Domino-effecten en opnieuw onzekerheid
De geopolitieke ontwikkelingen van de afgelopen vijf weken hebben een reeks domino-effecten in gang gezet, de komende maanden invloed zullen hebben op de wereldwijde supplychains.
Sommige van deze domino-effecten zijn vrij voorspelbaar. Tegelijkertijd bestaat er ook een risico op onvoorspelbare wendingen die operationele problemen zullen verergeren.
De komende weken en maanden zullen naar verwachting verschillende domino-effecten zichtbaar worden. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de inzichten die de markt opdeed tijdens de vroege fase van de pandemie in 2020.
Begin 2020 werden we geconfronteerd met een plotselinge en sterke daling van het vrachtverkeer vanuit China. Rederijen reageerden hierop door snel tal van geplande afvaarten te schrappen, zodat de capaciteit beter aansloot op de vraag. Zodra dit proces op gang komt, heeft het als gevolg dat exporteurs uit andere delen van de wereld, afhankelijk van hun locatie, met een vertraging van 3 tot 6 weken te maken krijgen met geannuleerde afvaarten richting China. Dit komt doordat dergelijke annuleringen zich langzaam voortbewegen door de logistieke ketens.
De volgende stap in het domino-effect is dat door het schrappen van afvaarten richting China, er minder lege containers terugkeren naar Azië. Hierdoor ontstaat er met een vertraging van 6 tot 12 weken na de eerste annuleringen een tekort aan lege containers: vooral in China, maar ook in andere delen van Azië.
Bekende uitdagingen in een nieuwe situatie
Dit is exact wat we begin 2020 zagen gebeuren en hetzelfde scenario ontvouwt zich nu opnieuw. De export vanuit China naar de VS is flink ingezakt. Hoewel er nog geen volledige marktdata beschikbaar zijn, hebben meerdere rederijen en expediteurs gemeld dat zij een daling van 30 tot 40% in het vrachtvolume van China naar de VS waarnemen. Dit komt sterk overeen met de situatie in het begin van de pandemie. Net als toen hebben rederijen inmiddels tal van afvaarten vanuit China naar de VS geannuleerd.
De volgende stap in deze kettingreactie is een daling in het aantal afvaarten van de VS terug naar China, iets wat inmiddels al zichtbaar begint te worden. Dit zal er vervolgens toe leiden dat er in juni en juli beduidend minder lege containers terugkeren naar de depots in Azië.
De aangekondigde pauze van 90 dagen in de handelsoorlog tussen de VS en China zal deze situatie verder beïnvloeden. Een vergelijkbaar scenario zagen we begin 2020, toen China heropende na de eerste fase van de pandemie. Dat leidde tot een plotselinge toename van vrachtvolumes, wat ernstige knelpunten veroorzaakte in de logistieke keten in de VS. Eenzelfde ontwikkeling dreigt zich nu opnieuw voor te doen in de zomer van 2025.
Toch verschilt de huidige situatie op een aantal punten van die tijdens de pandemie. Waar de pandemie destijds alle handelsroutes vanuit China raakte, is de impact nu grotendeels beperkt tot de route van China naar de VS vanwege de handelsoorlog. Daarnaast zien we momenteel een ongebruikelijke toename in het vrachtvolume vanuit andere landen richting de VS. Dit komt doordat Amerikaanse importeurs proberen zoveel mogelijk goederen te ontvangen vóór de uitgestelde invoering van de nieuwe Amerikaanse invoertarieven op 9 juli.
We staan nu opnieuw aan het begin van een reeks voorspelbare domino-effecten, vergelijkbaar met wat we tijdens de pandemie zagen. Na de eerste forse daling van het vrachtvolume in 2020 volgde al snel een scherpe toename in de hoeveelheid goederen die verstuurd moesten worden, mede doordat Amerikaanse consumenten hun bestedingen opvoerden. Deze stijging viel samen met het eerder beschreven effect van minder lege containers die terugkeerden naar Azië. Die combinatie legde de basis voor de ernstige knelpunten die daarna ontstonden in de Amerikaanse havens.
Ook deze keer zullen we een plotselinge en forse toename in het vrachtverkeer zien, ditmaal als direct gevolg van de 90-dagenpauze in de handelsoorlog. Deze ontwikkeling leidt tot twee duidelijke vormen van extra vrachtvolumes.
Allereerst is er een grote hoeveelheid lading in China die al enige tijd gereedstaat voor verzending. Veel van deze goederen hebben tot een maand stilgestaan, terwijl importeurs afwachtten of de invoertarieven zouden worden verlaagd. Nu die verlaging is doorgevoerd, moeten deze containers met spoed worden verscheept.
Daarnaast willen importeurs zoveel mogelijk goederen nog vóór half augustus (het einde van de 90-dagenperiode) verschepen. Hierdoor zal het hoogseizoen dit jaar vroeger beginnen en veel compacter zijn dan normaal, met als gevolg hogere wekelijkse vrachtvolumes op de transpacifische route.
Supplychains opnieuw onder druk
Rederijen zullen reageren op de plotselinge stijging in vrachtvolumes door eerder geannuleerde afvaarten alsnog te laten doorgaan, om zo extra capaciteit vrij te maken. Daarnaast is de verwachting dat ze ook enkele afvaarten op de Azië-Europa-routes zullen schrappen en schepen zullen verplaatsen naar de transpacifische route. Het doorvoeren van deze herschikkingen zal ongeveer één tot twee weken duren en zal naar alle waarschijnlijkheid zorgen voor een stijging van de spotprijzen.
Als het vrachtvolume blijft toenemen, zullen er opnieuw knelpunten ontstaan in de Amerikaanse havens. Hierdoor verdwijnt er capaciteit uit de markt en komen de vrachttarieven verder onder opwaartse druk te staan, exact zoals we dat in de zomer van 2020 zagen gebeuren.
Bovendien zullen de geannuleerde afvaarten vanuit Azië in april en begin mei ertoe leiden dat er in de tweede helft van mei en in juni minder retourafvaarten plaatsvinden van de VS naar Azië. Hierdoor keren er in juni minder lege containers terug naar China, precies op het moment dat de druk om meer vracht te verschepen toeneemt. Dit zal leiden tot een tijdelijke en plaatselijke schaarste aan lege containers. Opnieuw een situatie die sterk doet denken aan de ontwikkelingen tijdens de pandemie.
Bekijk hier onze zeevrachtoplossingen
