial avec un réseau Charter propriétaire. »
Mikkel Knudsen, directeur de la stratégie et du développement des produits, mondial, DSV
Perspectives de la politique commerciale
« Les tarifs douaniers peuvent entraîner une volatilité à court terme et une augmentation du trafic de fret aérien. Les industries comme la technologie et l’industrie pharmaceutique pourraient s’appuyer davantage sur le fret aérien pour contourner les goulots d’étranglement. »
Mads Ravn, Président Air & Sea, Amérique du Norda, DSV
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